头豹研究报告12022/03Leadtec短报告2022年“碳中和"主题投资赛道及企业研究系列报告工业（摘要版2022CarbonNeutralInvestmentTrackandCorporateResearch Series Report:Industry报告标签：碳中和、石油化工、钢铁、电力、水泥工业CCUS、工业除碳、节能改造撰写人：游浩坤报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用"头豹研究院"或"头豹"的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究开展商业活动头豹研究院 研究报告12022/03联中和系列观点摘要在中国，第二产业碳排放占比高达近70%，又以工业领域下重工业如黑色金属加工、石油煤炭加工、电力等占比最大。对于工业领域的碳中和刻不容缓。国务院发布的《2030年前碳达峰行动方案》指出，要深入实施绿色制造工程，大力推行绿色设计，完善绿色制造体系，建设绿色工厂和绿色工业园区。当前中国工业领域碳中和仍存在储多问题，如传统产能产量难下降，新能源替代不充分，零碳技术（CCUS）等成本高昂。本文将对工业领域进行梳理，从宏观角度分析当前产业发展现状后，针对性从水泥、石化、钢铁、电力四大细分行业进行深度分析，力争为读者更清晰的了解中国碳中和在中端工业领域的实施进程√工业领域能源消耗量巨大，是碳中和亟需重点关注的细分领域工业作为中国城镇化、工业化发展的重要支柱性产业自建国以来扮演了重要角色，是中国经济增长的核心引擎。但随着中国GDP增速放缓，产业结构转型，传统工业发展模式下重污染问题逐渐暴露。作为中国能源消费占比最大的细分领域，工业能源消费量占总量近65%，其中又以化石能源占比最高，高达57%，二氧化碳排放量占全产业比重约66%。因此开展工业领域的减碳除碳工作刻不容缓，推进工业领域碳中和将是中国碳中和整体战略下不可忽视的重要工程之一。√工业领域组分行业众多，碳中和紧道性差异显著根据国家行业标准确定工业领域主要的十三个细分行业分类，涵盖重工业下的矿物开采加工、石化生产、金属加工、电力等，以及轻工业下的轻工制造业、纺织业等。其中制造业因涵盖范国广泛，占据工业碳排放总量近50%，但因其细分赛道众多，碳中和路径难统一，故不深入讨论。石油炼炭及其他燃料加工、化学原料及化学品制造业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业、电力、热力、燃气及水生产和供应业以上六大细分产业因其能源消耗量大、碳排放污染高，被列为中国六大耗能产业，备受碳中和政策关注，将作为本文重点研究方向。头豹ewwwladlo.comeadteo e 400-072-5588 碳中和系列研究报告12022/03工业领域碳中和为何值得关注？开展工业领域的减碳除碳工作刻不容缓，推进工业领域碳中和将是中国碳中和整体战略下不可忽视的重要工程之图表1：工业领域碳中和背景综述工业能源消费量及占比，2016-2019年中国能源消费结构，2005-2020年单位：亿克单位：%单位：%60100%5066.16% 80%4072%69%64%57%66.96%3066.32%66°5960%2044.1545.5847.1948.7540%1029.5630.2331.1220%00% 20162017201820192005201020152020能源消费总量工业能源消费总量占比■非化石能源■天然气原油■原煤工业在中国能源消耗体系下占比大原煤消费仍是主流，碳排放污染问题严楼工业足中国能源消耗量最大的细分领域，是中国中国能源消费结构持续转型，传统化石能源占比经济增长的重要引擎，，一直以来能源消耗量占到持续下降但仍处于较高水平。