锂电行业：2021中国锂电产业发展指数（遂宁指数）

1开启锂电产业发展新时代202 1（遂宁指数）中国锂电产业发展指数四川省遂宁射洪市人民政府赛迪顾问股份有限公司2022年4月 1开启锂电产业发展新时代目 录CONTENTS第一章 开启锂电产业发展新时代1711182225第二章 评价锂电产业发展新态势第三章 解读锂电产业发展新特征第四章 洞见锂电产业发展新趋势第五章 建言锂电产业发展新方略附件 锂电产业新生态新地标 qRpRtRoMsRoRnOwPmNpNvM9P9R9PnPqQnPnPjMpPsPeRmMrM9PpOxOwMoMzQwMsRnM22021中国锂电产业发展指数（遂宁指数）规模翻番疯狂扩产全球布局储能元年供不应求投资西南锂矿紧缺回收风起受新能源汽车产销高增长带动，2021年中国锂电产业规模大幅上涨，出货量突破300GWh，较2020年增长一倍之多。锂电产业链企业开启扩产潮，据赛迪顾问统计，2021年公布扩产投建锂电产业链相关产品的事件超200起，投资金额超9000亿元，较2020年增长四倍多。中国锂电企业加速全球布局步伐，积极进军海外锂矿市场，同时，中国电池与材料企业出口量与海外扩产同步增长。2021年，国家及地方层面储能相关政策密集出台，储能市场规模大幅增长，全年储能电池出货量超40GWh，较2020年增长3倍有余。锂电市场需求强劲，上游磷酸铁锂、前驱体、六氟磷酸锂等多个材料级产品产能紧缺，导致电池核心材料严重供应不足，大额锁单现象频繁出现。从企业投产及扩产项目区域布局看，2021年锂电池产业投资项目从东南沿海向西南地区转移趋势明显，其中企业在四川省投资金额高居全国首位。中国锂矿资源目前以进口为主，受新冠肺炎疫情和产能不足影响，全球锂矿产量出现紧缺，导致锂矿石与碳酸锂等原材料价格大幅上涨。绿色低碳发展是当今时代科技革命和产业变革的方向，随着大批量动力电池逐步进入“退役期”，开展锂电池回收既可满足锂电产业环保要求，也是缓解锂电关键原材料短缺的重要举措之一。135724682021 关键词 1开启锂电产业发展新时代第一章开启锂电产业发展新时代 22021中国锂电产业发展指数（遂宁指数）中国锂电产业发展历程（1985年至今）核心技术积累阶段生产规模扩张阶段应用领域扩展阶段高质量发展与生态建设阶段中国锂电产业与世界同步进入锂电池商业化时代消费电子产品激增带动中国锂电产业规模快速提升，涌现了天津力神、比亚迪等一批企业国家层面对锂电池下游市场的扶持力度加强，锂电池大规模应用于新能源汽车动力电池、储能等领域中国锂电池全球市场占比快速扩大，锂电材料环节布局加快政策导向由支持扩大规模逐步向支持高质量发展与生态建设过渡，锂电池标准与回收利用管理规范逐步建立，中国锂电池及上游关键材料在全球市场占比进一步扩大1985年，旭化成公司的吉野彰运用钴酸锂开发电池阴极，完成了最初的可商业化的锂离子电池。1992年，笔记本、手机等3C产品逐渐兴起，中国正式开始锂离子电池的研究。1995年，中国第一块锂电池在中科院物理所诞生。1998年，中国锂离子电池开始小批量生产，首批生产的18650型圆柱锂电池主要用于广播级摄像机。2000年，天津力神锂电池生产线建成，成为中国第一家拥有自主知识产权的锂离子蓄电池专业化生产企业。2002年，比亚迪作为中国第一家获得摩托罗拉、诺基亚手机锂电池订单的公司，在香港成功上市，标志着中国锂电池的品质和技术达到全球领先水平，中国锂电企业进入顶级电子品牌的供应链体系。2010年，中国锂电池市场占全球份额达到17%。2011年，宁德时代成立，多家中国企业开始探索锂离子电池在新能源汽车领域的应用。2011年，中国第一个兆瓦级电池储能电站——南方电网5MW级电池储能电站在深圳并网成功，成为当时世界上最大的锂离子电池储能电站。2014年，中国动力电池的全球市场占有率首次超过日本和韩国。2017年，中国锂电池全年出货量达77.8GWh，占全球锂电市场52%。