一线城市租赁市场监测——58安居客房产研究院【2月刊】北京│上海│深圳│广州 01一线城市租金表现情况挂牌租金走势区域租金变化02一线城市租赁供需情况租赁用地供应租赁供需分析区域价格户型装修 Ø2月 ，一线城市中仅上海挂牌租金环比上涨0.56% 。受疫情及春节假期外来人口流出影响，深圳、广州挂牌租金跌幅相对显著，分别下跌2.7% 、7.75% 。通常春节后伴随返城复工潮，将带动租赁供需的回暖，而价格具备一定滞后性特征。-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%6570758085902021M022021M032021M042021M052021M062021M072021M082021M092021M102021M112021M122022M012022M02上海挂牌租金变化情况坪效（元/月/㎡）环比涨幅-3.00%-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%78798081828384852021M022021M032021M042021M052021M062021M072021M082021M092021M102021M112021M122022M012022M02深圳挂牌租金变化情况坪效（元/月/㎡）环比涨幅-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%40455055602021M022021M032021M042021M052021M062021M072021M082021M092021M102021M112021M122022M012022M02广州挂牌租金变化情况坪效（元/月/㎡）环比涨幅-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8590951001052021M022021M032021M042021M052021M062021M072021M082021M092021M102021M112021M122022M012022M02北京挂牌租金变化情况坪效（元/月/㎡）环比涨幅数据来源：58安居客房产研究院一线城市租金表现情况︱挂牌走势PART1n自去年7月以来，北京挂牌租金一直维持100元/㎡/月水平相对高位，整体供需偏紧的大环境下，租金月度波动较小。n上海经历四季度挂牌租金上涨后，年初明显回落，1月和2月基本维持在80元/㎡/月水平，回归至去年三季度水平。n深圳挂牌租金一直维持80-85元/㎡/月区间，由于城市人口流动性较大，租金波动显著；2月受疫情及春节人口流出影响，需求转弱，租金回落。n广州去年挂牌租金保持上涨趋势，三季度开始维持在55元/㎡/月以上，受春节假期效应影响，租金从高位回落显著。备注：本报告中租金均为58安居客租房平台挂牌租金 Ø2月，一线城市各区域挂牌套均租金表现整体相对平稳。上海11个区挂牌租金环比上涨，奉贤涨幅最高，达5.1%；北京海淀区涨幅最高，达3.5% ；深圳仅三个区上涨，宝安涨幅最高，达2.3% ；广州仅2个 区挂牌租金环比上涨。数据来源：58安居客房产研究院一线城市租金表现情况︱区域变化PART1备注：本报告中租金均为58安居客租房平台挂牌租金 地块名称城市 地块编号用地性质建设用地面积( ㎡)规划建筑面积( ㎡)容积率成交日期受让单位起始价(万元)成交价(万元)成交楼面价(元/ ㎡)溢价率(%)涉租赁用地面积( ㎡)租赁用地占比北京市朝阳区崔各庄乡黑桥村、南皋村棚户区改造土地开发项目30-L03-01地块R2二类居住用地等(配建“保障性租赁住房”) 12022北京市 京土储挂(朝)[2022]001号 综合用地(含住宅)41146.6792406 30-l03-01 地块容积率2.5,30-l03-03地块容积率1.2,30-l03-04地块容积率0.8,30-l03-05地块容积率0.72022/2/17 长春创诚房地产开发有限公司 378000434700 470421544004.76%北京市丰台区卢沟桥街道大井新村三期土地一级开发2502-0030、2505-0031地块F81绿隔产业用地、R2二类居住用地(配建“保障性租赁住房”) 12022北京市 京土储挂(丰)[2022]003号 综合用地(含住宅)47200119500 2505-0031地块容积率2.5,2502-0030地块容积率2.62022/2/16 北京城建兴华地产有限公司 263000263000 22008098008.20%北京市昌平区中关村生命科学园三期及“北四村”棚户区改造土地开发A地块CP02-0101-6006地块R2二类居住用地(配建“保障性租赁住房”) 12022北京市 京土储挂(昌)[2022]011号 住宅用地25642.171797.872.82022/2/17 太仓建仓房地产开发有限公司 241000277150 386011535004.87%Ø2月16日-17日，北京开启2022年第一批集中供地，共成交3宗涉租赁用地，均为综合用地内配建保障性租赁住房，总计规划建筑面积约1.77万 方。数据来源：政府公开数据整理一线城市租赁供需情况︱租赁用地供应PART2 Ø2月，一线城市整体租赁供需恢复较好，环比均呈上升趋势；尤其，租赁需求热度上升均超过100%。对比分析来看，整体需求热度恢复好于租赁挂牌供应增长，预计短期内，城市内的部分区域会出现一定程度的供需不均衡。