鸿远电子发布2021年年报，实现营收24.03亿元，同比增长41.36%，归母净利润为8.27亿元，同比增长70.09%。2021年业绩增长主要得益于下游军品需求持续放量叠加公司自产业务募投产能逐步释放，全年业绩高增长。展望2022年全年，军工上游景气度有望持续提升，自产业务将延续较快增长态势，但考虑到高基数，预计全年增速约27.6%。公司股票回购紧跟激励计划，彰显了管理层对公司未来发展的信心。公司深耕高可靠MLCC市场，有望持续受益。此外，公司加快滤波器和微波模组等领域布局，深化自主可控，其中滤波器创收约1979.77万（+81.79%）。公司积极向电子元器件产业链下游拓展，产品多元化路径清晰，可持续发展可期。预计公司2022年至2024年归母净利分别为10.89亿、13.62亿和16.46亿，维持“推荐”评级。
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