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2022年Q1铝板块盈利延续高增长，预计中期增幅回落。2021年铝业公司收入5354.97亿元，同比增长44.52%，实现归母净利262.35亿元，同比增长224.52%；22年Q1合计实现收入1530.83亿元，同比增长40.10%，环比2021年Q4增长3.4%；实现归母净利90.60亿元，同比增长76.88%，环比增长118.87%。22年Q1基金减持板块，持有基金家数最多的前五位依次为明泰铝业、神火股份、云铝股份、中国铝业和南山铝业。预计Q2业绩环比下滑10%，上半年盈利增幅回落至35%左右。我们下调行业评级至同步大市-A。
