泉果基金获批公募市场再添一席，公募REITs场外份额新添退出渠道

有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 金融工程 | 动态跟踪 研究结论 ⚫ 基金市场热点跟踪：东方红资管原董事长王国斌、原总经理任莉等发起设立泉果基金管理有限公司，强强携手，正式进军公募基金。1月29日获证监会批复成立。1月28日，上交所、深交所、中国结算发布了基金通业务指引，为有需求的场外公募REITs投资者提供补充退出渠道，投资者可在原有销售渠道，向做市商转让基金份额，但投资者之间不能互相转让。截至2021年12月31日，海外最大中国股票基金安联神州A股基金规模按照当日人民币对美元汇率，折合780.95亿元人民币，超越招商中证白酒指数A，成为全球最大中国股票基金。 ⚫ 基金发行动态：本期，国内新成立基金数量较上期有所上升，共成立65只，较上期增加27只，其中股票型基金13只，混合型基金41只，债券型基金5只，FOF基金5只，国际（QDII）基金1只。混合型基金在该周期内成立数目最多。本期，国内新发行基金一共20只，较上期减少17只。其中股票型基金4只，混合型基金7只，债券型基金8只，国际（QDII）1只，债券型基金该周期内发行数目最多。 ⚫ 基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益为-3.9%，债券型基金为-0.1%。量化产品中主动量化产品平均收益为-3.9%，量化对冲产品为-0.1%。年初至今，普通股票型基金平均收益-10.0%，债券型基金0.0%。量化产品中主动量化基金平均收益为-9.3%，对冲型产品收益为-1.3%。 ⚫ 场内基金动态： 1.上证50ETF：上周易方达上证50ETF份额增长最多0.73亿，华夏上证50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额27.86亿元。2.沪深300ETF：上周天弘沪深300ETF份额增长最多1.17亿，华泰柏瑞沪深300ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额28.48亿元。3.中证500ETF：上周天弘中证500ETF份额增长最多0.38亿，南方中证500ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额20.09亿元。4.创业板ETF：上周华安创业板50ETF份额增长最多7.62亿，华安创业板50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额8.58亿元。5.科创50ETF：上周华夏上证科创板50ETF份额增长最多8.52亿，华夏上证科创板50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额6.84亿元。6.双创ETF：上周易方达中证科创创业50ETF份额增长最多3.99亿，易方达中证科创创业50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额5.19亿元。7. MSCI中国A50互联互通ETF：上周汇添富MSCI中国A50互联互通ETF份额增长最多6.54亿，华夏MSCI中国A50互联互通ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额19.05亿元。8.非宽基ETF：上周国泰中证全指证券公司ETF份额增长最多16.43亿，国泰中证全指证券公司ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额14.95亿元。 风险提示 ⚫ 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 ⚫ 量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 报告发布日期 2022年02月06日 朱剑涛 021-63325888*6077 zhujiantao@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860515060001 邱蕊 021-63325888*5091 qiurui@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860519020001 肖丽华 xiaolihua@orientsec.com.cn 泉果基金获批公募市场再添一席，公募REITs场外份额新添退出渠道 科技成长受青睐，基金仓位抬升彰显信心 2022-01-25 华为旗下哈勃投资进军私募行业，南方中证500ETF资金流入明显 2022-01-23 重要货币市场基金迎监管新规，证券类ETF份额增长明显 2022-01-17 基金产品注册进一步提速，华宝中证医疗ETF份额持续增长 2022-01-10 金融工程 | 动态跟踪 —— 泉果基金获批公募市场再添一席，公募REITs场外份额新添退出渠道 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 2 目 录 一、基金市场热点跟踪 ................................................................................... 3 二、基金发行动态 .......................................................................................... 3 2.1 新成立基金 ................................................................................................................... 4 2.2 新发行基金 ................................................................................................................... 