国信证券研报认为，计算机行业超配，维持评级。国防预算增速重回7%，军工信息化有望受益。建议重点关注佳缘科技、左江科技、霍莱沃等公司在相控阵雷达和信息安全领域的投资机会。同时，海外科技跟踪显示，云计算三巨头营收增速超40%，Meta业绩受虚拟现实业务拖累。
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