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本报告主要关注电子元器件行业,重点关注了折叠屏手机、VR产业链和晶圆代工的市场动态。其中,vivo的首款折叠屏手机即将发布,Pico春节期间销售量和成交额同比大幅增长,而全球硅晶圆出货面积也创历史新高。同时,晶圆代工的景气度也得到了体现,台积电和中芯国际的1月营收均实现了增长。此外,我们还推荐了一些相关的投资组合,包括消费电子、半导体、设备及材料和被动元件等。然而,报告也提到了一些风险,如疫情反复影响下游需求、产业发展不及预期和行业竞争加剧等。