计算机周报：科技当自强

市场回顾 本周（3.13-3.18），沪深300指数下跌0.94%，中小板指数下跌1.67%，创业板指数上涨1.81%，计算机（中信）板块下跌0.71%。板块个股涨幅前五名分别为：南威软件，华平股份，佳发教育，*ST实达，迪威讯；跌幅前五名分别为：乐鑫科技，恒实科技，宝蓝德，久远银海，聚龙股份。 行业要闻 广东省：建设省数据交易场所，建设粤港澳大湾区大数据中心 央行等多部委及浙江省政府：支持符合条件的地区开展数字人民币试点微软Azure在华第五个数据中心区域正式启用 英特尔将投资170亿欧元在德国建设芯片工厂公司动态 华平股份：公司持股5%以上股东熊模昌拟减持公司股份不超过11,318,629股，不超过公司股份总额的2.120% 恒为科技：公司控股股东沈振宇、胡德勇、王翔拟将持有的公司股份14,000,000股，占公司总股本的6.14%，转让给明远信创1号 麦迪科技：公司累计收到各类政府补助资金4,448,911.58元，占公司最近一个会计年度经审计净利润的10.60% 顶点软件：持股5%以上股东“金石投资”所占股份比例从9.61%下降至8.61%本周观点：近期，大疆科技Figma软件禁用、俄罗斯Oracle/SAP禁用及盛美半导体“清单列入”等事件均再次敲响基础软硬件供应链安全的警钟。在外部形势日趋紧张的背景下，基础软硬件国产化需求迫切，继续推荐国产基础软硬件相关标的金山办公、中望软件、中国长城、中科曙光、太极股份、东方通、海量数据，建议关注中国软件、创意信息、万兴科技等。 风险提示：国产化软件产品研发进展不及预期，海外贸易不确定性加剧。 重点公司盈利预测、估值与评级 1本周观点 近期国内外多个事件进一步敲响基础软硬件供应链安全的警钟： （1）大疆科技使用的设计工具软件Figma软件账户或遭冻结。3月13日，根据腾讯网、观察者网等多家权威媒体报告，Figma将封停被美国制裁公司账号，而大疆科技作为制裁名单中公司的一员，或将受到直接影响。根据Figma发送给大疆的内部邮件阐述，根据美国法律，Figma无法再提供软件的访问权限，并已经开始冻结您的Figma账户。Figma为UI/UX当下热门设计软件之一，具备远程协作能力。Figma是一个基于浏览器的协作式UI设计工具，从推出至今受到UI设计师的青睐，逐步吸引设计团队从传统的Sketch等工具阵营投入了Figma的怀抱。 本次Figma遭禁将对中国用户产生影响，具体表现在：1）Figma软件应用受众广泛，影响面积大；2）Figma完全采用云化模式运营，替换需求更为迫切。 图1：Figma针对大疆科技公司账户冻结的相关说明邮件 （2）盛美半导体被美国列入《外国公司问责法》暂定清单。3月11日，美国证券交易委员会（SEC）根据《外国公司问责法》将包括盛美半导体等5家中国企业列入暂定清单，要求其于3月29日前向SEC提供证据，证明自己不具备被摘牌的条件。若无法证明，则会被列入“确定摘牌名单”。盛美半导体业务涵盖先进集成电路制造、先进晶圆级封装制造及大硅片制造领域半导体设备研发、生产和销售。我们认为，本次包括盛美半导体在内的中国企业本次被SEC《外国公司问责法》持续打压，充分表明海外对我国以半导体为代表的软硬件科技产业的打压并未放松。 在持续压缩融资渠道和国际市场发生渠道的背景下，我国基础软硬件自立自强或成为必然选择。 （3）俄罗斯遭全球国家知名软件厂商断供，Oracle/SAP等海外数据库产品禁用风险暴露。 3月3日，Oracle官方发布Twitter宣布，已经暂停了在俄罗斯联邦的所有业务。此后，SAP公司在官网上和社交媒体平台发布声明，停止在俄罗斯的业务。此外，据CNBC报道，苹果停止了在俄罗斯的所有产品销售，限制了其支付和其他服务。谷歌也已将RT等俄罗斯国家资助的出版商从其新闻相关功能如谷歌新闻搜索工具中移除。