2021年全球工业企业研发投资对比分析及建议

- 1 - 2022年1月10日 第2期 总第704期 2021年全球工业企业研发投资对比分析及建议 2021年12月17日，欧盟委员会连续第18年发布《2021年欧盟工业研发投资记分牌》（以下简称《记分牌》）。《记分牌》选取了39个国家和地区研发投入前2500名的工业企业，结果显示， 全球工业企业研发投入稳中有升，中国工业企业创新发展态势强劲，但也发现我国工业企业存在研发强度不高、研发活动本土率过高、汽车和健康等行业布局不够、科技领军企业数量不足等问题。对此，赛迪研究院 科技与标准研究所建议， - 2 - 要营造环境提升企业研发投入，加强战略性新兴产业科技创新布局，对标国际打造一批科技领军企业。 一、全球工业企业研发投入稳中有升 （一）全球工业企业研发投入保持增长态势，增速对比往年有所放缓 《记分牌》显示，截至2020年，全球前2500名工业企业的研发投入总额为9089亿欧元，连续11年保持增长，这些企业贡献了全球企业研发投资的近90%，是全球产业科技创新的中坚力量。2020年，新冠疫情、科技博弈等对全球工业企业研发投入 的影响有限，全球工业企业研发投入增速为6%，小幅低于2019年的9.2%和2018年的8.9%。 图1 2015-2020年上榜企业研发投额度及同比增速 （二）中国和美国推动了全球工业研发投入的增长，欧盟 - 3 - 首次出现下降 2020年，全球工业企业研发投入保持大幅增长，主要归功于中国和美国的企业推动，其研发投入分别增加18.1%和9.1%，日本的研发投入小幅增长，仅0.9%；相比之下，欧盟的研发投入首次出现下降，降幅为2.2%，较上年增长6%的情况有明显下滑。具体来看，美国企业贡献了37.8%，欧盟、中国和日本企业分别为20.3%、15.5%和12.2%。 图2 上榜企业研发投入增长情况 （三）ICT行业创新引擎地位持续巩固，航空航天和国防等大部分行业研发投入持续下降 2020年，ICT行业研发投入加速增长。其中，ICT服务行增长18.1% 增长9.1% 下降2.2% 增长0.9% 增长3.0% - 4 - 业研发投入总额增幅达15.5%，生产行业研发投入总额增幅达5.7%。此外，疫情刺激健康行业创新发展，行业研发投入总额增幅为12.8%。相比之下，航空航天和国防等大部分行业的研发投入出现下降。过去十年，各个 国家和地区企业研发投资越来越集中于ICT服务、ICT生产、 健康和汽车及交通四大行业，占到研发总额的77.4%。 （四）中国企业在本土研发投入占比位居榜首，美国则是全球最具吸引力的研发高地 《记分牌》显示，中国企业研发活动发生在本土的比例高达87.9%，位居榜首；美国和日本次之，分别为82.0%和77.1%；欧盟为72.5%。值得注意的是，中国、日本和欧盟国家未在本土进行的研发投入主要分布在美国，这也反映了美国的研发投入生态系统和市场具有较强吸引力。 二、中国工业企业创新发展态势强劲 （一）在国家层面，中国企业研发投入占比和增长率稳定攀升，但投入强度仍有较大追赶空间 中国上榜企业数量明显提升，排名稳居全球第二。在《记 - 5 - 分牌》的2500家企业中，中国企业数量为597家，比 上年增加61家，位居第二；美国上榜企业总数达779家，依然排名第一，比上年增加了4家。日本、德国、英国分别位列第3、4、5名，其上榜企业数量较上年分别减少16家、0家、16家。前5名上榜企业总数在全部2500家企业占比76%。 图3 上榜企业地域分布情况（单位：家） 中国上榜企业总研发投入占比显著提升，研发投入增长率位列全球第一。《记分牌》显示，2020年，中国上榜企业研发投入占比15.5%，比上 年的13.1%提升2.4个百分点；美国占比37.8%，比上 年下降0.7个百分点。受新冠疫情影响，大部分上榜企业的研发投入增长率有所下降，而中国上榜企业研发投入 - 6 - 在逆境中依旧强势增长18.1%，位列全球第一。 