长寿时代城市居民财富管理白皮书

和讯网 和讯财经研究院 | 泰康人寿保险有限责任公司和讯网 和讯财经研究院 | 泰康人寿保险有限责任公司㖁वࣾጰ2022城市居民财富管理长寿时代白皮书城市居民财富管理长寿时代白皮书 第一章 | 总论 _04 一、调研背景 _06二、调研目的 _06三、调研时间 _06四、调研范围 _07五、调研方法 _07六、调研数量 _07七、调研对象 _07八、调研内容 _07九、调研结果 _08（一）财富配置日益多元化，整体仍偏保守 _08（二）保险意识有所提升，保险类资产存在较大发展空间 _08（三）保险消费群体趋向年轻化，并聚集于经济发达地区 _08（四）老龄化速度加快，长寿时代将带来财富时代 _09（五）养老金三大支柱产业格局形成， 第三支柱产业迎来巨大发展机遇 _09第二章 | 疫情后时代居民财富变动情况 _10一、家庭财富变动情况 _12（一）疫情时 _12（二）疫情后时代 _12二、家庭收入变动情况 _13（一）疫情时 _13（二）疫情后时代 _13第三章 | 中国居民财富配置情况及意愿 _16一、中国居民财富配置情况 _18（一）中国居民资产配置分布 _18（二）中国居民金融资产规模 _18（三）中国居民金融资产配置分布 _18目录 （四）中国居民金融资产投资种类偏好 _19二、中国居民财富投资周期及收益情况 _20（一）中国居民可接受的资产配置周期 _20（二）中国居民财富投资收益情况 _21三、中国居民财富配置机构选择 _22（一）中国居民财富管理机构选择分布 _22（二）不同收入家庭的财富管理机构选择分析 _24（三）中国居民选择财富管理机构关注因素 _25（四）不同收入家庭选择财富管理机构关注因素 _26四、中国高净值居民财富配置情况 _27（一）高净值居民人群分析 _27（二）高净值人群财富配置偏好 _28五、中国居民财富管理行业存在问题 _30（一）缺乏全面、有公信力的评级体系 _31（二）财富管理服务欠缺及不平衡 _31（三）财富管理行业结构有待优化 _31（四）财富管理市场乱象丛生 _32六、中国居民财富配置趋势 _32（一）风险管理趋势 _32（二）财富管理配置趋势 _32第四章 | 中国居民保险消费特征及趋势 _034一、中国保险业发展现状分析 _36（一）2021 年保费收入微降 _36（二）人身险占据主要份额 _36二、中国居民财富配置中保险类资产占比情况 _38（一）中国居民商业保险参保率 _38（二）中国居民财富配置中保险类资产占比 _38 三、中国居民保险消费人群及保单数量 _39（一）保险消费人群画像 _39（二）保险消费人群人均保单拥有量 _41四、保险消费人群保费分布情况 _41（一）保险消费人群当前年度总保费区间分布 _41（二）保险消费人群年保费预期上限分布 _42五、保险消费人群痛点与需求重点 _43（一）保险消费人群保险配置情况 _43（二）保险消费人群着重的保险产品要素 _44（三）保险消费人群痛点分析 _44六、年金型保险消费情况及需求痛点分析 _45（一）年金型保险产品配置情况 _45（二）居民购买年金型保险产品的原因 _46（三）年金型保险消费人群看重的保险产品要素 _46（四）居民对于年金型保险的需求痛点 _47七、万能型保险消费情况及需求痛点分析 _48（一）万能型保险产品配置情况 _48（二）居民购买万能型保险产品的原因 _49（三）万能型保险消费人群看重的保险产品要素 _50（四）居民对万能型保险的需求痛点 _51八、投资连结型保险消费情况及需求痛点分析 _51（一）投资连结型保险产品配置情况 _51（二）居民购买投资连结型保险产品的原因 _53（三）投资连结型保险消费人群看重的保险产品要素 _53（四）居民对于投资连结型保险的需求痛点 _54九、投保渠道在保险实际用户中的渗透率 _55十、中国居民保险消费趋势分析 _56（一）保险消费意识不断提高 _56（二）商业保险类配置增多 _56 （三）第三支柱养老保险快速发展 _56第五章 | 长寿时代·中国养老财富管理行业发展分析 _58一、中国居民人口结构分析 _60二、中国养老财富管理行业发展背景 _61（一）老龄化加快，养老需求增加 _61（二）长寿时代带来财富时代 _61（三）观念调整，养老价值及关注度提升 _61（四）国民自我养老保障意识提升 _62三、中国养老财富管理行业趋势分析 _63（一）养老财富管理市场规模持续扩大 _63（二）养老财富管理产品呈多元化趋势 _63（三）养老金第三支柱产业迅速崛起 _63第六章 | 长寿时代下的财富管理新挑战 _66一、中国城市居民财富管理存四大痛点 _68（一）老龄化加剧，养老金缺口持续增大 _68（二）资产配置过度集中，难以适应复杂市场环境 _69（三）财富管理门槛极高，“散户”投资水平不足 _70（四）国内财富管理市场仍处发展初期， 规则体系尚未健全 _71二、“年金+双账户”助力财富稳健增长 _72 1总 论第一章2022城市居民财富管理长寿时代白皮书 1总 论第一章2022城市居民财富管理长寿时代白皮书 06长寿时代城市居民财富管理白皮书 | 2022我国65岁以上的老龄人口达到1.9亿人，占比达13.5%改革开放以来，我国经济建设取得了举世瞩目的成就，经济总量跃居世界第二位，外汇储备跃居世界第一位。经济的发展促进了整个社会财富的快速增长和积累，居民财富管理需求不断上升。近年来，伴随我国金融机构和理财平台的迅猛发展，全民理财时代到来。与此同时，随着我国经济社会的转型，人口结构变化，“房住不炒”政策环境形成，存款利率持续下降等，居民在存款和住房方面的资产配置上升趋势减缓，财富配置迎来拐点。第七次人口普查数据显示，我国 65 岁以上的老龄人口达到 1.9亿人，占比达13.5%，中国正在加速进入老龄社会，养老形势严峻。同时，一方面，为缓解养老压力，国家正加速完善养老保险制度，加快养老体系第三支柱的建设发展；另一方面，近年来居民养老意识不断提高，养老保险需求上升。长寿时代也是财富时代，人们需要对养老生活资金进行提前规划和管理，既要长期稳健，又要加速累积，未来，在国家大力推动以及居民需求不断增长下，我国养老体系第三支柱产业必将迎来快速发展。通过对居民财富管理分析，全面了解居民财富持有、变动情况；财富管理行为习惯和特点；保险消费现状及特征等。为公司财富管理产品设计、营销提供支持。一、调研背景二、调研目的 07第一章 | 总论五、调研方法六、调研数量七、调研对象八、调研内容三、调研时间四、调研范围2022年1月1日-2022年1月20日全国重点城市居民问卷调研 + 桌面调研3023份全国城市具备自主消费、自主理财能力的人群、重点地区社区家庭、保险购买人群、家庭收入中位数以上家庭。中国居民财富总体状况、财富配置情况及意愿、保险消费特征及趋势、重点保险产品需求情况及痛点、养老财富管理市场发展现状及趋势。 08长寿时代城市居民财富管理白皮书 | 2022本次调研样本量约 3000 人，调研对象主要集中于 26-55 岁之间，学历主要在本科及以上水平，教育程度相对较高。经过桌面调研及问卷调研的整理，得出以下几点结论：（一）财富配置日益多元化，整体仍偏保守随着我国家庭财富总量的持续积累，居民资产的持有方式也日益多元化。从配置结构来看，我国居民的财富配置主要以实物资产为主，主要是房产和汽车，占比超过 60%，与美国金融资产占比超过 70%相比仍有较大的差距。