拓展华南区域市场，夯实儿科发展战略

大东方（600327）公司研究/公司点评报告要点：

1. 大东方拟受让并增资知贝医疗，获得其68.2%的股权，以完善和充实公司医疗健康业务板块在儿科方向的战略布局。
2. 知贝医疗深耕儿科诊疗服务，逐步向家庭医疗服务拓展，通过知贝在线咨询、育儿班等互联网产品，提供闭环式医疗服务。
3. 完善儿科方向战略布局，发挥协同作用，与健高儿科、雅恩健康进行专业互补、服务协同、资源共享和管理集约，夯实公司“儿童全成长周期健康陪伴”儿科发展战略。
4. 弥补华南区域空白，拓展全国连锁化布局，公司在区位分布上补足均瑶医疗儿科体系在华南区域的空白，拓展全国连锁化布局。
5. 预计公司2022~2024年EPS分别为0.26、0.30、0.33元，对应当前股价PE分别为18、16、14倍，维持“买入”评级。

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