图4 主要国家和地区上榜企业研发投入情况及增速 中国企业研发投入强度稳步攀升，但与其他重要国家和地区还有一定差距。《记分牌》表明，2020年，中国的研发投入强度为3.6%，高于上年的3.3%，位居全球研发投入规模排名 前10国家中的第7名，还有较大进步空间。瑞士和美国上榜企业的平均研发投入强度遥遥领先，分别为7.9%和7.8%，其后分别为德国、荷兰和日本；中国的研发投入强度不足瑞士和美国的一半，与德国、荷兰、日本等国也有一定差距。 - 7 - 图5 主要国家和地区上榜企业研发投入强度 （二）在行业层面，全球ICT服务领域和健康领域逆势增长，中国投入结构有待优化 疫情助推ICT和健康行业发展，却使 得汽车等行业的创新发展受到重创。《记分牌》显示，2020年全球研发投入增长主要由ICT服务、ICT生产、健康3个领域 共同推动，占全部研发投入的比重分别为18.6%、22.9%和20.8%，增长率分别为15.5%、12.8%和5.6%。汽车行业研发投入总额位居第4，2020年的研发投入占全部行业比重为15.2%，研发投入总额下滑了4.3%。值得一提的是，四大行业以外的其他行业均有不同程度的下滑，航空航天及国防行业下滑最多，研发投入总额下降了17.0%。 - 8 - 图6 全球各行业上榜企业数量及研发投入情况 重要国家和地区的研发投入聚焦行业不同，中国在ICT和建筑行业投入最为活跃。《记分牌》显示，2020年，中美研发投入行业结构相近，在ICT行业研发投入比重较高，分别达45.7%和56.6%。欧盟和日本的研发投入结构较为相似，二者更倾向汽车及交通行业，欧盟汽车及交通的研发投入占比更是高达33.5%。此外，中国企业在建筑行业研发投入较多，中国上榜建筑企业共投入研发经费187.4亿欧元，相比之下，美国、欧盟和日本上榜建筑企业研发投入总额仅33.8亿欧元。不过，中国在航空航天及国防行业的研发投入仍然不足，贡献率仅0.3%，远低于欧盟的3.4%和美国的1.9%。 - 9 - 图7 美国、中国、欧盟和日本在不同行业的研发投入比例 中国健康领域投入明显落后于其他重要国家或地区，投入结构有待优化。中国在健康领域的研发投入仅85亿欧元，而美国、欧盟和日本在健康领域的研发投入分别高达934亿欧元、367亿欧元和138亿欧元。相比之下，中国在健康领域的研发投入金额不足美国的1/10，不及欧盟的1/3。从各国研发投入结构看，中国健康领域研发投入比例仅有6.0%，与ICT领域45.6%的投入比例相比差距较大；美国、欧盟、日本在这两个领域的投入比例比较均衡，分别为56.6%和27.2%、21.4%和19.9%、26.4%和12.4%。 （三）在企业层面，中国科技领军企业现有竞争力不强， - 10 - 但创新发展势态强劲 中国科技领军企业数量依然不足，但近年显现快速增长趋势。 《记分牌》数据显示，尽管中国上榜企业占全球的24%，但大体量的科技领军企业数量仍然不足，榜单前500名的中国企业数量占比下降到17%，榜单前50名的中国企业数量占比仅为8%。不过 ，中国科技领军企业数量近年来快速增加，相比之下，美国、欧盟等国家和地区的数量有所下降。2018-2020年，入围前50名的中国企业数量由2名增长到4名，入围前50名的美国企业由22家下降到19家，欧盟企业则由17家下降到14家。 图8 榜单前50、500、2500名企业的国家和区域分布情况 中国科技领军企业主要属于ICT行业，汽车、健康等行业 - 11 - 的企业较少。对榜单前500家企业的分析结果显示，2020年，这些企业主要集中在ICT生产、ICT服务、健康和汽车及交通4个领域，分别贡献了24.5%、19.5%、20.6%和18.4%的研发投入比率 。