2021年度银行业监管处罚分析2022年1月 2021年度银行业监管处罚分析前言31. 监管处罚总体情况42. 监管罚单数量及罚款金额分析-总体分析53. 监管罚单数量及罚款金额分析-重点业务领域及管理环节64. 监管罚单数量及罚款金额分析-按机构类型75. 监管罚单数量及罚款金额分析-按地域136.行政处罚情况分析147. 监管处罚事由、依据分析及重点监管处罚分析168. 新法规发布及重要监管政策应对209. 普华永道可以提供的协助2310.2021年新发布或新修订的重要法规及监管政策25结语27更换背景图片2021年度银行业监管处罚分析前言31. 监管处罚总体情况42. 监管罚单数量及罚款金额分析-总体分析53. 监管罚单数量及罚款金额分析-重点业务领域及管理环节64. 监管罚单数量及罚款金额分析-按机构类型75. 监管罚单数量及罚款金额分析-按地域136.行政处罚情况分析147. 监管处罚事由、依据分析及重点监管处罚分析168. 新法规发布及重要监管政策应对209. 普华永道可以提供的协助2310.2021年新发布或新修订的重要法规及监管政策25结语27 普华永道| 2021年度银行业监管处罚分析前言2021年对于银行业来说是服务实体经济稳定恢复、为稳增长做出积极贡献的一年，是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴、推动脱贫人口小额信贷工作提档升级的一年，是数字化服务水平大幅提升、完善金融支持科技创新和产业结构升级的一年，是金融推动绿色低碳发展的一年，也是稳步推进高水平对外开放的一年。同时，在监管部门的持续推动和全行业的持续努力下，防范化解金融风险取得新成效，高风险机构数量明显减少，各类金融业务全面纳入监管，金融风险总体收敛。2021年资管业务也在总体平稳增长的基础上，实现了回归本源、结构优化、提质增效的良好改革效果，过渡期整改业务基本完成。另外，2021年也是监管能力进一步提高的一年。银保监会持续提高依法监管，依法行政能力，严格查处违纪违规行为。2021年共处罚737家银行机构，罚没合计20.5亿元。监管机构持续补齐监管制度短板，先后出台商业银行监管评级、消费者权益保护监管评价、派出机构监管职责规定、规范互联网贷款业务、公司治理指引、董事监事履职评价、大股东行为监管等相关政策。着力提高监管数字化、智能化水平，增强风险预警研判能力和监管科技的运用能力。为了帮助银行机构更好地理解监管重点、规划2022年合规管理工作，普华永道对2021年全年银保监会及其派出机构对银行机构处罚情况进行了统计分析。同时，普华永道也收集整理了针对银行机构2021年重要的新政策法规清单，以便于银行机构2022年的合规工作计划。该2021年新发布或新修订重要法规及监管政策清单可在完整报告的第十部分处查阅。杨丰禹金融行业风控及合规服务主管合伙人3 普华永道| 2021年度银行业监管处罚分析备注1：监管处罚罚单分为作出处罚决定日期和处罚发布日期，本文均按处罚发布日期进行统计。备注2：本文仅统计银保监会针对银行业银行机构发布的处罚罚单，数据截止时间为2021年12月31日。备注3：在计算违法违规事由时，由于单张罚单内包含多个处罚事项，而罚单中的处罚金额未按照处罚事项进行细分，因此针对某个处罚类型的罚单金额为整个罚单的金额。备注4：其他机构包括但不限于政策性银行、村镇银行、开发性金融机构、民营银行、农村资金互助社等。