4月政治局会议强调稳增长、稳就业、稳物价，对宏观政策的表述更加具体，提出抓紧谋划增量政策工具，加大相机调控力度，把握好目标导向下政策的提前量和冗余度。疫情“拐点渐进”，市场对复工复产预期抬升，相关疫情受损的行业或迎来阶段性的估值修复。建议优选产业链短、供应链稳定的成长细分，如军工企业供应链稳定受且疫情冲击较小，光伏产业链终端分布聚焦于在西北，装机需求整体受疫情影响较小。风险提示包括地缘政治冲突超预期、全球流动性收紧超预期、国内Omicron疫情超预期爆发等。
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