2021年度保险行业监管处罚分析2022年1月 2021年度保险行业监管处罚分析前言31. 监管处罚总体情况42. 监管罚单数量及罚款金额分析-总体分析53. 监管罚单数量及罚款金额分析-按机构类型64. 监管罚单数量及罚款金额分析-按地域105.罚款金额占保费收入比分析116.其他行政处罚情况分析137. 监管处罚事由、依据分析及重点监管处罚分析158. 新法规发布及重要监管政策应对199. 普华永道可以提供的协助2210.2021年新发布或新修订的重要法规及监管政策24结语26 普华永道| 2021年度保险行业监管处罚分析前言2021年作为十四五规划的开局之年，规划中提及的健全多层次社会保障体系、保障人民生命安全、深化农村改革等内容均与保险行业密切相关，保险业迎来历史性的发展机遇。后疫情时代，保险业内也面临新的竞争态势，技术进步、人口结构变化等因素也给保险行业带来了持续的变革机会和挑战。从2021年的政策法规来看，政府机构在鼓励保险行业发展的同时，也密切关注新态势催生出的问题，如新颁布《银行保险机构消费者权益保护监管评价办法》、《保险中介机构信息化工作监管办法》、《中华人民共和国个人信息保护法》、《关于进一步规范保险机构互联网人身保险业务有关事项的通知》等针对规范互联网业务及保护消费者权益的政策法规。与此同时，保险行业的沉疴痼疾仍旧是银保监会的监管重点，如《银行保险机构董事监事履职评价办法（试行）》、《关于开展银行业保险业“内控合规管理建设年”活动的通知》、《银行保险机构大股东行为监管办法（试行）》、《保险集团公司监督管理办法》等新发文均为规范公司治理、内控合规等相关问题。在季度监管处罚分析的基础上，为了帮助保险机构更好地理解监管重点、规划明年合规管理工作，普华永道对2021年全年保险机构处罚情况进行了统计分析。同时，普华永道也收集整理了针对保险机构2021年重要的新政策法规清单，并指明所需的评估、报告及审计要求，以进一步帮助保险机构做好明年工作计划。该2021年新发布或新修订重要法规及监管政策清单可在完整报告的第十部分处查阅。杨丰禹金融行业风控及合规服务主管合伙人3 普华永道| 2021年度保险行业监管处罚分析备注1：监管处罚罚单分为作出处罚决定日期和处罚发布日期，本文均按处罚发布日期进行统计。备注2：本文仅统计银保监会针对保险行业发布的处罚罚单。备注3：在计算违法违规事由时，由于单张罚单内包含多个处罚事项，而罚单中的处罚金额未按照处罚事项进行细分，因此针对某个处罚类型的罚单金额为整个罚单的金额。罚单金额/数量行政处罚类型涉及机构数量最高金额罚单银保监罚决字〔2021〕35号255万元（财产险）华安财产保险股份有限公司违法违规事由：财务数据不真实行政处罚决定：对华安财险公司层面共罚款225万元，对公司相关人员警告并罚款共计30万元28,142万元2,020张•财产险：1,104张•人身险：523 张•中介机构：348张•其他：45 张5 类•吊销业务许可证：3张•停止接受新业务：17张•撤销任职资格：19张•警告及（或）罚款：1,981张•责令改正：158张299家•中介机构：178家•财产险：64家•人身险：56家•其他：1 家监管处罚总体情况2021年度银保监及其派出机构共开出2,020张监管处罚的罚单，涉及299家保险机构，罚单总金额为28,142万元。年度的罚单中，行政处罚决定主要涉及吊销业务许可证、停止接受新业务、撤销高管任职资格、罚款及警告、责令改正5类。14 普华永道| 2021年度保险行业监管处罚分析监管罚单数量及罚款金额分析——总体分析•从季度处罚数据趋势来看，一季度较去年同期持平（2020一季度7,207万元，469张），二季度2020年和2021年均保持全年最低水平，三季度2021年较2020年监管处罚激增，随即2021年的四季度明显回落至全年最低。从2021年下半年的变化可看出银保监下发《中国银保监会办公厅关于深入开展人身保险市场乱象治理专项工作的通知》、《关于银行业保险业常态化开展扫黑除恶斗争有关工作的通知》等要求后监管处罚力度加强。