原煤消费占比超中国总消费量约65%，超30亿吨标准煤50%，二氧化碳排放量大中国三大产业二氧化碳排放量占比工业领域碳中和实施刻不容缓单位：%工业领域因其虑大的能源消费量在当前中国能源结构仍以化石能源为主的■第一产业背素下碳排放严重，占比高达66%。30%66%■第三产业%89预计其将成为碳中和整体战略下年点■第二产业(其他)关注领域，通过节能减排、能源替代等方式减少碳排放，助力碳中和目标■第二产业(工业）2%2%达成口工业领域能源消耗量巨大，是碳中和函需重点关注的细分领域工业作为中国城镇化、工业化发展的重要支柱性产业自建国以来扮了重要角色，是中国经济增长的核心引擎。但随着中国GDP增速放缓，产业结构转型，传统工业发展模式下重污染问题逐渐费露。作为中国能源消费占比要大的细分领域，工业能源消费量占总量近65%，其中叉以化石能源占比最高高达57%，二氧化碳排放量占全产业比重约66%。因此开展工业领域的减碳除碳工作刻不容缓，推进工业领域碳中和将是中国碳中和整体战略下不可忽视的重要工程之一，来源：统计局，头的研究院头豹e400-072-5588 碳中和系列研究报告|2022/03各细分领域碳中和转型表现如何？六大耗能产业因其能源消耗量大，碳排放污染高，备受碳中和政策关注，将作为本文重点研究方向图表2：工业细分领域碳排放及碳中和目标概况888968833.5080001840000.70000472900DO完整版登录www.leadleo.com搜索《2022年碳中和"主题投资赛道及企业研究系列报告：工-业（独占版）》000-000045380001180000口工业领域细分行业众多，碳中和紧迫性差异显著根据国家行业标准确定工业领域主要的十三个细分行业分类，涵盖重工业下的矿物开采加工、石化生产、金属加工、电力等，以及轻工业下的轻工制造业、纺织业等。其中制造业因涵盖范围广泛，占据工业碳排放总量近50%，但因其细分赛道众多，碳中和路径难统一，故不深入讨论。石油、煤炭及其他燃料加工、化学原料及化学品制造业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业、电力、热力、燃气及水生产和供应业以上六大细分产业因其能源消耗量大、碳排放污染高，被列为中国六大耗能产业，备受碳中和政策关注，将作为本文重点研究方向。来源：统计局，发改委，工信部，CEADs，头豹研究院头豹LeadLeee400-072-5588 研究报告12022/03联中和系列水泥行业（非金属矿物制品业）怎样实现碳中和？熟料生产环节是水泥行业实现碳中和的关键。以技术革新为驱动，探索新兴低碳水泥品种的应用，以能源替代为抓手，利用废弃物、新能源供能，将有效助力行业实现碳中和目标图表3：中国水泥行业碳中和发展路径分析水泥产业碳排放主要集中水泥产业碳排放结构在熟料制备造成的碳酸钙单位：%0.85%1先进技术攻关2.33%5.61%主分解以及燃料燃烧两大环要9.03%节，因此减少熟料用量、措技术攻关（新型熟料应53.80%3清洁能源原燃料替代施28.30%用》、固废衍生燃料及生4降低水泥熟料用量物质能替代等系该行业较■原材料碳股钙分解为重要的碳中和措施■电力能耗■水混运输5压减工厂排放其他混聚土运输完整版登录www.leadleo.com搜索《2022年“碳中和"主题投资赛道及企业研究系列报告：工业（独占版）》典型企业5A technology of拉法基豪瑞（世界500强）HEIDELBERGCEMENT海德堡水泥集团（世界最LafargeHolcim大的水泥制品生产商之一)目标：2022年净碳排放量550kg/t；2030年净目标：2025年每吨水泥净二氧化碳排放量与碳排放量475kg/t，熟料占比降低至68%，废1990年相比降低30%，2030年，降低33%；碳弃物衍生燃料替代比例增至37%2050年生产碳中和的湿凝土中和关键举措：欧洲和北美试点20多个CCUS项目；关键举措：在挪威布雷维克水泥厂建设全球规降低熟料：衍生燃料替代：余热回收：可再水泥行业第一条全面CCS项日；在2030年前划生能源组合；部署"网络优化建模工具"来设将位于瑞典哥特兰岛Slite的工厂建造成全球计最佳足迹并优化交通网络第一座碳中和水泥厂；全氧燃烧富集二氧化碳的示范、LEILAC技术应用经验总结轨料生产环节是水泥行业实现碳中和的关链。