根据美国商务部工业与安全局（BIS）公布的俄罗斯工业新技术出口限制的细节显示，其发布的俄乌相关文件将于2022年3月3日生效，即美国公司必须获得美国当局的许可才能向俄罗斯出口受BIS控制的产品，包括电子产品、计算机、航空电子设备、航空航天部件等。我们认为，本次俄乌冲突过程中，俄罗斯遭Oracle/SAP等海外巨头封禁，充分表明基础软硬件设施国产化的必要性和紧迫性，为我国相关产业发展敲响警钟。 图2：Oracle及SAP针对停止公司在俄罗斯业务的相关说明 （4）俄罗斯GPS卫星导航系统或遭切断。3月19日,俄罗斯航天局局长罗戈津表示,美国正在研究将俄罗斯排除出GPS卫星导航系统的问题。GPS是20世纪70年代由美国陆海空三军联合研制的新一代空间卫星导航定位系统，以其高精度、全天候、全球覆盖、方便灵活吸引了众多用户。随着科学技术的不断发展。我们认为，本次美国计划切断俄罗斯GPS系统连接事件，表明国际科技生态体系独立性因国际关系原因或将加强，保持我国以北斗产业链为代表的基础设施国产化供应能力重要性再次凸显。 在外部形势日趋紧张的背景下，我国信创产业蓬勃发展，国产化基础数字底座迅速推进：三大运营商连接公布国产化服务器集采大单，行业信创持续前行。根据中国电信官网消息，中国电信2022-2023年服务器集中采购项目已完成评审，共有12家厂商入围本次集采。其中，中兴通讯、紫光、华三入围全部7个标包，烽火入围6个标包，浪潮入围5个标包，超聚变和曙光信息入围4个标包，航天信息和中科可控信息入围2个标包，联想、同方股份、四川虹信、湖南湘江鲲鹏信息入围1个标包。本次招标规模预估20万台，其中国产化服务器占比超25%。 此前，中国移动已于2月17日发布《2021年至2022年PC服务器集中采购（第1批次）（标包8、13）》。其中，国产化服务器厂商长江计算、神州数码、同方股份、黄河科技、宝德、湘江鲲鹏合计中标约25亿元。中国联通于2月25日发布《2022年中国联通人工智能服务器集中采购项目中标候选人公示》，湘江鲲鹏中标标包二，投标总价1.45亿，份额50%。我们认为，三大运营商国产化服务器采购大单陆续释放，表明行业信创正在加速启动。 鲲鹏产业链有望复苏，基础数据库产品持续发展。参考近期三大运营商接连公布集采大单，华为鲲鹏服务器合作厂商神州数码、拓维信息（湘江鲲鹏）、黄河科技等高比例中标，表明华为鲲鹏产业链正在大规模落地，包含软硬件在内的华为全国产化数字底座有望在行业信创中扮演重要角色，并在市场化竞争中持续做大做强。另一方面，2021年10月28日，在第四届中国金融科技产业峰会期间，华为曾携手海量数据和爱可生公司，联合发布面向分布式数据库的创新存储方案。伴随整个国产化基础硬件底座的发展，以海量数据、创意信息为代表的国产化数据库厂商有望伴随做大做强。 国产化工具软件厂商茁壮成长，以万兴科技Pixco为代表的UI/UX设计软件产品逐步具备对标海外厂商实力。3月12日，继Figma宣布封停大疆科技公司账户后，万兴科技旗下的Pixso软件快速响应，以最快速度上线了Figma文件导入功能，为迁移Figma文件的创作者和企业提供可选方案和迁移协助。作为全栈式产品设计协作工具，Pixso正致力于实现Figma等功能的无缝替代，提供完善的企业私有化部署服务和企业账号接入。Pixso作为万兴科技旗下产品，本身同样基于云端操作多人协同的设计，在多项功能上已具备对标Figma等海外产品的实力。我们认为，在美国持续的科技打压之下，我国基础设计软件厂商有望在国产化东风之下逆势成长。 表1:万兴科技Pixso与Figma等同类竞品的功能对比 投资建议：近期，大疆科技Figma软件禁用、俄罗斯Oracle/SAP禁用及盛美半导体“清单列入”等事件均再次敲响基础软硬件供应链安全的警钟。在外部形势日趋紧张的背景下，基础软硬件国产化需求迫切，继续推荐国产基础软硬件相关标的金山办公、中望软件、中国长城、中科曙光、太极股份、东方通、海量数据，建议关注中国软件、创意信息、万兴科技等。 