•全年来看，公司罚款及个人罚款的金额占比并无太大差距，总体上，个人罚款总金额占据罚款总金额的20%左右，而公司罚款总金额占据罚款总金额的80%左右。2020年度与2021年度罚单数量以及罚款金额对比——总体罚单数量以及罚款金额对比——按处罚对象2020年与2021年罚单数量及罚单金额走势255,773 1,492 4,877 1,220 6,817 1,891 4,806 1,266 01000200030004000500060007000公司罚款（万元）个人罚款（万元）2021年四季度2021年三季度2021年二季度2021年一季度7,207 5,116 4,614 6,622 7,265 6,096 8,708 6,073 469 344 359 533 515 466 577 462 01002003004005006007000200040006000800010000一季度二季度三季度四季度2020年罚款金额（万元）2021年罚款金额（万元）2020年罚单数量（张）2021年罚单数量（张）5,359 536 1,313 1,886 2,179 1,051 2,119 1,313 1,183 1,083 2,565 2,974 3,993 1,391 1,881 2,655 1,615 1,826 3,208 2,988 2,512 1,898 2,296 1,879 29257120126142761778894891772673018712720312813520822214714717913605010015020025030035001000200030004000500060001234567891011122020年罚款金额（万元）2021年罚款金额（万元）2020年罚单数量（张）2021年罚单数量（张） 普华永道| 2021年度保险行业监管处罚分析监管罚单数量及罚款金额分析——财产险年度罚单中单笔罚款金额之最：华安财产保险股份有限公司广西分公司根据处罚字号【桂银保监罚决字〔2021〕35号】，中国银行保险监督管理委员会广西监管局在2021年12月向华安财产保险股份有限公司广西分公司开出255万的罚单，其中包含225万元的公司罚款以及30万元的个人罚款。处罚原因为财务数据不真实。同时，该罚单也成为本年度保险机构收到的最高额罚款。年度罚单累计罚款金额之最：中国人民财产保险股份有限公司及其部分分支机构2021年度累计罚款金额3,951万元，总额为财产险公司之首，占据年度财产险罚款总金额约21%。其中包含50万元罚款以上的罚单18张。罚款原因主要包括给予投保人保险合同约定以外的利益、虚构保险中介业务套取费用、编制虚假财务资料、虚列费用等。年度罚单累计数量之最：中国人民财产保险股份有限公司及其部分分支机构2021年年度收到罚单234张，总量为财产险罚单数量之最，占据年度财产险罚单21%。罚单包含公司罚单75张，个人罚单94张，个人及公司65张。罚款原因主要包括：给予投保人保险合同约定以外的利益、虚构保险中介业务套取费用、编制虚假财务资料、虚列费用等。年度财产险罚单数量以及罚款金额走势年度财产险前五大违法违规事由类型•根据2021全年数据统计，财产险公司累计收到年度最多罚款，罚款总金额约18,533万元，占比66%；同时，数量上，财产险公司也收到年度最多罚单，达1,104张，占比55%。•从季度趋势来看，一季度较2020年第四季度继续增长，三季度监管处罚激增至全年最高水平，第二、四季度相对回落。说明监管对于财产险乱象的打击力度在第三季度初始加强，在高强度的打击力度下体现出处罚稳步下降的良好趋势。•按照罚单平均金额、罚单数量以及罚款总额，普华永道列举年度财产险的前五大违法违规事由的影响热力图。从中不难看出，财产险违规事件中“编制虚假材料”以及“虚构中介业务套取费用”两不法行为出现频率高，且单次平均受罚金额高，成为财产险公司广为泛滥的违规事由，也是监管“围剿”的重点方向。