以技术革新为驱动，探素新兴产品及碳捕捉技术应用，以能源替代为抓手，利用废弃物、新能源供能，将有效助力行业实现碳中和目标来源《基于生命周期的水混工业联中和整体路径》沈卫国，企业言网头豹研究院头豹Leadleee400-072-5588 碳中和系列研究报告12022/03钢铁行业（黑色金属冶炼及压延加工业）怎样实现碳中和？相比国外，中国钢铁产业实现碳中和目标困难重重，加大工序优化改进、技术选代升级将是其重点推进方向。废钢利用、CCUS技术、氢能炼钢则有待进一步探索图表5：中国钢铁行业碳中和发展路径分析中国铜铁行业因其庞大产钢铁产业碳排放结构单位：%1减少产量能（全球57%）对本国带主来了较大碳排放压力。短2节能技术要期降需求，中期能效提升21.00%措中长期废钢利用、新原燃3废钢循环利用79.00%施料替代、CCUS技术应用4新能源替代将是钢铁行业碳中和的主要措施■直接排放（原燃料然燃等）5末端脱碳技术间接排放（电和热力产生的排放）完整版登录www.leadleo.com搜索《2022年“碳中和"主题投资赛道及企业研究系列报告：工业（独占版）》典型企安赛乐米塔尔(欧洲第1posco浦项钢铁（全球最大的ArcelorMittal钢铁制造服务商）钢铁制造厂商之一)业目标：2030年二氧化碳排放量较2018年减少目标：2030年碳排放减少20%；2040年碳排30%；2050年大幅度降低碳排放，欧洲钢厂放减少50%，绿氢产能达到200万吨；2050年碳实现碳中和业务全面实现碳中和中和关键举措：开展低碳冶金突破性工艺技术创关键举措：智能化改造>部分采用氢还原>规新、加大提高能效投资、持续研发推出绿色增加废钢量→采用CCUS技术→氢基冶金技术划低碳产品、参与政府碳中和政策的制定商业化应用经验总结相比国外，进方向。废钢利用、CCUS技术、氢能炼钢则有待进一步探索来源《钢铁产业发晨趋势及碳中和路径研究》郑明月，《联中和背景下中国铜铁行业低碳发展路径》事晋等，企业官网，头数研究院头豹e400-072-5588 完整版研究报告阅读渠道：登录www.leadleo.com，搜索《2022年碳中和”主题投资赛道及企业研究系列报告：工业（独占版）》未完待续下篇正在进行中了解其他碳中和系列课题，登陆头豹研究院官网搜索查阅：2021年中国加氢站行业概览2021年中国碳中和实现路径和投资机会（新能源篇）L.82021年中国储能行业研究碳中和系列报告一一2021年中国海上风电行业概览2021年中国清洁能源智能制造装备行业短报告2021年中国未来50年系列：“双碳目标下的产业转型升级之路2021年碳中和产业白皮书：碳中和宏观与细分若您期待尽快看到下篇报告或对投资赛道深度分析下篇报告的内容有独到见解，头药欢迎您加入到此篇报告的研究中。相关咨询、欢迎联系头豹研宠院碳中和研究团队邮箱：Aaron.you@frostchina.comwww.leadleo.com 下篇预告《2022年"碳中和"主题投资赛道及企业研究系列报告》共分为多个章节，从碳中和实施前端、中端、后端多角度全面解读各产业在碳中和目标下的机遇与挑战。后续章节主要内容要点：未完待续下篇正在进行中交通、建筑领域碳中和林业碳中和头豹CCUS技术分析碳金融体系解读数字能源行业分析若您期待尽快看到下篇报告或对下篇报告的内容有独到见解，头药欢迎您加入到此篇报告的研究中。相关咨询、欢迎联系头豹研中外碳中和路径解读宠院碳中和研究团队邮箱：Aaron.you@frostchina.comc本土企业案例分析 法律声明头豹研究院简介头豹研究院是中国大陆地区首家B2B模