新能源发电行业周度投资策略：硅片价格微涨义乌Q1太阳能电池出口同增362.3%

市场行情回顾：上周电力设备板块报收8,501.0点，下跌2.4%。上证指数报收3,001.6点，下跌1.5%；深圳成指报收10,809.9点，下跌1.9%； 创业板报收2,245.0点，下跌3.2%。子版块中，其他电源设备II（申万）涨幅最大，为0.2%，风电设备（申万）跌幅最大，为1.3%。Wind行业指数中，光伏指数涨幅最大，为0.2%；风力发电指数降幅最大，为1.7%。 个股方面，涨幅前五分别为：望变电气上涨21.02%、海兴电力上涨20.98%、金龙羽上涨11.63%、新宏泰上涨11.19%、ST森源上涨10.37%。 产业链价格跟踪：本周多晶硅料价格为258.00元/kg，价格较上周上涨3.00元/kg，涨幅1.18%；单晶166硅片一线厂商价格为5.72元/片，价格较上周维持不变，二线厂商价格5.70元/片，较上周上涨0.06元/片，涨幅1.06%；单晶182硅片一二线厂商价格分别为6.87元/片和6.79元/片，价格较上周分别维持不变。单晶perc166一二线厂商价格分别为1.14元/W和1.12元/W，价格较上周分别上涨0.01元/W，涨幅分别为0.88%和0.90%。金属硅周均价2.606万元/吨，相对前一周下降0.025万元/吨，跌幅0.95%。 行业新闻动态：义乌2022年Q1太阳能电池等产品出口约63亿元，同增362.3%；通威太阳能前董事长兼总经理周丹出任华晟新能源CEO。 重点公司公告：易事特中标风力发电工程总承包项目，中标工程价格3.35亿元；新风光对外投资设立合资公司，注册资本为人民币3,200万元。 投资建议：关注光伏金刚线：恒星科技（002132.SZ）；海上风电海缆：宝胜股份（600973.SH）、中天科技（600522.SH）；碳化硅衬底：露笑科技（002617.SZ）；氢能源：鸿达兴业（002002.SZ）。 风险提示：新产品销售不及预期；行业竞争加剧风险。 1.市场行情回顾 上周电力设备板块（申万行业2021）报收8,501.0点，下跌2.4%。上证指数报收3,001.6点，下跌1.5%；深圳成指报收10,809.9点，下跌1.9%；创业板报收2,245.0点，下跌3.2%。 图1.A股各行业近一周涨跌幅 子版块中，其他电源设备II（申万）涨幅最大，为0.2%，风电设备（申万）跌幅最大，为1.3%。Wind行业指数中，光伏指数涨幅最大，为0.2%；风力发电 nMpRrOvNnQtPtNuNrOnMzR6M9R6MpNmMmOmOjMmMqNlOoOzQbRpOzQNZoNuMMYqNxP 指数降幅最大，为1.7%。 图2.新能源发电版块近一周涨跌幅 个股方面，涨幅前五分别为：望变电气上涨21.02%、海兴电力上涨20.98%、金龙羽上涨11.63%、新宏泰上涨11.19%、ST森源上涨10.37%。 表1.新能源发电版块近一周涨幅前五公司 板块重点个股方面，光伏行业中，涨幅最大的公司为高测股份，涨幅为13.45%； 上机数控跌幅最大，为6.20%。风电行业中，涨幅最大的公司为宝胜股份，涨幅为1.06%；新强联跌幅最大，为6.85%。电网设备及工控自动化行业中，麦格米特涨幅最大，为0.85%；汇川技术跌幅最大，为3.28%；新能源运营商及其他行业中，文山电力涨幅最大，为1.60%；鸿达兴业跌幅最大，为6.90%。 图3.板块重点个股本周涨跌幅表现 2.产业链价格跟踪 硅料：本周多晶硅料价格为258.00元/kg，价格较上周上涨3.00元/kg，涨幅1.18%。 硅片：单晶166硅片一线厂商价格为5.72元/片，价格较上周维持不变，二线厂商价格5.70元/片，较上周上涨0.06元/片，涨幅1.06%；单晶182硅片一二线厂商价格分别为6.87元/片和6.79元/片，价格较上周分别维持不变。 电池片：单晶perc166一二线厂商价格分别为1.14元/W和1.12元/W，价格较上周分别上涨0.01元/W，涨幅分别为0.88%和0.90%。 