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隆盛科技是一家专注于汽车零部件制造的公司，其业绩预告显示，2021年度实现营业收入9.3亿，同比增长60.83%；归属上市公司股东净利润0.98亿，同比增长81.94%。2022Q1实现归母净利润2700-3338万元，同比增长26.82%-56.78%。业绩增长主要受益于新能源汽车行业的持续发展和国六排放法规的实施。公司新能源汽车驱动电机铁芯产品的销售额明显增长，同时EGR技术路线作为国六主流技术路线，推动了公司EGR版块业务大幅增长。此外，公司新能源汽车马达铁芯业务充分受益于新能源汽车普及，市场前景广阔。公司轻卡EGR龙头，受益于国六普及，市场容量显著扩张。公司与博世深度合作，天然气轨有望进一步带来业绩增量。我们预计公司22/23年归母净利润2/2.9亿，目前股价对应公司2022年动态PE 20倍，维持公司“买入”评级。
