股份代號 : 2352全球發售（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）*僅供識別獨家保薦人獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人東原仁知城市運營服務集團股份有限公司DOWELL SERVICE GROUP CO. LIMITED* 重要提示重要提示：閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。DOWELL SERVICE GROUP CO. LIMITED*東原仁知城市運營服務集團股份有限公司（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售下發售股份總數：16,666,667股H股（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：1,666,800股H股（可予重新分配）國際發售股份數目：14,999,867股H股（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）發售價 ： 每股H股不超過15.40港元且預期每股H股不低於11.90港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%財匯局交易徵費及0.005%聯交所交易費（須於申請時按最高發售價以港元繳足，最終定價後多繳股款可予退還）面值 ： 每股H股人民幣1.00元股份代號：2352獨家保薦人獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人2022年4月19日香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程副本連同隨附本招股章程附錄七「送呈香港公司註冊處處長及備查文件－送呈香港公司註冊處處長文件」一節所指定文件已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。我們在中國註冊成立，並且大部分業務位於中國。潛在投資者應注意中國與香港在法律、經濟及金融體系方面的差異，以及投資於中國註冊成立的公司涉及的不同風險。潛在投資者亦應注意中國的監管架構與香港監管架構不同，同時亦須考慮H股的市場性質不同。有關差異及風險因素載於本招股章程「風險因素」、「附錄四－中國及香港主要法律及監管規定概要」及「附錄五－組織章程細則概要」各節。發售價預期會由獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）與我們於定價日通過協議釐定。定價日預期為2022年4月22日（星期五）（香港時間）或前後，且無論如何不遲於2022年4月27日（星期三）（香港時間）。發售價不會高於每股發售股份15.40港元且目前預計不會低於每股發售股份11.90港元，惟另有公佈者除外。倘獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）與我們因任何理由未能於2022年4月27日（星期三）（香港時間）前協定發售價，全球發售將不會進行並將告失效。香港發售股份的申請人須於申請時繳付按最高發售價每股香港發售股份15.40港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%財匯局交易徵費及0.005%聯交所交易費，倘最終釐定的發售價低於15.40港元，則多繳股款可予退還。獨家全球協調人（為其本身及代表香港包銷商）徵得我們同意後，在認為合適的情況下可於遞交香港公開發售申請截止日期上午前任何時間，將香港發售股份數目及╱或指示性發售價範圍調至低於本招股章程所訂明者（11.90港元至15.40港元）。在此情況下，有關調低香港發售股份數目及╱或指示性發售價範圍的通知，將於作出有關調低決定後在實際可行的情況下盡快，且無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午前，在本公司網站www.dowellservice.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。倘於遞交香港公開發售申請截止日期當日之前已提交香港發售股份的申請，而發售股份數目及╱或指示性發售價範圍如上文所述般下調，則有關申請其後可予撤回。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，獨家全球協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。有關理由載於本招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節。發售股份並未且將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且僅根據美國證券法S規例在美國境外進行的離岸交易中發售及出售。注意我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本或任何申請表格的印刷本。本招股章程刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.dowellservice.com)。倘 閣下需要本招股章程的印刷本，可從上述網址下載並打印。* 僅供識別 重要提示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本或任何申請表格的印刷本。本招股章程刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」一項及我們的網站www.dowellservice.com。 閣下如需要本招股章程的印刷本，可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下方法申請認購香港發售股份：(1) 在網上通過白表eIPO服務於www.eipo.com.hk提出申請；(2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表 閣下申請，包括經：(i) 指示 閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表 閣下申請香港發售股份；或(ii) （若 閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統（https://ip.ccass.com）或致電+852 2979 7888通過「結算通」電話系統（根據不時生效的香港結算「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出電子認購指示。香港結算亦可以通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場八號交易廣場一期及二期1樓）填妥輸入請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人輸入電子認購指示。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本的內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。若 閣下為中介公司、經紀或代理，務請提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關 閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。 重要提示閣下申請認購的股數須至少為200股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。 閣下須按照 閣下所選擇的數目旁載明的金額付款。東原仁知城市運營服務集團股份有限公司（每股香港發售股份15.40港元）可供申請認購的香港發售股份數目及應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項港元港元港元港元2003,111.035,00077,776.0530,000466,656.26250,0003,888,802.234006,222.096,00093,331.2535,000544,432.31300,0004,666,562.676009,333.127,000108,886.4640,000622,208.35350,0005,444,323.1280012,444.178,000124,441.6745,000699,984.40400,0006,222,083.561,00015,555.219,000139,996.8850,000777,760.45450,0006,999,844.011,20018,666.2510,000155,552.0960,000933,312.54500,0007,777,604.451,40021,777.2912,000186,662.5170,0001,088,864.63600,0009,333,125.341,60024,888.3414,000217,772.9280,0001,244,416.71700,00010,888,646.231,80027,999.3816,000248,883.3490,0001,399,968.80833,400(1)12,963,711.102,00031,110.4218,000279,993.76100,0001,555,520.893,00046,665.6320,000311,104.18150,0002,333,281.344,00062,220.8325,000388,880.23200,0003,111,041.78(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 預期時間表(1)– i –倘下列全球發售的預期時間表有任何更改，我們將於香港在聯交所網站www.hkexnews.com.hk及本公司網站www.dowellservice.com刊發公告。開始香港公開發售 .........................2022年4月19日（星期二）上午九時正透過指定網站www.eipo.com.hk使用白表eIPO 服務完成電子認購申請的截止時間(2)..................2022年4月22日（星期五）上午十一時三十分開始辦理申請登記(3).................................2022年4月22日（星期五）上午十一時四十五分(a)通過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成白表eIPO 申請付款及(b)向香港結算發出電子認購指示的 截止時間(4) ......................................2022年4月22日（星期五）中午十二時正倘若 閣下指示作為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者的經紀或託管商代表 閣下通過中央結算系統終端機發出申請香港發售股份的電子認購指示，建議 閣下聯繫 閣下的經紀或託管商以了解發出上述指示的最晚時間，該最晚時間可能與上文所述截止時間不同。截止辦理申請登記(3)......................2022年4月22日（星期五）中午十二時正預期定價日(5) ......................................2022年4月22日（星期五）於我們的網站www.dowellservice.com(6)及 聯交所網站www.hkexnews.hk公佈發售價........2022年4月28日（星期四）或之前於我們的網站www.dowellservice.com及 聯交所網站www.hkexnews.hk公佈國際發售的 踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港 發售股份的分配基準 .........................2022年4月28日（星期四）或之前 預期時間表(1)– ii –透過各種渠道公佈香港公開發售之分配結果（連同獲接納申請人之身份證明文件號碼（如適用）），包括：• 分別於本公司網站www.dowellservice.com及聯交所網站www.hkexnews.hk發佈公告 ............2022年4月28日（星期四）• 可於www.iporesults.com.hk（可選網站：英文https://www.eipo.com.hk/en/Allotment；中文https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment）使用「按身份證號碼搜索」功能查閱香港公開發售的分配結果...............2022年4月28日（星期四）上午八時正至2022年5