本报告建议配置成本传导顺畅链条，重点关注日本烟草三系列产品通过PMTA。报告指出，特种纸板块具备优异的成本传导能力，下游需求强劲，且当前估值性价比高，是值得关注的投资机会。此外，电子烟板块也值得关注，日本烟草Logic三系列产品通过PMTA，后续审核有望加速。家居板块、造纸板块和纺织制造板块也都有各自的看点，如家居板块龙头白马进入价值配置区间，造纸板块关注浆纸系本轮提价落地带来的盈利改善，纺织制造板块则有望受益于出口订单转移。
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