2022年政府工作报告对宏观经济形势进行了分析,并确定了经济目标。政策取向全面转向稳增长,由“十三五”的“做减法”转向“做加法”。政策基调由“做减法”转向“做加法”,如何做加法?包括全面突出稳定宏观经济形势、货币政策总量与结构并重、额外增列“着力稳市场主体保就业,加大宏观政策实施力度”、市场结构由重点领域改革转向激发活力、创新发展从提质到巩固根基、内需战略方面、农业发展将成为关键、外需预期转差、就生态环境而言,双碳目标更为灵活弹性、民生福祉:由体系改革转向关注资源分配;满足合理住房需求。从政府工作报告看投资机会,包括能源、农业等初级产品相关政策大概率会陆续落地,相关行业将受益;在房住不炒基调下发展新型城镇化以及保障合理住房需求背景下,房地产行业或有积极变化;稳增长兑现居民就业收入预期改善后,下半年消费有望逐步回暖;政策强调大力扶持“专精特新”企业及促进数字经济发展,相关领域标的预计将长期受益。
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