*影响中国政策*查看往期第6806期2022-03-09主编点评【本期主编】投资顾问：吴隆钢执业编号：A0350619050002《三大指数创年内新低沪指失守3300点》3月8日，指数早间震荡走低，盘中创出阶段新低，沪指跌超2%失守3300点，午后在半导体板块带动下回升，创业板指一度翻红，临近尾盘又再度下行。个股呈现普跌态势，两市超4200股飘绿，成交额连续第4个交易日破万亿。截止收盘沪指跌2.35%，深成指跌2.62%，创业板指跌1.8%。托育、医药医疗股领跌两市，新冠药物、辅助生殖、医药流通等各分支均大幅调整，达嘉维康、海辰药业向下20CM跌停，共同药业、翰宇药业、雅本化学、大理药业、第一医药等超20股跌停或跌超10%。 每日复盘3月9日情报精选：上期所调整镍期货等品种相关合约交易手续费政经证金【新闻联播】 ●决策层同法国德国领导人举行视频峰会●决策层：要共同支持俄乌和谈推动双方维护谈判势头●两会代表通道：讲述履职故事，传递基层声音●两会部长通道：传递权威声音，回应社会关切●全国人大宪法和法律委员会召开全体会议，对地方组织法修正草案等进行统一审议 ●十三届全国人大五次会议主席团第二次会议，政府工作报告拟作92处修改●俄乌第三轮谈判未达预期效果；俄称美资助乌境内超30个生物实验室；德国匈牙利反对将能源纳入对俄制裁。●中方：美英澳核潜艇合作问题不容回避【重要消息】●工信部部长肖亚庆：1-2月经济平稳运行的态势十分明显；要在制造业提升水平上、自立自强上下功夫；今年准备再建国家级的专精特新企业3000家以上；进一步扩大新能源汽车等领域消费；考虑部署6G演进方向技术研究；打通大宗原材料、关键零部件等产业链供应链的堵点 ●央行：今年向中央财政上缴结存利润超过1万亿元主要用于留抵退税和增加对地方转移支付；2017年以来我国宏观杠杆率年均增长约4.8个百分点增幅总体稳定●乘联会：2月狭义乘用车市场零售124.6万辆同比上涨4.2%；2月新能源乘用车市场零售达到27.2万辆同比上涨180.5%；2月比亚迪批发销量87473辆、特斯拉中国56515辆；2月新能源车渗透率达到21.8%●中基协：1月证券期货经营机构私募资管产品设立规模556.02亿元环比减少63.15%●易方达蓝筹精选、易方达优质精选调高大额申购额度上限升至5万元 ●百亿私募石锋资产旗下产品触及预警线仓位已降至2成左右●北向资金全天净卖出86.99亿元，其中沪股通净卖出31.51亿元，深股通净卖出55.48亿元●民航局：严防疫情经航空器、机场途径传播扩散●水利部部长李国英：今年汛期我国北部和南部发生洪水可能性较大●乘联会崔东树：镍暴涨对汽车销量影响不大车企电池成本承压 ●2月全国网约车共收到订单55084.4万单环比下降21.8%●部分锂电材料报价继续上涨镍豆涨14.11万元/吨●证监会：同意两公司科创板首次公开发行股票注册●横华国际期货：LME伦镍(NI)保证金比例由50%上调至400%●上金所提醒继续做好市场风险控制工作●大商所对玉米期货相关合约实施交易限额 ●上期所调整原油、低硫燃料油、国际铜期货交易保证金比例和涨跌停板幅度●上期所调整黄金、铜、铝等期货交易保证金比例和涨跌停板幅度●上期所调整镍期货等品种相关合约交易手续费●郑商所调整动力煤期货合约交易保证金标准和交易手续费标准●瑞银：将中国股票评级升至“看好”政策方向利好新能源和基建 ●广东整治虚拟货币“挖矿”行动●广州多家银行下调房贷利率广州提速房贷放款速度●海南自贸港建设投资基金成功设立●欧洲议员警告：停止从俄罗斯进口能源对欧盟是灾难性的●世界黄金协会：2月全球黄金ETF继续录得净流入35.3吨●欧佩克与美国页岩油生产商就投资不足达成共识 ●大宗ETF上周资金流入额逾45亿美元罕见超过股票ETF●美国总统拜登据悉将签署行政令以研究央行数字货币监管和发行●高盛上调3、6、12个月期黄金目标价12个月期价调升至2500美元/盎司●国际劳工组织：加大对护理业投资可创造近3亿就业岗位●土耳其埃尔多安告诉普京：土俄可用卢布、人民币和黄金开展贸易 ●泰国猪肉、鸡肉和鸡蛋价格创8年来新高●欧洲盟友不愿意美国或单独禁止进口俄罗斯油气●日本最高法院驳回东京电力公司上诉判决赔偿福岛灾民7.3亿日元●马来西亚宣布4月1日起重开国门完成疫苗接种的入境者无需隔离●LME：考虑3月8日亚盘镍交易是否需反转或调整亦或考虑停牌多日 ●G-7农业部长将举行特别会议讨论粮食安全问题●IEA寻求额外的石油供应警告油价可能会更高●俄媒：应欧洲消费者要求俄气8日经乌克兰向欧洲输送天然气●日本政府：希望缓和对俄紧张关系暂不废止日俄政府间委员会行业概念 1、隆基股份开年第四次上调硅片价格，相关产业链景气逐步回升相关上市公司：阳光电源（300274）、晶澳科技（002459）2、2月外储连续两月下行，但人民币资产吸引力不减相关上市公司：隆基股份（601012）、中国建筑（601668）3、黄金ETF持续净流入，板块配置价值凸显 相关上市公司：西部黄金（601069）、湖南黄金（002155）4、需求旺盛叠加长协价落地，煤企长期高盈利可期相关上市公司：兖矿能源（600188）、中国神华（601088）个股情报新股申购：无新股上市：浙江恒威 可转债申购：无可转债上市：无晚间私募传闻：协鑫集成：与国家电投广东公司达成5GW高效组件的供应，并计划多地大基地项目及其他地区整县项目开发合作抚顺特钢：由于近期原材料金属镍、金属钴及钒铁等价格快速上涨，对含镍、钴及钒品种合同暂停接单 盛达资源：金业环保在去年底完成20万吨含镍危废的处置产能的全部建设钢研高纳：公司目前暂时没有镍矿储备或者资源中国重汽：目前部分国家间的冲突并未对出口业务造成影响中国中冶：目前无任何镍期货业务中金岭南：公司多米尼加坎背山项目镍金属量合计9.24万吨尚未开采甬金股份：未参与伦镍期货交易 中洲特材：金属镍价暴涨对公司营收会带来一定影响美诺华：公司正积极推进国际MPP授权业务中间体及原料药的拓展千金药业：子公司千金卫生用品涉及孕产期护理、婴童护理等业务亚信安全：公司今年为“两会”重要安全保障单位之一格林美：短期与中长期镍资源在合理范围内上涨对公司业绩增长有积极作用 定增&重组&转债美迪凯：拟以2亿元向子公司增资用于光学光电子元器件项目丽尚国潮：红楼集团拟将所持5.17%股份协议转让给左玲西部证券：拟公开发行不超25亿元公司债券松井股份：拟收购广东锐涂70%左右股权明起停牌 奥翔药业：拟定增募资不超5亿元用于特色原料药及关键医药中间体等项目ST国医：拟转让商洛医院99%股权赛托生物：控股股东拟协议转让公司10%股份雪榕生物披露定增结果：华夏基金获配1.29亿元UBSAG、财通基金等在列重大投资&合同金智科技：累计中标1471万元国家电网项目 高测股份：签订2.22亿元光伏切割设备销售合同蓝晓科技：签订1.14亿元碳酸锂吸附设备供货合同金莱特：签署1.65亿元建设工程施工合同江苏阳光：拟20亿元设立内蒙古澄安新能源有限公司三安光电：年初以来收到国际单一重要大客户芯片采购订单超1.7亿元 海螺水泥：将投资50亿元用于发展光伏电站、储能项目等新能源业务闰土股份：拟2.2亿元投资半导体基金无锡同创致芯欧林生物：拟投建疫苗研发和产业转化共享服务型研究院南京新百：子公司拟出资6.29亿元投设生命健康产业基金公元股份：拟开展PVC期货期权套期保值业务 万年青：与玉兔新材料签署合作框架协议长鸿高科：全生物降解热塑性塑料项目一期建成投产天奇股份：拟与京东科技共同构建废旧电池“互联网+回收”平台新雷能：拟投建高可靠性SiP功率微系统产品产业化等项目启迪设计：拟2.4亿参设新能源合资公司天合光能：子公司拟投建共享储能电站项目 南威软件：中标1.15亿元“数字韩城”(雪亮工程2022+政务视频网)项目*ST达志：子公司收到苏州科易定点通知书晶科能源：中标单晶硅光伏组件合同总金额预计不低于28亿元业绩&分红安徽合力：2021年净利6.34亿元同比下降13.4%北汽蓝谷：北京新能源2月销量1263辆同比增长25% 