金盘科技2021年业绩符合预期，盈利能力有望改善。公司是全球干式变压器行业优势企业之一，主要面向中高端市场，与行业多家企业建立了长期的客户合作关系。公司干式变压器下游应用领域主要为新能源、轨道交通、高效节能等，特别是在风电中大功率风机、光伏原材料制造、光伏工商业发电等环节有较高需求。随着海上风电、工商业分布式光伏以及光伏上游原材料等领域的发展，公司有望继续受益新能源高景气带来的需求。此外，公司正逐步推出储能业务产品，打开了公司第二增长曲线。我们预测公司2022-2024年收入分别为43.31、55.69、71.98亿元，EPS分别为0.95、1.31、1.84元，当前股价对应PE分-30%-20%-10%0%10%20%30%40%福莱特沪深300证券研究报告。我们给予“推荐”投资评级。
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