组件：受单晶高效perc组件（305W）一线厂商价格为1.92元/W，价格较上周维持不变。 金属硅：金属硅周均价2.606万元/吨，相对前一周下降0.025万元/吨，跌幅0.95%。 表2.光伏产业链本周价格（含税） 图4.多晶硅料价格(元/kg) 图5.硅片价格(元/片) 图6.电池片价格(元/W) 图7.组件价格(元/W） 图8.金属硅价格 3.行业新闻动态 爱旭股份：至2022年底电池产能将达到45GW 4月30日，爱旭股份发布年度报告称，2021年公司营业收入约154.71亿元，同比增加60.09%，归属于上市公司股东的净利润亏损约1.26亿元。报告期内，爱旭股份单晶PERC太阳能电池片产量为19472.39MW，同比增长46.43%； 销量为18846.18MW，同比增长43.19%。2021年爱旭股份单晶硅电池产能利用率为75.19%，公司对产能利用率发生重大变化原因及影响分析：2021年受疫情反复、临时限电、原材料供应不足等因素影响，公司产能存在阶段性的频繁停开机，由此导致公司产能利用率大幅降低。2021年公司平均产能利用率仅实现75.19%，较2020年的93.17%下降了约17.98个百分点，公司优势产能没有得到有效发挥，综合成本大幅增加。2021年末，公司在建的生产线主要包括珠海新世代一期项目、大尺寸及新工艺改造项目等。在产能方面，爱旭股份在报告中表示，计划加快推进珠海6.5GW的ABC电池量产项目建设，至2022年底公司电池产能将达到45GW，实现2020年初提出的三年产能规划目标。 一季度江苏盐城硅片、电池片、组件现有产能分别为9GW、54.2GW、34.7GW 一季度，盐城市40家光伏制造规上企业实现开票销售205.2亿元、税收1.16亿元，同比分别增长161.6%、58.9%，硅片、电池片、组件现有产能分别为9GW、54.2GW、34.7GW，同比分别增长180%、66.2%、128.3%，根据在手项目测算，今年硅片、电池片、组件产能将超30GW、60GW、40GW。盐城市开发区明阳光伏电池、阜宁协鑫光伏组件、建湖中车株洲逆变器、大丰阿特斯光伏储能等一批补链强链项目正加速推进。 2022年Q1我国多晶硅、硅片、电池、组件及逆变器出口数据分析 今年以来，俄乌冲突引发欧洲能源危机，推动欧洲各国重视能源安全和能源独立。 为改善能源依赖现状，欧洲各国纷纷将目光转向以光伏发电为代表的新能源，激发欧洲需求大幅增加。加之印度宣布4月起对进口光伏电池和组件征收基本关税，促使一季度印度进口光伏产品数量激增。海外市场需求旺盛推动一季度我国光伏产品出口大幅增长。2022年第一季度，我国国内多晶硅产量约为15.9万吨，同比增长32.5%。进口多晶硅6.6亿美元，同比增长125.3%。进口数量2.2万吨，同比下降18.1%。进口呈现价增量减态势。受疫情和俄乌冲突影响，导致物流成本与硅料等原材料大幅涨价。2022年第一季度，国内光伏硅片产量预计约70GW，同比增长约40.8%。硅片出口超11.9亿美元，同比增长60.3%。 2022年第一季度，我国光伏电池片出口8.3亿美元。第一季度我国电池片前五大出口市场分别为印度、土耳其、泰国、韩国，越南，占据我国电池片出口市场的72%。2022年第一季度，我国光伏组件出口约106亿美元，同比增长122.9%，出口量约41GW，同比增长107%。印度、荷兰、巴西是第一季度我国组件出口前三大市场，占整体出口市场的57%。2022年一季度，我国出口逆变器超13.1亿美元，同比增长31.7%。荷兰始终保持中国逆变器第一大出口市场，第一季度我国对荷兰出口约2.9亿美元，同比增长57.5%，占据21.7%的出口市场份额； 对巴西出口约1.6亿美元，同比增长63.4%，占12.1%份额，居第二位；对美国出口约0.8亿美元，同比下降4.2%，占5.9%的份额，位列第三。 