宝信软件业绩快报：2021年净利同比增长36%华生科技业绩快报：2021年净利同比增长68%中国银河业绩快报：2021年净利同比增长43%华旺科技业绩快报：2021年净利同比增长73%宇环数控业绩快报：2021年净利同比增长70% 鲁北化工业绩快报：2021年净利同比增长114%电光科技业绩快报：2021年净利同比增长61%锦龙股份：中山证券去年亏损4920.88万元中谷物流业绩快报：2021年净利同比增136%万华化学业绩快报：2021年净利同比增长145% 嘉诚国际业绩快报：2021年净利同比增长13%中航沈飞业绩快报：2021年净利同比增长15%宝丰能源业绩快报：2021年净利同比增长53%新奥股份业绩快报：2021年净利41亿元同比增94.67%韦尔股份：2021年度实现营收约240亿元同比增长约21% 中兴通讯：2021年净利同比增59.93%拟10派3元东瑞股份：2月生猪销售收入环比下降29%海马汽车：2月销量为2143辆同比增长2.58%申能股份：2021年拟确认各类减值约5.17亿元首开股份：1-2月签约额122.43亿元同比降低10% 光线传媒：电影《狙击手》带来约1.85亿元-2.05亿元营收民和股份：2月商品代鸡苗销售收入环比下降20%湘佳股份：2月活禽销售收入环比下降39%永辉超市历史首份月度经营数据报告：1至2月实现经营性净利润7.6亿元左右保利发展：2月实现签约金额239.78亿元 中国船舶：2021年承接民品船舶吨位数同比增长91%征和工业：子公司产能扩建预计实现年均销售收入7.7亿元新希望：2月销售生猪收入11.03亿元环比下降32.66%唐人神：2月生猪销售收入环比下降16.95%长城汽车：2月产销数据下降明显主要由博世生产的ESP供应不足所致 增持&减持&回购三六零：拟于未来三个交易日内回购9000万元-1.2亿元股份正泰电器：拟于未来三个交易日内回购5000万元-1亿元股份奇安信：拟1.5亿元-3亿元回购股份北斗星通：拟以1.5亿元-2亿元回购股份贝达药业：股东丁师哲拟合计增持60万股-100万股 航民股份：控股股东拟增持1000万股-1500万股浙江鼎力：董秘梁金拟增持800万元-1000万元股份万林物流：股东黄保忠拟减持不超2%股份海川智能：控股股东拟减持不超2.5657%股份中国宝安：股东富安公司拟减持不超1%公司股份 泸天化：股东农行四川分行拟减持不超2%股份三大指数创年内新低，沪指失守3300点【盘面要点回顾】1、3月8日，指数早间震荡走低，盘中创出阶段新低，沪指跌超2%失守3300点，午后在半导体板块带动下回升，创业板指一度翻红，临近尾盘又再度下行。个股：个股呈现普跌态势，两市超4200股飘绿，成交额连续第4个交易日破万亿。 大盘：截止收盘沪指跌2.35%，深成指跌2.62%，创业板指跌1.8%。2、托育、医药医疗股领跌两市，新冠药物、辅助生殖、医药流通等各分支均大幅调整，达嘉维康、海辰药业向下20CM跌停，共同药业、翰宇药业、雅本化学、大理药业、第一医药等超20股跌停或跌超10%。盘面上仅东数西算、半导体、有色镍等少数几个板块逆市走强。3、观点：继续保持此前的观点，在尚未看到明显的低吸盘之前，需要控制仓位，等待指数缩量企稳，在市场调整之时，资金容易受到情绪影响，所以后市同时需要重点留意外围消息。 方向：目前来看，盘面上仅剩高位情绪股还在抱团。这里博弈性价比仍然不高。短期内，重点还是留意市场的主线板块，中俄、多胎能否迎来修复，同时新冠医药方向仍可适当低吸前排核心股【今日头条回顾】事件：据国家外汇管理局，截至2022年2月末，我国外汇储备规模为32138亿美元，较1月末下降78亿美元，降幅为0.24%。点评：受美国加息预期以及地缘局势扰动，国内外储规模连续两个月下滑，但降幅明显收窄。 具体来看，2月外储扰动因素如下：1）2月美元小幅走强，边际拉低外储估值。受避险情