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特斯拉4680电池生产或将进入量产阶段，产业链或迎来新趋势。供需矛盾支撑锂价高位，带动上游锂企业绩爆发，中游传导、电池厂车厂承压。雅化集团22Q1业绩预告大超预期，Livent显示锂企仍有利润弹性空间。投资建议：三条主线：一产能释放、成本压力缓解毛利回升电池厂；二受供需支撑锂价高位有望实现超额利润的锂资源公司；三格局清晰、优势明显、供需仍紧的中游材料环节公司。风险提示：新能源汽车发展不及预期；相关技术出现颠覆性突破；下游需求不及预期；产品价格下降超预期；原材料价格波动。建议关注公司盈利预测与评级。