罚单金额/数量行政处罚类型涉及机构数量最高金额罚单银保监罚决字〔2021〕26号11,450万元（股份制商业银行）某银行股份有限公司违法违规事由：监管发现问题屡查屡犯、内部制度管理不足、理财产品违规调节收益等，共计31条处罚事由行政处罚决定：对某银行公司层面共罚款11,450万元205,013万元3,779张•股份制商业银行：479张•国有商业银行：828张•农村商业银行：870 张•城市商业银行：592张•农村信用社：301张•外资银行：16张•个人：249 张•其他：444 张5 类•罚款及（或）没收：2,431张•警告：1,844张•责令改正：165张•取消任职资格：62张•禁止从事银行业：251张737家•股份制商业银行：12 家•国有商业银行：6 家•农村商业银行：343家•城市商业银行：85家•农村信用社：115家•外资银行：11家•其他：165 家监管处罚总体情况2021年度银保监会及其派出机构共开出3,779张监管处罚的罚单，涉及737家银行机构，罚单总金额为205,013万元。年度的罚单中，行政处罚决定主要涉及罚款及没收、警告、责令改正、取消任职资格、禁止从事银行业5类。14 普华永道| 2021年度银行业监管处罚分析监管罚单数量及罚款金额分析——总体分析•2021年银保监会对银行机构的监管处罚主要集中在股份制商业银行、国有商业银行等。整体来说，一季度罚单数量和罚款金额均保持全年较低水平；二季度的罚单数量在2021年保持全年最低水平，但罚款总额最高；三季度罚单数量有所增加，但监管处罚金额缓慢下降；随即2021年的四季度罚单数量继续上涨，但罚款金额大幅回落。从2021年下半年的变化可看出银保监下发《关于银行业保险业常态化开展扫黑除恶斗争有关工作的通知》等要求后监管处罚力度加强。•全年来看，个人罚款各季度占罚款总金额的比例并无太大差距，公司罚款二、三季度占罚款总金额的比例较高。总体上，个人罚款总金额占据罚款总金额的2%左右，而公司罚款总金额占据罚款总金额的98%左右。•从月度处罚趋势来看，各月份罚单数量相差不大；5月份、7月份的罚款金额较高。主要原因为5月份、7月份银保监会开出多张千万级罚单。其中，5月份、7月份最高罚款金额分别为9,830万元、11,450万元，其处罚事由主要集中在理财产品、理财资金领域。2021年季度罚单数量以及罚款金额走势——总体罚单数量以及罚款金额对比——按处罚对象2021年月度罚单数量及罚单金额走势——总体2539,633 934 64,621 1,022 60,158 1,164 35,982 1,500 015,00030,00045,00060,00075,000公司罚款（万元）个人罚款（万元）2021年四季度2021年三季度2021年二季度2021年一季度27,879 4,408 8,280 9,105 46,855 9,683 41,707 7,874 11,741 9,302 10,406 17,774 4901852052742663303712813362603134680100200300400500600010,00020,00030,00040,00050,000123456789101112处罚总金额（万元）罚单数量（张）AAAABBBBCCCCDDDDEEEEFFFFGGGGHHHH8808709881,04102004006008001,000010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,000一季度罚款总额（万元） 二季度罚款总额（万元） 三季度罚款总额（万元） 四季度罚款总额（万元）A.股份制商业银行B.国有商业银行C.农村商业银行D.城市商业银行E.农村信用社F.外资银行G.其他H.个人罚单数量（张） 普华永道| 2021年度银行业监管处罚分析3监管罚单数量及罚款金额分析——重点业务领域及管理环节6罚款金额分布——重点业务领域及管理环节罚单数量分布——重点业务领域及管理环节•从重点业务领域及管理环节维度分析，总体来看，2021年度银行业贷款业务的罚款金额达104,559万元，罚单数量为1,202张，平均罚款金额为87万元/张。成本费用管理的罚款金额达30,138万元，收到银保监会的罚单数量为131张，平均罚款金额达230万元/张。汇票业务的罚款金额为28,633万元，罚单数量为119张，平均罚款金额达241万元/张。•按照罚单数量来看，贷款业务的罚单数量较多，主要包括发放贷款、贷款风险分类等内容。