越秀证券研究部 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 电邮：research@yxsh.hk电话: (852)3925 9888传真:(852)3607 1980 1 每日晨报│2022年5月20日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 20,121 -2.54% -14.01% 国企指数 6,899 -2.68% -16.23% 沪深300 4,000 +0.19% -19.04% 上证综合指数 3,097 +0.36% -14.91% 深证成份指数 11,250 +0.37% -24.28% 中小板指 7,738 +0.50% -22.51% 道琼斯指数 31,253 -0.75% -10.95% 标普500指数 3,901 -0.58% -13.07% 纳斯达克指数 11,389 -0.26% -18.47% 伦敦富时指数 7,438 -1.07% -4.72% CAC40指数 6,353 -1.20% -14.68% DAX指数 14,008 -1.26% -17.17% 主要货币表现 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币兑港币 1.1595 +5.79% +5.22% 人民币兑日元 18.8940 +6.44% -5.67% 美元兑人民币 6.7680 -5.53% -5.63% 欧元兑人民币 7.1044 -2.85% +1.65% 英镑兑人民币 8.3918 -0.92% +2.39% 新加坡元兑人民币 4.8758 -4.11% -3.68% 主要商品表现 （货币：美元） 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 109.09 +2.31% +45.40% 天然气(1mnBtu) 8.09 +11.13% +100.62% 黄金(盎司) 1,815.20 -6.92% -1.65% 白银(盎司) 21.37 -15.14% -13.20% 玉米(1蒲式耳) 779.50 -2.53% +33.82% 大豆(1蒲式耳) 1,669.75 -1.30% +29.31% 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币) 沪港通 深港通 额度使用 使用率 额度使用 使用率 北向 42.18 8.11% 43.29 8.32% 南向 28.73 6.84% 36.67 8.73% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号 越秀证券研究订阅号 今日要闻  宏观经济  商务部:疫情影响属暂时 消费有望复苏  摩通降美国今明两年经济增长预测  市场/行业/个股  小米等多家内地手机制造商传削订单  女股神批Tesla遭剔出标普ESG指数荒谬  Prenetics料明年新冠检测产品收入降至20%  市监局部署开展公平竞争审查制度试点工作 市场回顾 港股： 恒生指数昨日低开497点后。最终，恒指收市下跌2.54%，收市价为20,121点，全日成交额为1,211.15亿港元。而国企指数收市则下跌2.68%，收市价为6,899点。创科实业(0669)收市下跌7.46%，为表现最差蓝筹。 沪深两市：昨日反复上升。上证综合指数收市上涨0.36%，收市价为3,097点。而深证成份股指数收市则上涨0.37%，收市价为11,250点。其中，林业、金属非金属新材料及农业综合等板块表现优于大市。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 来源：彭博、越秀证券研究部 8.509.5010.5011.5012.5013.5014.5015.5015,00017,00019,00021,00023,00025,00027,00029,00031,00033,00035,000201720182019202020212022恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差+1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 每日晨报│2022年5月20日 越秀证券研究部 2 今日重点新闻 商务部发言人束珏婷表示，4月社会消费品零售总额按年出现一定幅度下降，主要是受到疫情的冲击。总的看，这种冲击影响是阶段性的、暂时的，内地消费韧性强、潜力足的特点没有改变，消费发展长期向好的基本面没有改变。她续指，随着疫情影响逐步得到控制，各项扩内需促消费政策措施落地见效，消费有望延续恢复发展态势。 摩根大通降低对今年下半年及明年的美国经济预测，但预期美国经济可望软着陆。该行以经济师Michael Feroli为首的研究团队最新估计，今年下半年美国经济增长为2.4%，原先为3%；明年上半年的美国经济增长，则由2.1%降至1.5%，明年下半年增长预测由1.4%降为1%。 《日经亚洲》(Nikkei Asia)报道称，小米(01810)等多家内地主要手机制造商已通知供货商，未来数季将削减约两成全年订单目标。报道引述供货商指，内地防疫封锁导致供应链中断，小米、OPPO和vivo已通知供货商，未来几个季度的订单将减少约两成。小米向供货商表示，已将全年销量目标由之前的2亿部下调至1.6亿至1.8亿部。vivo和OPPO则寻求减少过剩库存。 对于电动汽车制造商特斯拉(Tesla)被剔除出标普500 ESG指数，一向以来是特斯拉支持者，有「科技女股神」之称、方舟投资管理(ARK Invest)创办人伍德(Cathie Wood)在Twitter上称，这很荒谬，不值得其他任何响应。特斯拉创始人兼CEO马斯克(Elon Musk)亦转发伍德的帖文，表示赞同，批评ESG是一场骗局，它已经被虚假的社会正义斗士当成武器。 Prenetics行政总裁兼联合创办人杨圣武指出，目前公司四分三收入来源于新冠检测相关产品和服务，预计2023年这一比重降至20%，不担心未来随着更多国家放开免检测，新冠检测需求转弱，造成公司收入滑落，背后因看好其他产品及新产品推出带来新的收入来源，维持2025年收入预测6.4亿元(美元‧下同)不变。