华润医药（3320 HK）与真实生物达成战略合作协议，将生产新冠口服药阿兹夫定片。公司旗下5家在A股上市的医药工业子公司最近一季度业绩表现不俗。基于分类加总估值，我们将目标价上调至9.7港元，目前估值吸引，同时近期阿兹夫定的审批结果出炉将提升公司估值重估空间，维持买入评级。
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