该研报主要关注半导体行业的发展和设备需求。由于半导体行业的高景气和本土晶圆厂在中国大陆市场的占比稳步提升，2022年设备需求强劲。此外，终端缺芯严重，晶圆厂积极扩产，也驱动了设备需求提升。预计半导体设备行业受益下游晶圆厂大规模融资扩产的红利主要集中于2021-2022年。国产半导体设备多环节步入产业化替代阶段，重点公司收入和销量已上规模，研发高强度投入驱动发展。总体来看，半导体设备行业处于国产替代初期，行业增速远超全球平均水平，具有良好的发展前景。
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