本周市场波动较大，上证指数、沪深300跌1.63%、1.81%，仅创业板指小幅涨0.73%。行业来看，涨幅居前的行业皆是开年初调整最大的行业，跌幅居前的行业则反之。上周公布金融、通胀数据显示需求端仍疲软，今年的社融“开门红”概率不大，降息必要性上升。经济下行不止，市场还处弱势，可静待降息落地。当下，选择同类项行业集中在：第一、逆周期政策催化且已从行业订单例证基本面回升的基建，确定性最高；第二、如果降息，估值已在“地板”的银地保和煤炭会出现估值修复。此外，近期发布的《“十四五”数字经济发展规划》千兆宽带、工业互联网预期增速较高，或是风险偏好修复之下的重点关注主题。
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