2018年，中国锂电池材料各环节新技术工艺渗透率迅速攀升，多家材料企业进入三星、LG等国际供应体系。2018年，工信部等7部门发布《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》《新能源汽车动力蓄电池回收利用溯源管理暂行规定》，明确动力蓄电池全生命周期溯源管理思路及程序。2020年，刀片电池面世，中国锂电企业引领全球电池结构创新，锂电池产业链一体化协同降本成效显著。1985-19981999-20102011-20172018至今 3开启锂电产业发展新时代政策环境持续优化，“双碳”战略开启锂电新时代■“双碳”战略加速能源与交通结构变革■政策引导新能源进入高质量发展阶段在绿色经济与“双碳”战略愿景下，中国锂电产业将迎来高质量发展新阶段。电力系统与交通系统的减碳是重中之重，作为协同能源变革与汽车变革之间的桥梁，新能源汽车用动力电池与储能电池将迎来爆发期。近年来，中国相继出台了《促进汽车动力电池产业发展行动方案》《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》等相关政策文件，大力支持锂电产业以及下游应用市场即新能源汽车及储能等领域发展，相关政策为中国锂电产业的发展营造了良好的发展环境。2017-2021年中国锂电产业相关政策文件图1-2数据来源：相关政府部门，赛迪顾问整理 2022.04数据来源：国务院，赛迪顾问整理 2022.04《2030年前碳达峰行动方案》相关内容图1-1 42021中国锂电产业发展指数（遂宁指数）规模领先全球，新能源汽车成最大下游市场■规模领先全球■产能扩张领先全球■新能源汽车成最大市场中国已连续五年成为全球最大的锂电池消费市场。2021年，全球锂离子电池市场规模达到545GWh，其中，中国锂离子电池市场规模约324GWh，约占全球市场的59.4%，而中国锂电企业销量（含出口与国外分公司）合计达382GWh，中国企业在全球市场的占有率达到70%。全球电池产能主要来源于中、日、韩三国企业，近两年在欧洲、美国新能源汽车市场带动下，产能加速向整车制造地扩张。截至2021年底，中国动力电池产能约占全球的70%。2017-2021年，新能源汽车领域动力电池出货量由37.3GWh增长至130.0GWh。储能电池增速最快，2021年储能电池出货量达到15.6GWh，是2017年的13倍。有望成为下一个爆发的增长点。近20年中国锂电池市场规模和中国锂电企业的全球市场占有率2021年全球动力电池产能分布中国锂电池产品结构变化数据来源：赛迪顾问 2022.04数据来源：赛迪顾问 2022.04数据来源：赛迪顾问 2022.04图1-3图1-4图1-570% 5开启锂电产业发展新时代磷酸铁锂电池占比提升，锂电池技术创新呈现多元化■通过结构创新提升系统能量密度■固态电池技术成创新热点动力电池企业通过结构创新提升系统能量密度，CTP、刀片电池、One-Stop Bettery、大圆柱电池、蜂窝电池等多种新形态持续涌现。从电池结构看，固态电池在安全性、能量密度、续航时间等方面具有相对优势，成为宁德时代、蜂巢能源、松下、LG化学、丰田等动力电池和汽车巨头竞相布局的重要领域，预计2022年固态电池将小批量投放市场。龙头电池企业技术创新方向2016-2021年中国固态电池专利授权量数据来源：智慧芽，赛迪顾问整理 2022.04数据来源：智慧芽，赛迪顾问整理 2022.04图1-7图1-8■2021年磷酸铁锂（LFP）材料市场占有率大幅增加在中国新能源汽车补贴退坡背景下，车企不再一味追求长续驶里程和高能量密度，而是开始考虑如何降低成本，避免或减少亏损，磷酸铁锂电池具有结构稳定、成本相对低、循环寿命长等优势，逐步获得市场认可。2021年热销前五的新能源乘用车型中有4款搭载了磷酸铁锂电池，带动磷酸铁锂电池装车量的大幅攀升。2019-2021年，搭载磷酸铁锂电池的纯电动乘用车占比由5%提升至33%。