杨圣武续称，公司原有资金加上上市集资所得，当前在手资金有约2.6亿元，今年内目标进行三项收购，目标分别为远程医疗、男性脱发及勃起功能障碍、女性生育冻卵等。 近日市场监管总局组织在天津、吉林、上海等九省市开展公平竞争审查讯息化建设、举报处理、重大政策措施会审、公平竞争指数四项试点，坚持「两个毫不动摇」，进一步创新公平竞争审查实施机制，提升审查质量效能，强化制度刚性约束，优化公平透明、可预期的制度环境，激发市场主体发展活力和内生动力。试点涵盖公平竞争审查实施的全链条全环节。 每日晨报│2022年5月20日 越秀证券研究部 3 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现 (成交额单位：港元) 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 信义光能 13.40 +1.67% 4.04亿 1 创科实业 98.65 -7.46% 9.87亿 2 碧桂园 4.94 +1.65% 3.04亿 2 阿里巴巴 83.35 -7.39% 53.7亿 3 中信股份 8.36 +0.84% 1.33亿 3 腾讯控股 341.80 -6.51% 203.88亿 4 港铁公司 42.90 +0.7% 1.89亿 4 安踏体育 83.40 -6.29% 7.74亿 5 中国联通 3.67 +0.58% 1.26亿 5 申洲国际 104.80 -6.18% 6.56亿 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现 (成交额单位：港元) 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 三叶草生物 4.020 +44.09% 1.81亿 1 领地控股 0.550 -83.82% 4.92千万 2 大唐集团控股 3.300 +26.92% 2.17千万 2 领悦服务集团 1.200 -59.60% 6.75百万 3 VICON HO 1.200 +21.21% 2.90百万 3 宝新置地（旧） 0.890 -25.83% 1.06万 4 新晨动力 0.550 +20.88% 8.10百万 4 植华集团 0.255 -21.54% 1.32千万 5 厦门港务 1.240 +20.39% 2.96千万 5 金仑控股有限公司 0.520 -21.21% 7.20百万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 五大最佳ADR 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 腾讯控股 341.80 -6.51% 203.88亿 1 比亚迪股份 259.60 +4.13% 264.97 2 美团 165.50 -3.78% 62.27亿 2 恒基地产 32.05 +3.26% 32.34 3 阿里巴巴 83.35 -7.39% 53.70亿 3 腾讯控股 340.20 +3.13% 352.23 4 京东集团 199.80 -3.70% 27.75亿 4 友邦保险 77.60 +2.39% 78.30 5 盈富基金 20.28 -2.22% 26.95亿 5 中国人寿 11.32 +2.25% 11.43 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览 (成交额单位：人民币) (成交额单位：港元) 沪股通 名称 股价 升幅 成交额 港股通（沪） 名称 股价 升幅 成交额 1 隆基绿能 75.17 +6.22% 16.43亿 1 腾讯控股 341.80 -6.51% 63.81亿 2 贵州茅台 1,756.00 -0.28% 15.13亿 2 美团 165.50 -3.78% 16.35亿 3 通威股份 45.42 +8.35% 8.62亿 3 中国海洋石油 10.82 -2.35% 7.17亿 4 招商银行 38.03 -1.22% 6.11亿 4 安踏体育 83.40 -6.29% 4.61亿 5 特变电工 21.50 +4.88% 4.68亿 5 中国移动 52.05 -1.05% 4.27亿 深股通 名称 股价 升幅 成交额 港股通（深） 名称 股价 升幅 成交额 1 宁德时代 419.00 +0.00% 15.54亿 1 腾讯控股 341.80 -6.51% 38.90亿 2 比亚迪 284.51 +1.10% 11.75亿 2 美团 165.50 -3.78% 14.82亿 3 顺丰控股 47.20 -2.88% 7.74亿 3 中国海洋石油 10.82 -2.35% 5.34亿 4 阳光电源 82.32 +6.90% 7.28亿 4 中国移动 52.05 -1.05% 4.47亿 5 赣锋锂业 120.53 +2.57% 7.04亿 5 药明生物 52.20 -1.42% 3.78亿 来源：东方财富网、越秀证券研究部 每日晨报│2022年5月20日 越秀证券研究部 4 主要板块表现及沽空情况（上个交易日） 港股主要板块表现 来源：阿思达克财经网、越秀证券研究部 港股通（沪+深）过往三年成交额及占港股成交额的比例 来源：彭博、越秀证券研究部 港股沽空数据 货币：港元 恒指成份股的沽空 名称 股价 升跌(%) 沽空金额 沽空比率(%) 1 申洲国际 104.80 -6.18% 3.46亿 52.77% 2 农夫山泉 40.90 -1.56% 7.81千万 48.17% 3 中国平安 47.00 -2.89% 4.50亿 36.89% 4 小米集团 11.08 -4.97% 4.68亿 35.56% 5 香港中华煤气 8.39 -1.29% 5.34千万 35.50% 恒生指数 20,121 -2.54% 156.75亿 23.58% 国指成份股的沽空 名称 股价 升跌(%) 沽空金额 沽空比率(%) 1 申洲国际 104.80 -6.18% 3.46亿 52.77%