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海目星（688559.SH）发布2021年报及2022年一季报，公司2021年实现营收19.84亿元，同比增长50.26%；归母净利润1.09亿元，同比增长41.14%。2022Q1公司营收4.47亿元，同比增长254.45%；归母净利润为0.11亿元，同比增长149.29%。公司是激光及自动化综合解决方案提供商，主要从事消费电子、动力电池、钣金加工等行业激光及自动化设备的研发、设计、生产及销售。2021年公司动力电池激光设备/消费电子激光设备/钣金激光切割设备收入分别为11.12/4.67/2.57亿元，同比变动+128.75%/-2.05%/-6.86%。公司2022年4月公司光伏业务获得客户10.67亿元中标通知，主要产品为Topcon激光微损设备，本项目是公司光伏激光及自动化设备首次获得大规模订单，为公司进军光伏专用设备领域奠定了良好的基础，该项业务的突破为公司未来经营的快速增长提供强大助力。我们预计2022-24年归母净利润为3.41/7.45/11.49亿元，对应PE31/14/9倍，首次覆盖给予“买入”评级。
