Daily Research Report 每曰財經評論 每日財經評論 2022年1月17日 WWW.EMPERORCAPITAL.COM 1 北京首現Omicron疫情 發改委倡防疫同時促進消費 今日焦點 1) 近期港股偏強，承接力不差，惟反彈至24500有整固壓力。而本週外圍焦點主要是美國企業業績，市場料標普企業平均盈利增長約20%；北京首現Omicron，市場審慎，而今日內地將公布第四季經濟增長數據，預估為3.6%，顯示內地經濟進一步放緩，市場將憧憬貨幣寬鬆措施，以穩定增長，料港股氣氛偏穩，短期區間上落。 2) 內地北、上、廣均出現Omicron疫情，發改委最新通知要求在防控疫情時促進消費，實現一季度經濟平穩開局，「就地過年」概念及內需概念受關注。多家企業發佈盈喜，勝獅貨櫃(00716)預期去年純利不少於1.8億美元(約14.04億港元)，按年大升逾38倍；紫金礦業(02899)料去年度盈利156億元人民幣，按年增長約1.4倍。 市況回顧 美國大型銀行四季報令人失望，上週五美股道指收跌0.56%，納指漲0.59%，標普500指數升0.08%。摩根大通財報令人失望，挫6%，花旗、貝萊德上季營收也不及預期。Netflix宣佈調漲美國、加拿大訂閱價，帶動納指走升。中概股反彈，京東漲超3%。 上週五滬指收跌0.96%，全周累跌1.6%，新年連跌兩周，深成指漲0.09%，創業板指漲1.1%。石油、煤炭領跌，醫藥股大漲。恆指經歷周三大幅反彈後，週五續在24000左右整固，收跌46點。航運、本地金融走強，新能源車亦走升。花旗、瑞信對博彩行業維持正面看法，濠賭股拉升，金沙中國(01928)領漲藍籌，收升7%。 恆生指數日線圖 資料來源：彭博 市場統計 指數 收市價 最高 最低 升跌 升跌(%) 恒生指數 24,383 24,383 24,141 -46 -0.19 27,906 恒生科技指數 5,769 5,769 5,606 -28 -0.48 1 0 上海綜合指數 3,521 3,548 3,519 -34 -0.96 2, 3 深圳綜合指數 14,151 14,219 14,040 12 0.09 ,056 道瓊斯工業平均指數 35,912 35,996 35,641 -202 -0.56 納斯達克綜合指數 14,894 14,898 14,689 87 0.59 標普500指數 4,663 4,665 4,615 4 0.08 德國DAX指數 15,883 15,971 15,834 -148 -0.93 日經225指數 28,124 28,253 27,889 -365 -1.28 VIX恐慌指數 19.2 22.1 19.1 -1.1 -5.51 紐約油價 83.8 84.5 81.6 1.7 2.07 黃金 1,817.9 1,829.2 1,814.8 -4.6 -0.25 恆生指數期貨 期貨指數 收市價 最高 最低 升跌(%) 成交量 未平倉 高低水 恒指即月 24,387 24,485 24,146 -0.30 119,954 107,818 4 25,195 恒指下月 24,353 24,463 24,128 -0.36 540 914 -30 25,184 國期即月 8,562 8,621 8,465 -0.56 86,993 221,031 7 8,953 國期下月 8,566 8,612 8,474 -0.55 446 7,196 11 8,953 科指即月 5,776 5,832 5,608 -0.29 23,685 49,416 7 6,402 科指下月 5,778 5,818 5,612 -0.31 299 1,771 9 6,400 本港上市公司於美國預托證券(ADR)收市價(港元) 代號 股票名稱 港股收市價 ADR收市價 相對港股收市價 升跌(%) 5 匯控 54.55 55.04 0.89 0 28 700 騰訊 473.40 472.29 -0.23 -1.24 939 建行 5.89 5.90 0.12 -0.39 1398 工行 4.71 4.73 0.41 0.00 1299 友邦 84.50 85.11 0.72 0.65 10年期債券孳息率 名稱 孳息率 單日變動 五日變動 美國10年期國債 1.784 0.080 0.024 德國10年期國債 -0.046 0.045 -0.003 Daily Research Report 每曰財經評論 每日財經評論 2022年1月17日 WWW.EMPERORCAPITAL.COM 2 股份評析 廣汽集團(2238.HK)可作短線部署 恆指24500遇阻，料短線資金以個股及板塊輪動為主。個股而言，可留意去年盈利表現良好，估值相對低的股份，廣汽集團是其中之。去年廣汽股價走勢以橫行為主，今年有復甦跡象，基本因素不差，技術走勢具動力，可作短線部署對象。 廣汽發盈喜，按中國會計準則，預計2021年度實現歸屬股東淨利潤介乎66-76億人民幣，按年增長11%-27%。另特別提到，公司全力克服芯片短缺、原料價格上漲、疫情反覆等各方面衝擊和挑戰，實現了全年產銷量的穩步增長；同時，通過產品結構調整、強化成本管控等措施，實現經營效率的穩步提升。這反映廣汽的執行及應變能力，較市場預期好。 廣汽早前亦公布12月份數據，汽車產量267,977輛，按年增加21.4%；銷量233,671輛，增加11.8%。2021年度，累計汽車產量213.8萬輛，銷量214.4萬輛，按年分別增加5.1%及4.9%。與行業一致，新能源車埃安去年銷售增長逾倍，意味廣汽除傳統合資品牌如豐田及本田外，新能源車的發展也不弱。 