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高性能计算是国之重器，被视为计算机科学与工程的“皇冠”，各国近年来均频繁从国家层面启动研制计划。中国多次上榜全球高性能计算TOP500后，美国自2015年起将多所中国高性能计算相关机构或企业列入实体清单，而我国高性能计算整体实力和美国相比仍然有较大差距。因此，发展自主可控的高性能计算至关重要。高性能计算技术壁垒高，需要在底层芯片性能要求上高于普通的数据中心和智算中心，以实现人工智能需求为例，AI专用芯片一般只能完成推理和训练任务，而模拟任务需要更高性能的加速器芯片完成。高性能计算不是简单的CPU堆砌，体系结构设计、高速互联网络、并行文件系统、储存列阵等软件系统同样重要。高性能计算的技术溢出效益非常明显。由于服务器可以平滑地采用高性能计算的互联技术、CPU技术、操作系统技术和并行软件设计等技术，在高性能计算方面的积累能够自然地溢出到服务器产业。中国高性能计算市场处于高度景气状态，十四五和新基建驱动政府投资高性能计算进入快速增长期，预计大型高性能计算中心单个投入在20亿元以上，按平均每年新建5个高性能计算中心计算，政府规划的高性能计算中心市场规模每年将达到100亿元。此外，互联网、金融、运营商等行业公司也在积极布局高性能计算机。根据观研天下预测，2022年中国高性能计算行业总体市场规模将超400亿元，2021-2025年CAGR为13%左右。高性能计算市场竞争格局稳定，从中国高性能计算TOP100中主要公司系统个数统计来看，2002年之前，TOP100主要是国外的HP、IBM为主，后期以中国的联想、曙光和浪潮为主。其中曙光2010-2019年连续10年按装机台数市场份额第一，2019年占到接近40%。浪潮2014年开始有明显起色。联想公司通过2014年对IBM公司X86 HPC产品线的并购，市场份额异军突起，2021年已实现TOP100装机台数份额第一。而联想、浪潮、曙光中，只有曙光拥有从芯片等硬件到软件系统的国产自主知识产权。随着十四五规划和新基建持续推进，以及高性能计算应用行业领域拓展，人工智能等应用需求强劲，高性能计算市场有望实现快速发展。推荐标的：中科曙光、神州数码，建议关注浪潮信息、联想集团。
