Keep招股说明书

90446 \ (Project Olympia_Redacted) \ 25/02/2022 \ M07免責聲明香港聯合交易所有限公司以及證券及期貨事務監察委員會對本申請版本的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本申請版本全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。Keep Inc.（於開曼群島註冊成立的有限公司）（「 本 公 司 」）之申請版本警告本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）與證券及期貨事務監察委員會的要求而刊發，僅用作提供資料予香港公眾人士。本申請版本為草擬本，其內所載資料並不完整，亦可能會作出重大變動。 閣下閱覽本文件，即代表 閣下知悉、接納並向本公司、本公司各保薦人、顧問及包銷團成員表示同意：(a) 本文件僅為向香港公眾人士提供有關本公司的資料，概無任何其他目的。投資者不應根據本文件中的資料作出任何投資決定；(b) 在聯交所網站登載本文件或任何補充、修訂或更換附頁，並不引起本公司、本公司各保薦人、顧問或包銷團成員在香港或任何其他司法權區必須進行發售活動的任何責任。本公司最終會否進行任何發售仍屬未知之數；(c) 本文件或其任何補充、修訂或更換附頁的內容可能會亦可能不會在最後正式的上市文件內全部或部分轉載；(d) 本文件並非最終的上市文件，本公司可能不時根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則作出更新或修訂；(e) 本文件並不構成向任何司法權區的公眾提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通知、通告、小冊子或廣告，亦非邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約，且不旨在邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約；(f) 本文件不應被視為誘使認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；(g) 本公司或本公司的任何聯屬人士、保薦人、顧問或包銷團成員概無於任何司法權區透過刊發本文件而發售任何證券或徵求購買任何證券的要約；(h) 本文件所述的證券非供任何人士申請認購，即使提出申請亦不獲接納；(i) 本公司並無亦不會將本文件所指的證券按1933年美國證券法（經修訂）或美國任何州立證券法例註冊；(j) 由於本文件的派發或本文件所載任何資料的發佈可能受到法律限制， 閣下同意了解並遵守任何該等適用於 閣下的限制；及(k) 本文件所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證券及期貨事務監察委員會或會接納、發回或拒絕有關的公開發售及╱或上市申請。倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據與香港公司註冊處處長註冊的本公司招股章程作出投資決定；招股章程的副本將於發售期內向公眾派發。 [編纂]90446 \ (Project Olympia_Redacted) \ 25/02/2022 \ M07重要提示本文件為草擬本，其所載資料並不完整，亦可能會出現變動，其須與本文件封頁「警告」一節 一併閱讀。如 閣下對此文件的任何內容有任何疑問， 閣下應尋求獨立專業意見。Keep Inc.（於開曼群島註冊成立的有限公司）[編纂] [編纂]的[編纂]數目 ： [編纂]（視乎[編纂] 行使與否而定） [編纂]數目 ： [編纂]（可予[編纂]） [編纂]數目 ： [編纂]（可予[編纂]及 視乎[編纂]行使與否而定） 最高[編纂] ： [編纂] 面值 ： 每股股份0.00005美元 股份代號 ： [編纂]聯席保薦人、[編纂]香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。[編纂]證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。[編纂][編纂] i90446 \ (Project Olympia_Redacted) \ 25/02/2022 \ M07[編纂]本文件為草擬本，其所載資料並不完整，亦可能會出現變動，其須與本文件封頁「警告」一節 一併閱讀。[編纂] ii90446 \ (Project Olympia_Redacted) \ 25/02/2022 \ M07[編纂]本文件為草擬本，其所載資料並不完整，亦可能會出現變動，其須與本文件封頁「警告」一節 一併閱讀。[編纂] iii90446 \ (Project Olympia_Redacted) \ 25/02/2022 \ M07[編纂]本文件為草擬本，其所載資料並不完整，亦可能會出現變動，其須與本文件封頁「警告」一節 一併閱讀。[編纂] iv90446 \ (Project Olympia_Redacted) \ 25/02/2022 \ M07目 錄本文件為草擬本，其所載資料並不完整，亦可能會出現變動，其須與本文件封頁「警告」一節 一併閱讀。[編纂]頁次[編纂]........................................................................ i目錄......................................................................... iv概要......................................................................... 1釋義......................................................................... 20技術詞彙..................................................................... 32前瞻性陳述................................................................... 35風險因素. .................................................................... 36豁免及例外情況 .............................................................. 96有關本文件及[編纂]的資料..................................................... 101董事及參與[編纂]的各方 ....................................................... 105公司資料..................................................................... 108行業概覽..................................................................... 110歷史、重組及公司架構 ........................................................ 121業務......................................................................... 132合約安排..................................................................... 180法規......................................................................... 190與單一最大股東的關係 ........................................................ 213關連交易..................................................................... 217董事及高級管理層 ............................................................ 220 v90446 \ (Project Olympia_Redacted) \ 25/02/2022 \ M07目 錄本文件為草擬本，其所載資料並不完整，亦可能會出現變動，其須與本文件封頁「警告」一節 一併閱讀。頁次主要股東..................................................................... 227股本......................................................................... 229財務資料..................................................................... 232未來計劃及[編纂]. ............................................................. 271[編纂]........................................................................ 273[編纂]的架構 ................................................................. 283如何申請[編纂] ............................................................... 293附錄一 會計師報告........................................................... I-1附錄二 未經審計備考財務資料................................................ II-1附錄三 本公司組織章程及開曼群島公司法概要 ................................. III-1附錄四 法定及一般資料 ...................................................... IV-1附錄五 送呈公司註冊處處長及展示文件 ....................................... V-1 190446 \ (Project Olympia_Redacted) \ 25/02/2022 \ M50概 要本文件為草擬本，其所載資料並不完整，亦可能會出現變動，其須與本文件封頁「警告」一節 一併閱讀。本概要旨在概述本文件所載的資料，因屬概要，並不包含對 閣下可能屬重要的所有資料，且應與本文件全文一併閱讀，以確保其完整性。在決定[編纂]之前， 閣下應仔細閱讀整份文件。任何[編纂]均存在風險。[編纂]的若干具體風險載於「風險因素」。 閣下決定[編纂]前，務請細閱該節。使命我們的使命是讓世界動起來。我們相信人們對健康的精神和體魄存在普遍追求。在此時代，人人都應能夠隨