根据研报，预计二季度A股有望迎来筑底回升。宏观经济环境和货币政策是影响A股走势的重要变量，而A股本身的估值和供需关系也对A股的走势起着至关重要的作用。大金融、房地产、大基建、疫后修复行业、农牧饲渔、半导体等行业值得关注。主题投资方面，数字经济、5G概念、元宇宙、工业母机、新能源赛道、职业教育、军工等行业值得关注。风险因素包括俄乌冲突再度恶化扩散、国内经济下滑超预期、新冠变异毒株导致疫情反复、美股剧烈波动导致风险外溢、全球经济复苏不及预期、海外宏观流动性超预期收紧等。
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