本报告重点关注疫情修复主线,认为随着上海疫情扰动消退,市场将逐步由博弈稳增长预期回归到经济修复主线。报告建议关注四条主线:1)CPI相关的农业等必需消费品板块;2)汽车、食品饮料、家电等行业;3)疫后复苏相关的快递物流,餐饮旅游,机场航空,以及传媒等线下经济相关行业;4)受益于人民币汇率贬值的纺服,家电,轻工等。报告提醒风险包括地缘冲突、中美贸易摩擦和疫情反复。
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