3.16一季度二季度三季度四季度罚款总额（万元）4,7913,7785,7264,238罚单数量（张）29920332727505010015020025030035001000200030004000500060007000罚款总额（万元）罚单数量（张）虚构中介, 5,068 未严格执行经批准或者备案的保险条款、保险费率, 3,434 给予投保人保险合同约定以外的利益, 3,679 编制或者提供虚假的报告、报表、文件、资料, 5,178 虚列费用, 3,506 - 50 100 150 200 250 300 350 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00罚单数量（张）平均罚款金额（万元/张） 普华永道| 2021年度保险行业监管处罚分析监管罚单数量及罚款金额分析——人身险•2021年，56家人身险公司共收到523张罚单，占全年罚单总量26%，罚款金额合计5,866万元，占比21%，累计罚款金额和罚单数量均低于财产险，位居第二位。•按照处罚金额排序，人身险公司年度前五大违法违规事由为：“编制虚假报告、报表、文件、资料”，“给予投保人保险合同以外的利益”，“未按规定使用经备案的保险条款、保险费”，“欺骗投保人”，“虚列费用”为人寿险公司年度前五大违法违规事由，其中不难看出“未按规定使用经备案的保险条款、保险费”虽出现频率不算高，但只要出现，一定是监管严惩狠罚的对象。年度罚单中单笔罚款金额之最：珠江人寿保险股份有限公司根据处罚字号【银保监罚决字〔2021〕3号】，中国银行保险监督管理委员会在2021年3月对珠江人寿保险股份有限公司开出138万元罚单，其中公司罚款90万元，个人处罚48万元。处罚原因为：项目子公司融资借款超过监管比例规定、保险资金违规用于缴纳项目竞拍保证金、关联方长期占用保险资金。年度罚单累计罚款金额之最：中国人寿保险股份有限公司及其部分分支机构2021年年度累计罚款金额合计976万元，累计收到罚单数量77张，平均罚款金额为13万元。其中包含50万元罚款以上的罚单5张，分别为中国银保监会福建监管局开出的103万元罚单，中国银行保险监督管理委员会常州监管分局开出的98万元罚单以及黑龙江银保监局分别开出的76万元罚款、59万元罚款和55万元罚款。主要原因涉及虚列费用、给予客户合同外利益、编制虚假资料，欺骗投保人、财务、业务数据不真实、内控管理不到位等。年度罚单累计数量之最：中国人寿保险股份有限公司及其部分分支机构2021年年度累计被罚77次，总量为人身险罚单数量之最。其中包含针对公司的罚单30张，针对个人的罚单29张，个人及公司罚单18张。罚款主要原因为虚列费用、给予客户合同外利益、编制虚假资料，欺骗投保人、财务、业务数据不真实、内控管理不到位等。年度人身险罚单数量及罚款金额走势年度人身险前五大违法违规事由3.27一季度二季度三季度四季度罚款总额（万元）1,6391,3561,8411,030罚单数量（张）1231431411160204060801001201401600400800120016002000罚款总额（万元）罚单数量（张）虚列费用, 880 编制虚假的报告、报表、文件、资料, 1,321 给予投保人保险合同约定以外的利益, 1,274 未按规定使用经备案的保险条款、保险费率, 906 欺骗投保人, 742 0204060801001201401012141618202224262830罚单数量（张）平均罚款金额（万元/张） 普华永道| 2021年度保险行业监管处罚分析•2021年，178家保险中介机构共收到348张罚单，占罚单总量17%；罚单累计罚款金额达3,605万，占比13%。总体上看，监管针对中介机构的罚单具有“小而散”的特点，即处罚涉及的中介机构众多，但罚单金额较财产险和人寿险稍少。•从季度趋势上来看，前三季