通威太阳能前董事长兼总经理周丹出任华晟新能源CEO 近日，华晟新能源官宣，聘请周丹先生担任公司CEO，负责华晟新能源整体运营管理。董事长徐晓华先生不再兼任公司CEO，将把主要精力投入到产业战略，技术研发和产能扩张。周丹先生是中国光伏产业资深的企业经营管理者、财务专家，曾先后任职通威集团光伏投资负责人、通威太阳能财务总监、通威太阳能董事长兼总经理，全程参与并领导了通威太阳能电池片板块从零成长为全球最大、最盈利的专业化太阳能电池片企业。 浙江义乌2022年Q1太阳能电池等产品出口约63亿元较去年同期增长362.3% 5月5日，浙江杭州海关发文称，今年一季度，义乌海关监管义乌市光伏行业出口太阳能电池等产品约63亿元，较去年同期增长362.3%。今年以来，光伏产品出口主要国家（地区）政策频频变化：美国将对中国太阳能电池板制造商开展调查，欧盟碳关税3月在欧盟理事会获得通过，印度发布光伏税收新政，企业出口不确定因素增加。义乌海关收集相关行业政策变化及时通报企业，协助企业制定技术性贸易措施应对预案。同时，全面推广原产地证书自助打印，指导企业足不出户，在家也能用好RCEP政策红利，降低企业出口成本。一季度，义乌海关为光伏企业签发出口原产地证书205份，帮助企业享惠超过1800万元。 晶澳科技：收到重大资产重组置出资产第四笔交易对价款3.72亿元 5月6日，晶澳科技发布公告称，经公司第四届董事会第十九次会议、第四届董事会第二十二次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过，同意公司向华建兴业出售截至评估基准日(2018年12月31日)之全部资产与负债，并发行股份购买晶澳太阳能有限公司100%股权。公司与交易各方先后签署了《重大资产出售及发行股份购买资产协议》及其补充协议。截至本公告日，公司已收到华建兴业支付的第四笔交易对价3.72亿元人民币。至此，华建兴业已按协议约定支付完成本次重大资产重组置出资产交易的全部对价款12.72亿元。 最低1.87元/W骆驼集团襄阳公司16MW分布式项目组件采购中标候选人公示 近日，骆驼集团襄阳公司16MW分布式光伏电站光伏组件设备采购项目中标候选人公示。晶澳太阳能科技股份有限公司，投标报价1.87元/瓦，排名第一;浙江正泰太阳能科技有限公司，投标报价1.875元/瓦，排名第二;湖南红太阳新能源科技有限公司，投标报价1.87元/瓦，排名第三。根据招标公告，本次采购组件为功率540W/545W高效组件。 三峡集团发布2022年光伏组件及逆变器集采（丽江牦牛坪及上牦牛坪复合光伏项目）招标 4月29日，三峡集团电子采购平台发布2022年光伏组件及逆变器集中采购（丽江牦牛坪及上牦牛坪复合光伏项目）招标公告，本招标项目三峡集团2022年光伏组件及逆变器集中采购（丽江牦牛坪及上牦牛坪复合光伏项目）已获批准采购，项目单位为三峡集团云南能源投资有限公司，招标人为长江三峡设备物资有限公司。丽江市宁蒗牦牛坪、丽江市宁蒗上牦牛坪（三龙潭）光伏电站均位于云南省境内，直流侧规划装机预估总容量为212.4814MWp，交流侧规划装机预估总容量为175.65MW。项目具体情况如下：宁蒗县牦牛坪复合光伏发电项目位于云南省丽江市宁蒗县，项目直流侧装机暂估容量140.0868MWp，交流侧暂估容量115.65MW。项目分两个片区， 其中， 大瓜坪片区地理坐标介于东经100.93°～100.95°，北纬27.15°～27.18°之间，海拔高程在 3264m ～之间；牦牛坪片区地理坐标介于东经100.95°～100.99°，北纬27.15°～27.17°之间，海拔高程在 3274m ～ 3342m 之间，项目所在地距宁蒗县直线距离约14～17公里。项目规划的地块整体为南向坡，坡度较缓，在5o～25o之间，周围无较大的山体和建筑物遮挡，地形开阔。宁蒗县三龙潭复合光伏发电项目位于云南省丽江市宁蒗县三龙潭村附近，项目直流侧装机暂估容量72.3946MWp， 交流侧暂估容量60MW