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本周负极版块回调较大，一体化企业盈利逻辑依然成立。高需求下电池厂及中游材料环节不断扩张产能，电池厂成本压力逐步缓解及转嫁。锂资源供需矛盾加剧，锂价加速上行，锂价中枢维持高位，版块价值凸显。建议关注具备全球竞争力市占率有望提升的细分行业龙头及以磷酸铁锂和高镍为代表的高增速赛道：宁德时代、亿纬锂能、蔚蓝锂芯、德方纳米、容百科技、中伟股份、恩捷股份等；建议关注供需仍然趋紧，能够获取产业链超额利润且持续扩张的环节及公司：科达制造、盛新锂能、融捷股份、天齐锂业、翔丰华等。