相比之下，榜单前500家企业中，中国在ICT生产和ICT服务领域分别有17家和14家企业，占到86家中国企业研发投入的29.6%和20.8%，超过全球平均水平；中国在汽车及交通领域有19家企业，但体量都较小，研发投入占86家中国企业研发投入的12.5%，低于全球平均水平5.9个百分点。此外，中国在健康行业仅有4家企业， 研发投入仅占86家中国企业研发投入的2.4%。 表1 榜单前500名企业 中的中国企业行业分布情况 行业 企业数量 研发投入（亿欧元) 企业名单 ICT生产 17 283.7 华为、中兴、联想、小米、比亚迪、京东方、海康威视、立讯精密、中芯国际、紫光股份、歌尔股份、TCL、创科实业、`宁德时代、隆基股份、舜宇光学、新浪 ICT服务 14 198.9 阿里、腾讯、百度、网易、滴滴、中国移动、中国联通、烽火通信、360、浪潮信息、国电南瑞、闻泰科技、SEA、科大讯飞 汽车 19 119.8 上汽集团、中国中车、三一重工、潍柴动力、恒大汽车、东风汽车、长城汽车、广州汽车、吉利汽车、上海电气、华菱 - 12 - 钢铁、中联重科、中国船舶、均胜电子、一汽解放、中国船舶重工、中国重汽、长安汽车、蔚来汽车 健康 4 23 百济神州、复星国际、石药集团、中国生物制药 其他 32 333.6 中国建筑、中国铁路、中国交建、中国铁建、中国石油、中国电力建设、中国冶金、蚂蚁金服、美团、美的、中国石化、上海建设、携程、宝钢、海尔、拼多多、中国能源工程、快手、格力、中国化学工程、中航工业、中国葛洲坝、首钢、大华科技、中海油、碧桂园、顺丰、河钢股份、长虹电气、贝壳找房、中国广核、中信泰富特钢 三、政策建议 （一）营造创新环境，加快提升企业研发投入 《记分牌》中入选的中国企业数量较多，但研发投入总量及研发投入强度与美国等发达国家相比差距较大，外资企业在中国建立的研发机构也相对较少。为此，一是要加强政府在鼓励企业研发方面的积极作用，在国家重大专项前期立项过程中提升企业话语权，丰富以国家重大科技项目等形式为主的多种企业研发资金扶持手段，大幅提升中小企业融资可获得性，大力倡导外资对我国企业研发领域的垂直投资，采用多种金融支持手段。二是多渠道、多层次、多方面激发企业研发活力，为企业研发提供坚实的后备支撑，有效分担企业尤其是中小企业 - 13 - 研发的潜在风险，解除企业后顾之忧，提升企业技术创新意愿和积极性，最大程度激发企业的创新潜能。 （二）加强领域布局，重点发展战略性新兴产业 《记分牌》反映出中国企业研发投入的行业分布 存在较大差异，结构性问题突出，在汽车和健康等领域投入不足。为此，一是继续在ICT行业加大研 发投入力度， 支持新能源汽车整车、汽车零部件、生物医药、高端医疗器械、中药和病毒疫苗等健康行业企业创新发展。二是引导战略性新兴产业企业重视和加大基础研究投入强度，鼓励大型企业学习和借鉴美国贝尔实验室、美国控股实验室（LabCorp）的经验， 建立独立基础研究实验室。三是增加对战略性新兴产业企业基础研究支出的税费优惠政策，例如继续上调企业基础研究支出加计扣除比例。强化企业基础研究人才队伍建设，健全企业基础研究人才职称评价制度，建立企业、高校和科研院所人才流动机制。 （三）对标国际龙头，打造一批科技领军企业 《记分牌》反映出中国仍然缺少全球研发投入总额排名靠前的科技领军企业。为此，一是要加大对国家技术创新示范企 - 14 - 业、专精特新“小巨人”企业、单项冠军企业的支持力度，引导企业投入发展市场潜力巨大的竞争前技术，不断在细分领域持续深耕做大做强。二是提高大企业创新意识，鼓励增加对大企业尤其是国有企业创新的投入，研究和宣贯先进的企业内部技术攻关组织机制。发挥超大型企业在协同创新中的核心凝聚作用，促进大企业与中小微企业通过协同创新谋求互利共赢,带动行业创新能力普遍性提升。三是提高大企业在稳链固链强链、标准规制、专利保护、人才培养等方面的能力，为产业科技创新发展打造良好生态环境。 本文作者：赛迪工业和信息化研究院 宋亮 郭英 延玲玲