2019-2021年中国新能源乘用车不同类型电池装机占比变化情况数据来源：相关企业官网，赛迪顾问整理 2022.04图1-6 62021中国锂电产业发展指数（遂宁指数）锂电企业上演大规模扩产潮，电池制造与正极材料是主要方向■2021年锂电池产业投资数量和规模创新高据不完全统计，2017-2021年，中国锂电池领域投资事件数量由33起增加至201起，披露投资额由428亿元增加至9276亿元，均达到近5年最高值。2017-2021年中国锂电池行业投资事件汇总数据来源：赛迪顾问 2022.04图1-92021年中国锂电池投资细分领域分布数据来源：赛迪顾问 2022.04图1-10■锂电池生产制造与正极材料最受青睐从各产业环节投资情况看，2021年中国锂电产业投资热度最高的领域是锂电池生产，其投资额占总投资额的62.4%，其次是正极材料领域，投资金额占比达到13.3%。 7评价锂电产业发展新态势第二章评价锂电产业发展新态势 82021中国锂电产业发展指数（遂宁指数）评价模型■基于波特钻石模型确定评价标准■指标选取遵循五大原则评价体系基于迈克尔·波特于1990年提出的钻石竞争力评估模型建立，其主要结论为“决定一个国家某产业竞争力主要有四大要素（生产要素、需求条件、相关产业的表现、企业战略与竞争结构）与两大变数（政府、机会）”。结合锂电产业发展特色，确定主体活力、投资热力、创新动力、供给能力与市场潜力五个一级指标。细分指标的选取遵循目标性原则、综合性原则、可比性原则、可操作性原则以及动态性原则，以正确的定位和客观的评价为目标，综合考虑产业链上下游政策、资本、企业、要素等对产业发展的影响，尽量选取有明确来源、可满足可持续性和可叠加性的指标，保证评价体系客观公正，科学评价中国锂电产业发展水平。 9评价锂电产业发展新态势评价体系中国锂电产业发展指数（遂宁指数）——选取锂电产业典型指标，合成分析反映全国锂电产业发展情况的量化评价监测体系，以期总结经验，明确短板，研判趋势。为便于数据的量化统计与分析，在统计企业数据时将锂电产业分为原材料、锂电材料、锂电装备、电池制造、回收利用五个环节；在计算产品产能、价格等指标时，主要选取锂盐、正极材料、负极材料、隔膜、电解液、锂电池六个主要产品进行分析。1 分动力电池、储能、其他电池三个方向2 参考相关产业环节政策数量与政策支持力度3 主要考虑电价成本、人力成本“遂宁指数”设市场潜力、资本热力、创新动力、供给能力和主体活力五大一级指标， 以全国统计数据及赛迪顾问数据为基础，分季度、年度对全国及各省（区、市）锂电产业发展情况进行综合评估分析。五大一级指标下设20个二级指标及若干个三级指标，力求全面、精确反映当前锂电产业的发展水平与阶段特点。■锂电产业“五力”评价体系 102021中国锂电产业发展指数（遂宁指数）指数算法数据资源指数评价体系所涉及数据主要来源于企业年报、地方政府统计公报、相关专利数据库、万得经济数据库、上市企业公告以及赛迪研究团队调研所得，通过赛迪产业大脑进行动态收集整合。计算指标时，以2017年该评价体系中各维度最高数据为基准（A0），基数为100，通过将各维度不同年份该指标的数据（Ai）与基准比对，即为该维度该年份该指标的指数值SYIa。通过各指标指数值以及指标占比累加，获取各区域产业发展指数SYI定量获取：对于评价指标中涉及的可量化数据，直接获取数据进行指数计算，如投资金额、价格波动、企业估值、授权专利数、出口金额等。定性评估：对于评价指标中涉及的非量化数据，结合指数细化指标以及专家评判对结果量化后进行指数计算。指标提取生成指数指标换算■■ 11解读锂电产业发展新特征第三章解读锂电产业发展新特征 122021中国锂电产业发展指数（遂宁指数）整体评估高增长。2017Q4以来，中国锂电产业发展指数整体呈现平稳上涨态势，2021Q4中国锂电产业发展指数达到307.6，三年增长3倍有余。市场驱动。中国锂电产业发展指数与新能源汽车销量呈高度正相关，表明锂电产业发展主要驱动力逐步由2017年前后的政策驱动向市场驱动转变。抗冲击。新冠肺炎