“稳增长”下地产政策端有望持续改善

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根据报告，政府工作报告强调“稳增长”和“房住不炒”的定位，房地产行业作为支柱产业，稳地产对稳增长具有重要意义。近期部分城市出台新政促进房地产市场平稳发展，预计后期会有相关政策跟进，修复市场信心，促进房地产市场平稳健康发展。同时，支持居民合理住房需求，因城施策进入深水区，预计金融端对商品房市场的支持力度将进一步加大。此外，坚持租售并举，加快发展长租房市场，增加保障供给，能够满足新市民的合理住房需求。保障房建设或将提速。短期内，信用环境仍需改善，资金面马太效应凸显，融资成本较低、拥有拿地优势的企业或将受益；中长期来看，具备融资、拿地优势的品牌房企在未来的竞争中将具备明显优势。相关标的包括融资成本低且能在一二线城市持续拿地的龙头房企，如绿城中国、龙湖集团等；受“两集中”土地政策影响较小，能够通过多元化方式拿地的房企，如新城控股、宝龙地产等；保障性租赁住房建设推动代建需求逐步打开，深耕政府代建多年的绿城管理控股等。