本报告分析了当前市场的波动情况，指出降息的可能性正在上升。由于需求端仍疲软，今年的社融“开门红”概率不大，降息必要性上升。如果降息，预计基建、银地保和煤炭等行业会出现估值修复。此外，千兆宽带和工业互联网也是值得关注的主题。在降息期间，政策预期催化、基本面改善的行业是确定性最强的主线。建议关注轨交设备、消费建材、银地保和煤炭等行业。
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