5 三、基金业绩表现 .......................................................................................... 6 3.1 上周业绩 ...................................................................................................................... 6 3.2 年初至今业绩 ............................................................................................................... 7 四、场内基金动态 .......................................................................................... 8 风险提示 ...................................................................................................... 10 金融工程 | 动态跟踪 —— 泉果基金获批公募市场再添一席，公募REITs场外份额新添退出渠道 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 3 一、基金市场热点跟踪 【重磅 “老将”强强携手，王国斌携手任莉设立泉果基金】1月29日证监会官方网站发布《关于核准设立泉果基金管理有限公司的批复》，泉果基金发起股东为重磅级行业老将——东方红资管原董事长王国斌、原总经理任莉等。公司注册地为上海市，注册资本为1亿元人民币，其成立意味着这两大“老将”强强携手，正式进军公募基金。 【公募REITs场外份额新添退出渠道】由于公募REITs产品采用封闭式运作，期间场外投资者无法赎回，只能开立证券账户将REITs托管至场内才能实现退出。1月28日，上交所、深交所、中国结算发布了基金通业务指引，可以在原有销售渠道，向做市商转让基金份额，投资者之间不能互相转让，为有需求的场外公募REITs投资者提供补充退出渠道。 【安联投资旗下基金为目前全球最大中国股票基金】来自彭博的数据显示，截至2021年12月31日，海外最大中国股票基金安联神州A股基金规模122.489亿美元，按照当天的人民币对美元汇率，折合780.95亿元人民币，超越招商中证白酒指数A，成为全球最大中国股票基金。 二、基金发行动态 近1年公募基金市场共发行新基金1937只，共募集31.3万亿元；其中股票型基金新发行517只，共募集3273亿元；混合型基金新发行896只，共募集1.39万亿；债券型基金新发行373只，共募集7353亿元；FOF 基金共发行107只，共募集1248亿元。具体如下： 图1：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金） 数据来源：东方证券研究所 & Wind资讯 金融工程 | 动态跟踪 —— 泉果基金获批公募市场再添一席，公募REITs场外份额新添退出渠道 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 4 图2：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金）（续） 数据来源：东方证券研究所 & Wind资讯 2.1 新成立基金 本期，国内新成立基金数量较上期有所上升，共成立65只，较上期增加27只，其中股票型基金13只，混合型基金41只，债券型基金5只，FOF基金5只，国际（QDII）基金1只。混合型基金在该周期内成立数目最多。新基金共募集482.05亿元，较上期减少33.58亿元，其中冯明远管理的信达澳银智远三年持有期A募集规模最大，为47.63亿元，其次王申管理的博时恒鑫稳健一年持有A募集了32.07亿元。 本期股票型基金共募集35.36亿元,其中9只为被动指数型基金，2只为普通股票型基金，2只为增强指数型基金。被动指数产品中包含了6只ETF，跟踪了港股通科技、地产、互联网，智能汽车、家用电器等主题。混合型基金共募集331.27亿元，募集规模最大的是由基金经理冯明远管理的信达澳银智远三年持有期A，为47.63亿元，其次为王申管理的博时恒鑫稳健一年持有A募集32.07亿元；本期债券型基金发行数量下降，共5只，分别为混合债券型二级基金1只、短期纯债型基金2只、中长期纯债型基金2 金融工程 | 动态跟踪 —— 泉果基金获批公募市场再添一席，公募REITs场外份额新添退出渠道 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 5 只，共募集资金26.76亿元；本期新成立了5只FOF基金，共募集32.45亿元；本期新成立国际（DQII）1只，为苏燕青,刘重杰共同管理的招商中证香港科技ETF。 具体如下： 图3：上周新成立的基金列表（只包含初始基金） 数据来源：东方证券研究所 & Wind 资讯 2.2 新发行基金 本期，国内新发行基金一共20只，较上期减少17只。其中股票型基金4只，混合型基金7只，债券型基金8只，国际（QDII）1只，债券型基金该周期内发行数目最多。 4只股票型基金全为被动指数型基金；7只混合型基金全为偏股混合型基金；8只债券型基金中短期纯债型基金2只，中长期纯债基金5只，混合债券型二级基金1只；FOF型基金上周没有发行；国际（QDII）本期发行1只，为基金经理成曦管理的易方达恒生科技联接A。 具体如下： 图4：上周新发行的基金列表（只包含初始基金） 数据来源：东方证券研究所 & Wind 资讯 金融工程 | 动态跟踪 —— 泉果基金获批公募市场再添一席，公募REITs场外份额新添退出渠道 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证