“东数西算”工程全面启动，网络设备、光器件率先受益。光纤光缆、光器件、网络设备等板块将率先受益于网络基础的夯实。8大枢纽与10大集群的明确规划有望改善IDC供给端无序竞争的格局，同时IDC绿色化的发展将利好上游制冷散热企业的发展。海风赛道长期高成长，海缆为产业链最确定性环节。Aspeed月度营收数据持续回暖，2022年1月同比增速大幅提升至61%，北美五大云巨头2021年Q4资本开支总体保持较快增速增长，对于2022年预期整体较为乐观，云产业链有望逐步复苏。工信部等揭榜2021年智能制造示范工厂名单，智能制造大有可为。我国拥有良好的制造业基础，未来伴随着企业的技术进步与生态的进一步开放，国内智能制造有望迎来加速发展阶段。5G模组进展顺利，物联网行业有望提速发展。本周通信（申万）指数上涨2.14%，在TMT板块中排名第二。陆股通净流入方面，流入前五包括中国联通、光环新网、亨通光电、网宿科技、和而泰；陆股通净流出方面，流出前五包括数码视讯、星网锐捷、中天科技、拓邦股份、润和软件。本周重点推荐宝信软件、中天科技、紫光股份、广和通、美格智能、移为通信、移远通信、和而泰、中控技术等。