其次是公司治理，主要包括内控管理、高管任职、股权管理、关联交易管理等内容。成本费用管理主要包括经营成本管理、服务收费等内容。52 61 82 118 119 131 206 1,202 05001,0001,500案件信息管理公司存款信用卡信贷资金汇票成本费用管理公司治理贷款罚单数量（张）1,795 3,519 6,040 11,405 15,142 28,633 30,138 104,559 040,00080,000120,000案件信息管理信用卡公司存款公司治理信贷资金汇票成本费用管理贷款罚单金额（万元） 普华永道| 2021年度银行业监管处罚分析监管罚单数量及罚款金额分析——股份制商业银行年度单笔罚款金额之最：某银行股份有限公司银保监会在2021年7月向某银行股份有限公司开出11,450万元的罚单，是对公司层面的罚款。处罚原因主要包括监管发现问题屡查屡犯、内部制度管理不足、理财产品违规调节收益等，共计31条处罚事由。同时，该罚单也成为本年度银行机构收到的最高额罚款。年度累计罚款金额之最：某银行股份有限公司及其分支机构2021年度累计罚款金额13,421万元，总额为股份制商业银行之首，占据年度股份制商业银行罚款总金额约19%。其中包含50万元罚款以上的罚单15张。罚款原因主要包括违规发放贷款、贷前调查不尽职、贷款/信贷资金被挪用等。年度罚单累计数量之最：某银行股份有限公司及其分支机构2021年度收到罚单65张，总量为股份制商业银行罚单数量之最，占据年度股份制商业银行罚单14%。罚单包含公司罚单37张，个人罚单20张，个人及公司罚单8张。罚款原因主要包括违规处置不良资产、贷款/信贷资金被挪用、贷款三查不尽职等。年度股份制商业银行罚单数量以及罚款金额走势年度股份制商业银行前五大违法违规事由类型•根据2021全年数据统计，股份制商业银行在银行机构中累计罚款总金额最高，共计70,598万元，占全年度银行机构罚款总额的34%；全年罚单数量合计479张。•从季度趋势来看，一季度监管处罚处于全年最低水平，二季度监管处罚金额激增至全年最高水平，第三、四季度处罚金额持续回落。说明监管对于股份制商业银行违规事项的打击力度在第二季度有所加强，在高强度的打击力度下体现出处罚金额下降的良好趋势。•按照罚单平均金额、罚单数量以及罚款总额，普华永道列举年度股份制商业银行前五大违法违规事由的影响热力图。可以看出，股份制商业银行违规事件中“违规发放贷款”不法行为出现频率较高，且单次平均受罚金额较高，成为股份制商业银行相对较为普遍的违规事由，也是银保监会重点监管方向。4.17注：横轴表示平均罚款金额，纵轴表示罚单数量，圆圈大小表示总罚款金额（万元）及分布一季度 二季度 三季度 四季度罚款总额（万元）4,88634,89022,2878,535罚单数量（张）11010710415805010015020007,00014,00021,00028,00035,00042,000罚款总额（万元）罚单数量（张）违规发放贷款, 21,284 贷后管理不到位, 13,495 授信管理不尽职、不审慎, 12,270 贷款违规流入房地产领域等, 11,973 银行承兑汇票业务贸易背景审查不严, 11,672 02040608010002004006008001,0001,2001,400罚单数量（张）平均罚款金额（万元/张） 普华永道| 2021年度银行业监管处罚分析监管罚单数量及罚款金额分析——国有商业银行年度单笔罚款金额之最：某银行股份有限公司银保监会在2021年5月向某银行股份有限公司开出8,761万元的罚单，是对公司层面的罚款。处罚原因主要包括违规发放贷款、违规提供融资、理财资金违规用于土地项目等，共计36条处罚事由。年度累计罚款金额之最：某银行股份有限公司及其分支机构2021年度累计罚款金额13,243万元，总额为国有商业银行股份有限公司之首，占据年度国有商业银行罚款总金额约25%。其中包含50万元罚款以上的罚单43张。罚款原因主