廣汽過去三年，盈利呈倒退，去年盈利回復增長，是復甦跡象，若產銷狀況持續穩好，及新能源車的發展受市場關注，估值有望重估。現價預測市盈率約10倍，估值並不昂貴，建議HK$8.25吸納，目標價HK$9.5，止蝕HK$7.5。 前收市價：HK$8.38 圖一：日線圖 資料來源：彭博 Daily Research Report 每曰財經評論 每日財經評論 2022年1月17日 WWW.EMPERORCAPITAL.COM 3 企業、金融市場訊息  知乎據悉計劃在香港第二上市。  根據澳門博彩法修訂草案，澳門政府計劃發放最多六張博彩牌照，並縮減博彩牌照期限。  北京、上海和廣東都出現感染omicron變異株的新冠病例，冬奧會前遏制疫情的壓力升高。  美國司法部將對有關雙面太陽能板的裁決提起上訴，以恢復進口關税。  路透社報道稱，美國國會議員將提出限制採購中國稀土的法案。  據彭博報道，蘋果的頭戴設備研發工作意外地遇到諸多障礙，原來預計最早2022年6月份首發的VR/AR頭戴設備面臨被推遲至2023年再宣佈。  招商銀行(03968)業績快報指，2021年實現淨利潤1199.22億元，同比增長23.2%。  中煤能源(01898)預期，截至去年12月底止年度盈利133.75億元至163.47億元(人民幣‧下同)之間，按年增長1.5倍至2.06倍。  新特能源(01799)預料，截至去年底止，全年盈利不少於50億元(人民幣．下同)；2020年同期盈利為6.95億元。  六福集團(00590)公布，截至去年底止第三季度整體同店銷售增長45%，黃金產品及定價首飾產品的同店銷售增長分別為52%及31%。  世茂集團(00813)公布，去年累計合約銷售總額約2691.1億元(人民幣‧下同)，按年下跌10.39%；累計合約銷售總面積1528.63萬平方米，減少10.74%。平均銷售價格為每平方米17605元。 上日10大成交滬港通股份(南向資金凈流入22.04億) 代號 股票名稱 買入金額 (人民幣) 賣出金額 (人民幣) 滬港通成交額 (人民幣) 600030 中信證券 342.3百萬 1095.1百萬 1437.4百萬 600519 貴州茅台 808.6百萬 532.6百萬 1341.2百萬 600884 杉杉股份 563.9百萬 382.5百萬 946.5百萬 601318 中國平安 442.5百萬 499.5百萬 942百萬 600036 招商銀行 401.9百萬 501.8百萬 903.7百萬 700 騰訊控股 760.8百萬 733.7百萬 1494.5百萬 1024 快手－Ｗ 744.7百萬 143.6百萬 888.3百萬 3690 美團－Ｗ 495.2百萬 287.7百萬 782.9百萬 2382 舜宇光學科技 174百萬 266.3百萬 440.3百萬 941 中國移動 174.4百萬 197.4百萬 371.8百萬 資料來源：彭博、港交所 上日10大成交深港通股份(南向資金凈流入21.89億) 代號 股票名稱 買入金額 (人民幣) 賣出金額 (人民幣) 滬港通成交額 (人民幣) 300750 寧德時代 738.2百萬 1092.3百萬 1830.4百萬 2594:SZ 比亞迪 626百萬 496.7百萬 1122.7百萬 300014 億緯鋰能 580.2百萬 479.1百萬 1059.3百萬 2074:SZ 國軒高科 724.8百萬 326.3百萬 1051百萬 300015 愛爾眼科 311百萬 689.5百萬 1000.5百萬 3690 美團－Ｗ 707.9百萬 196.5百萬 904.4百萬 700 騰訊控股 624.3百萬 178.9百萬 803.2百萬 1024 快手－Ｗ 502.3百萬 114.9百萬 617.1百萬 941 中國移動 173.4百萬 214.4百萬 387.8百萬 1918 融創中國 195百萬 66.3百萬 261.3百萬 資料來源：彭博、港交所 上日10大成交最活躍 代號 股票名稱 收市價 變幅 %) 變幅(%) 成交額 700 騰訊控股 473.4 -0.38% 64.3 億 3690 美團－Ｗ 220.6 -2.48% 51.4 億 2800 盈富基金 24.48 -0.33% 39.8 億 9988 阿里巴巴－ＳＷ 129.3 -2.19% 36.1 億 1024 快手－Ｗ 89.55 4.80% 34 億 1299 友邦保險 84.5 2.18% 30.1 億 5 滙豐控股 54.55 1.68% 25.2 億 2828 恒生中國企業 86.58 -0.85% 22.5 億 9618 京東集團－ＳＷ 287 -2.12% 18.8 億 1918 融創中國 9.18 0.55% 14.8 億 資料來源：彭博 上日5大升幅及跌幅股份 代號 股票名稱 收市價 變動率(% 成交額 559 德泰新能源集團 0.036 56.52% 1.17 千萬 1783 金侖控股有限公司 0.196 41.01% 1.54 百萬 8039 中國卓銀 0.61 34.07% 1.17 百萬 1748 信源企業集團 2.68 26.42% 1.15 十萬 674 中國唐商 0.178 25.35% 1.01 十萬 2997 新城發展股權 0.036 -58.62% 1.08 百萬 8196 建禹集團 0.52 -29.73% 6.97 萬 1739 齊屹科技 0.62 -28.74% 6.13 百萬 8400 亞洲先鋒娛樂 0.048 -26.15% 2.95 十萬 8060 國聯通信 0.16 -19.19% 9.50 萬 資料來源：彭博 Daily Research Report 每曰財經評論 每日財經評論 2022年1月17日 WWW.