本报告建议配置成本传导顺畅链条，重点关注帝国烟草三款产品通过PMTA。建议关注浆纸系盈利改善，白卡纸价上涨具备需求及原材料双重支撑。建议配置特种纸板块，高成长食品卡龙头五洲特纸、仙鹤股份、华旺科技等值得关注。电子烟方面，帝国烟草Logic三款产品通过PMTA，后续审核有望加速。家居板块估值进入安全区间，建议关注龙头白马进入价值配置区间。造纸板块建议关注浆纸系本轮提价落地带来的盈利改善。纺织制造板块或具备结构性机会，以出口制造为主的纺织制造板块或具备结构性机会。功能性鞋服赛道值得关注，包括运动鞋服、羽绒服和户外运动等。
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