2下周投资提示 表2:下周重要会议 3行业新闻 广东：加快建设广州人工智能与数字经济试验区，推动数字人民币试点落户 广东省人民政府印发2022年省《政府工作报告》重点任务分工方案的通知，通知提出，加快建设广州人工智能与数 字经济试验区，推动数字人民币试点落户。（证券时报） 腾讯云发布敏捷数仓新品 36氪获悉，腾讯云正式对外发布数仓建模（DataModel）和数据探索（DataExplore）新品。据介绍，基于最新发 布的敏捷数仓新品，企业传统的数仓构建将由原来的按“月”构建提升到按“天”构建。该产品功能包括数仓建模、数据 集管理，敏捷开发与模板算子、交互式分析挖掘、流水线管理等。 华为：下月起至年底内部服务类商户场地租金减半 华为心声社区公布的一封由任正非签发的总裁办电邮显示，针对公司（含全资子公司）在中国境内收取场地租金的内 部服务类商户，华为决议自2021年10月1日起，至2022年3月31日止，免收场地租金；已收租金在三月底前退还 完毕；自2022年4月1日起，至2022年12月31日结束，场地租金减半。 广东省：建设省数据交易场所，建设粤港澳大湾区大数据中心 广东省印发广东省数字政府改革建设2022年工作要点的通知：拟全面推进数据要素市场化配置改革，进一步健全公 共数据管理和运营体系，完善数据交易流通平台和机制，加强数据要素相关标准和技术研究，探索构建个人和法人数字空 间，力争在年内取得新突破，推动数字经济创新发展。其中，拟促进数据交易流通。依托现有交易场所建设省数据交易场 所，搭建数据交易平台。建设粤港澳大湾区大数据中心，健全大湾区数据基础设施体系。（证券时报） 蜜雪冰城成立雪王星际科技公司，经营范围含智能机器人研发 36氪获悉，天眼查App显示，3月14日，雪王星际科技有限公司成立，注册资本5000万人民币，法定代表人潘 国飞，经营范围含食品互联网销售；饮料生产；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；食品小作坊经营；智能机器人的研发； 广告设计、代理；广告制作等。股东信息显示，该公司由蜜雪冰城股份有限公司全资持股。 光子芯片设计及制造企业“中科鑫通微电子”获数千万首轮融资 36氪获悉，近日，光子芯片设计及制造企业“中科鑫通微电子”获得中关村发展集团基金系数千万首轮融资。本轮 融资资金将主要用于拓展光子芯片在医疗检测、无人驾驶、人工智能、光通信等领域的技术与产品开发。 字节在成都成立光合信号科技公司 36氪获悉，天眼查App显示，3月14日，成都光合信号科技有限公司成立，注册资本100万人民币，法定代表人 为王奉坤，经营范围包括软件开发；企业管理咨询；技术服务、技术开发等。股东信息显示，该公司由北京字跳网络技 术有限公司全资持股。 半导体芯片股回暖 36氪获悉，半导体芯片股回暖，截至发稿，江化微拉升封板，江丰电子、宏微科技、新洁能、思瑞浦、斯达半导等 跟涨。 晶科科技拟规划建设2GW光伏示范基地项目和新能源电力输出规划 36氪获悉，晶科科技发布公告称，公司近期与双柏县人民政府签订《合作协议》，公司与双柏县政府拟合作在双柏 县境内规划建设2GW光伏示范基地项目及双柏县十四五新能源电力输出规划。 2022全球隐私计算专利排行榜发布，蚂蚁集团以1152件排名第一 36氪3月16日消息，第三方机构IPRdaily与incoPat创新指数研究中心联合发布了2022年《全球隐私计算技术 发明专利排行榜（TOP100）》。榜单显示，截至2022年3月8日，全球有八家企业隐私计算专利数量在200件以上， 其中蚂蚁集团以1152件专利数排名第一，第二至第十依次为中国平安（423）、Microsoft（374）、阿里巴巴（313）、 IBM（252）、华为（206）、国家电网（206）、微众银行（204）、Intel（180）、Samsung（154）。 中国智能手机在俄销量过去半个月大涨 36氪3月16日消息，俄罗斯移动