一线城市租赁供需情况︱供需对比PART2103.2%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%140.0%2021M022021M032021M042021M052021M062021M072021M082021M092021M102021M112021M122022M012022M02北京租赁供需变化情况挂牌供应量环比租赁需求热度环比106.5%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%140.0%2021M022021M032021M042021M052021M062021M072021M082021M092021M102021M112021M122022M012022M02上海租赁供需变化情况供应环比需求环比121.9%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%140.0%2021M022021M032021M042021M052021M062021M072021M082021M092021M102021M112021M122022M012022M02广州租赁供需变化情况供应环比需求环比数据来源：58安居客房产研究院105.5%-50.0%0.0%50.0%100.0%150.0%200.0%2021M022021M032021M042021M052021M062021M072021M082021M092021M102021M112021M122022M012022M02深圳租赁供需变化情况供应环比需求环比备注：本报告中供应为58安居客租房平台挂牌供应量，需求为58安居客租房平台租赁需求热度 Ø北京租赁供需主要集中在朝阳区，2月区域供需占比分别达到31%、2 4%。Ø整体来看，2月各区域租赁挂牌供应结构稳定，无显著变化。需求方面，通州、大兴及昌平的租赁需求热度占比上升1.8%、1 .5%、1 %，区域内供需不均衡。数据来源：58安居客房产研究院一线城市租赁供需情况︱区域供需-北 京Ø2月 ，北京整体租赁供需恢复较好。区域间供需分布相对稳定，通州、大兴及昌平的需求热度占比提升，而怀柔、通州的租赁挂牌供应量环比上升较高。由于北京挂牌租金一直维持在相对高位，导致部分租赁需求外溢，密云、门头沟等远郊区域租赁需求热度上升较快，短期供需偏紧。Ø挂牌供应方面，怀柔、通州环比上涨较高，分别为39.7%、38.5%；四个区域环比下降，密云、门头沟下降超10%。Ø租赁需求热度方面，整体需求热度恢复较好，密云、门头沟热度最高，分别为89%、95%。PART20.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%朝阳海淀丰台昌平通州大兴房山西城顺义东城门头沟石景山密云怀柔2月北京各区域租赁供需分布情况挂牌供应占比租赁需求热度占比-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%朝阳海淀丰台昌平门头沟大兴通州西城顺义房山东城石景山怀柔密云2月北京各区域租赁供需环比情况挂牌供应量环比租赁需求热度环比备注：本报告中供应为58安居客租房平台挂牌供应量，需求为58安居客租房平台租赁需求热度 数据来源：58安居客房产研究院Ø上海的租赁供需主要集中在浦东新区，2月供需占比分别达到26.1%、2 5.3%。 Ø2月整体各区域挂牌供应结构稳定，需求热度方面，徐汇占比下降1.2%，松江、嘉定及青浦的占比上升1.9%、2 .1%、1 .4%，嘉定和奉贤的供需占比差距显著。一线城市租赁供需情况︱区域供需-上 海Ø2月上海各区域租赁挂牌供应和需求热度均环比上升，但区域差异较大。Ø挂牌供应方面，青浦、虹口、松江环比上升超50%；需求方面，松江、嘉定、金山、青浦、奉贤等区域需求热度环比上升超100%，热度较高。Ø2月，上海各区域租赁供需均呈环比上升。浦东、闵行仍为主力租赁挂牌供应区域，占比超40%；而青浦、虹口、松江租赁挂牌供应环比增长超50%。由于外环区域租房性价比更高，松江、嘉定及青浦的需求热度占比上升显著，同时，松江、嘉定、金山、青浦、奉贤等区域需求热度环比上升超100% 。PART20.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%浦东闵行松江嘉定徐汇宝山普陀青浦静安奉贤杨浦长宁黄浦虹口金山2月上海各区域租赁供需分布情况供应占比需求占比0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%140.0%浦东闵行松江宝山嘉定普陀徐汇静安黄浦青浦杨浦长宁虹口奉贤金山2月上海各区域租赁供需环比情况租赁供应环比涨幅租房热度环比涨幅备注：本报告中供应为58安居客租房平台挂牌供应量，需求为58安居客租房平台租赁需求热度 数据来源：58安居客房产研究院Ø深圳租赁供需主要集中在南山和宝安，总计供需占比分别达到39.3%、36.3%。Ø2月区域需求热度变化明显，南山、福田及罗湖需求热度占比下降3.3%、1.3%、1.2%，龙岗、宝安占比上升2.3%、1.6%，龙华和龙岗供需占比差距拉大。一线城市租赁供需情况︱区域供需-深 圳Ø2月 ，大鹏新区、龙岗租赁挂牌供应环比增幅较大。各区域租赁需求热度变化明显，南山、福田及罗湖等核心区需求热度占比下降显著，而龙岗、宝安需求热度占比上升。租赁热点区域由核心区向龙岗、龙华和光明转移。Ø2月深圳各区域租赁挂牌供应和需求热度环比波动差异较大。宝安、龙岗、盐田供需匹配度相对较好。Ø挂牌供应方面，大鹏新区环比上升84.6%，其次为龙岗，环比上升51.4%，坪山增幅最小，环比上升1.4%。需求热度方面，整体需求热度环比增速优于供应，龙岗、光明、龙华环比上升幅度最大。PART20.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%南山宝安福田龙华龙岗罗湖光明坪山盐田大鹏新区2月深圳各区域租赁供需分布情况供应占比需求占比0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%宝安南山龙华福田龙岗罗湖光明坪山盐田大鹏新区2月深圳各区域租赁供需环比情况租赁供应环比涨幅租房热度环比涨幅备注：本报告中供应为58安居客租房平台挂牌供应量，需求为58安居客租房平台租赁需求热度 数据来源：58安居客房产研究院一线城市租赁供需情况︱区域供需-广 州Ø广州租赁供需主要集中在天河和白云，总计供需占比均在45%左右，占到广州整体供需近一半，集中度偏高。Ø2月，天河和白云区域需求热度占比总