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政府工作报告指出，2022年我国经济发展的预期目标是实现5.5%的增长，着力促需求、稳增长、保民生。政策发力将强化，盈利预期与结构有望改善。在风格与行业配置上，价值领航，布局消费。报告强调政策稳增长态度更加明显，需要基建、房地产、消费的多方面配合。货币政策方面，将发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，宽货币和结构性宽信用格局有望实现。财政政策方面，支出规模比去年扩大2万亿元以上，转移支付大幅提升，政府带动扩大有效投资的重要性进一步夯实。房地产政策放宽、纠偏的信号显著，房住不炒、“三稳”表述不变，提出发展保障房租赁住房，且未提及房产税相关问题，地产悲观预期修复。能源结构失衡最大的时点已过，预计后续将迎来能源相对平衡，能源转型阵痛边际大幅减弱。消费修复正在途中，多渠道促进居民增收，完善收入分配制度，提升消费能力。预计后续消费需求得以修复，消费行情由涨价主线开启，随着需求端量的超预期韧性，消费行情将外延扩散。不必对市场短期的弱势整理悲观，随着积极因素的上修市场将回温。外部事件影响下，通胀有扰动，风险资产逐渐脱敏。风格上，低估值板块仍占优，应当聚焦前期盈利受损、具备边际改善动力的方向。
