建材行业在政策催化下需求率先回升，对早周期品如防水、管材、水泥、减水剂、混凝土等有一定的拉动作用。然而，由于大部分早周期品的需求来自地产和基建两方面，基建的复苏难以对冲地产大幅下滑。目前，地产数据持续下滑，竣工数据也再次回落，需特别注意竣工增速的下滑态势。因此，建议关注PE类管材，其需求来自基建的占比更高而地产的占比更低。同时，需关注玻璃冷修量增加并且价格有望触底回升，但如果地产竣工等下游需求出现大幅回落，则玻璃价格也将出现下滑。
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