此外，从金融资产配置结构来看，我国居民更偏好于无风险投资，其中银行理财、银行存款、现金等占据较大的份额。从美国、日本、德国等国家居民金融资产配置来看，股权、股票、基金、保险等在其金融资产中占据较大的比重。随着我国居民金融资产配置意识的加强，未来金融资产配置将更加多元化。（二）保险意识有所提升，保险类资产存在较大发展空间随着我国保险业的迅速发展，我国居民的保险意识有了较大的提升。在调研的人群中，约一半的受访者表示购买了商业保险，主要是医疗险和汽车险。不过，商业养老险比例相对较低。从保险资产的配置比例来看，尽管我国居民保险意识有所提升，但保险类资产占金融资产的比重依旧较低。调研数据显示，超过60%的受访者保险类资产占金融资产的比重低于10%，其中35.12% 的受访者低于 5%。在欧美发达国家，保险资产占金融资产的比例在30%左右；而与我国相邻的日韩则为25%左右。相比之下，中国居民保险资产仍有较大的发展空间。（三）保险消费群体趋向年轻化，并聚集于经济发达地区从保险消费群体画像来看，我国保险消费人群趋向年轻化。调研数据显示，26-55 岁人群成为保险消费的主力军，其中 26-35 岁人群占比达到 33.13%。当前，80、90 后正在成为社会的中坚力量和最重要的消费群体。这个年龄阶段的人群不仅覆盖了家庭顶梁柱的人群，还覆盖了初为父母的青年人群，其对保险的需求规模较大。九、调研结果调研样本量约3000人调研对象主要集中于26-55岁之间学历主要在本科及以上水平 09第一章 | 总论此外，保险消费人群还出现了一定的地区差异。调研数据显示，我国保险消费群体主要聚集于一线城市和新一线城市，合计占比超过一半份额。（四）老龄化速度加快，长寿时代将带来财富时代根据联合国发布的《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准，当一个国家或地区 65 岁及以上老年人口数量占总人口比例超过 7% 时，则意味着这个国家或地区进入老龄化。国家统计局数据显示，2000 年中国大陆 65 岁及以上人口规模为 8821 万人，占大陆总人口比重达到 7.0%，中国已进入老龄化社会。近年来，中国老龄化速度不断加快，第七次人口普查数据显示，我国 65 岁以上的老龄人口达到 1.9 亿人，占比达 13.5%。在此背景下，养老成为当今社会亟待解决的问题。此外，中国也迎来了长寿时代，为确保老年时期的身体健康和生活质量，人们将更依赖于年轻时代的投资回报及财富积累。因而，在长寿时代下，人们财富管理需求将有较大的提升。（五）养老金三大支柱产业格局形成，第三支柱产业迎来巨大发展机遇经过多年的发展，我国已形成了养老金三大支柱体系。其中，第一支柱为政府主导的基本养老保险，第二支柱即企业年金和职业年金，是与职业关联、由国家政策引导、单位和职工参与的补充养老保险；第三支柱为个人自愿选择参与的商业养老储蓄计划。目前，我国养老金三大支柱发展极不平衡，与欧美国家差异还比较大，特别是第三支柱产业。与第一支柱和第二支柱相比，目前我国养老金第三支柱发展最滞后，迫切需要加快速度。从欧美养老金体系发展经验来看，其养老金体系呈现出“一支柱为基石，二三支柱占主导”的发展态势。对比起来，中国养老金第三支柱产业存在较大的潜在空间。同时，近年来在政策的推动下，中国商业养老保险有了一定的发展。随着居民养老观念的转变及意识的提升，我国养老金第三支柱产业将迎来巨大的发展机遇。2000年中国大陆65岁及以上人口规模 8821万人近年来，第七次人口普查数据显示我国65岁以上的老龄人口达到1.9亿人占比达13.5% 2疫