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2022年3月，中国制造业PMI指数回落至49.5%，制造业受疫情影响短期承压。其中，挖机销量降幅扩大，但出口销量由于低基数影响仍然维持高增速。国家发改委发布氢能中长期规划，推动氢能产业加速发展。迈为股份联合澳大利亚公司SunDrive在全尺寸单晶异质结电池上转换效率达到26.07%，实现了异质结可量产技术新突破。光伏行业龙头隆基股份、通威股份等发布扩产规划，深入布局新一代高效电池。建议关注轨交投资、风电光伏装机、新能源汽车充换电产业链设备类投资、传统产业低碳化改造和中小企业专精特新支持等领域。核心组合包括埃斯顿、先导智能、帝尔激光、天宜上佳和精测电子。风险提示包括制造业投资低于预期和政策支持力度低于预期的风险。
