“监”听则明麦好在种，秋好在管毕马威金融业数据咨询服务2022.03金融业监管2021年度数据处罚分析及洞察建议 © 2022 毕马威企业咨询(中国) 有限公司— 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。第1页在以数赋能的大数据监管时代，数据在支持金融监管机构开展全面、精准和穿透式的监督检查工作中扮演着越来越重要的角色。与此同时对数据本身及数据管理能力的检查，也成为近年来监管机构的关注重点。毕马威收集并整理了人民银行和银保监会2021年全年1的公开处罚信息， 以“数据”“信息”“统计”和“报送” 作为识别数据类监管处罚的关键词，通过对监管机构、被监管机构以及处罚事由的分析，识别监管对金融机构数据工作的关注点，结合外部环境趋势和金融同业实践，对金融机构数据工作的趋势和发展提出建议。【1】本刊统计的时间均为罚单出具时间，非罚单发布时间。本刊数据来源于人民银行和银保监会官方网站公开发布的处罚信息，毕马威通过对处罚信息内容开展“关键词”分析，作为本刊编写的数据基础。所载资料仅供一般参考用，并非针对任何个人或团体的个别情况而提供。虽然本所已致力提供准确和及时的资料，但本所不能保证这些资料在阁下收取时或日后仍然准确。任何人士不应在没有详细考虑相关的情况及获取适当的专业意见下依据所载资料行事。卷首语张楚东毕马威中国金融业主管合伙人 © 2022 毕马威企业咨询(中国) 有限公司— 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。第2页2021年度，人民银行及银保监会向银行、保险公司、证券公司、资产管理公司、期货公司、 信托公司、金融租赁公司等各类金融机构2共开出数据相关的罚单1056张，处罚金额3超过10.5亿元，涉及达554家机构4。【2】参考人民银行发布的《金融机构编码规范》、 银保监会于2021年10月15日发布的银行业金融机构法人监管责任单位名单及保险机构法人监管责任单位名单以及行业通用表达，我们将金融机构分为11大类，依次为银行、保险、证券、资产管理公司、信托公司、金融租赁公司、企业集团财务公司、汽车金融公司、消费金融公司、贷款公司及其他。【3】在单一罚单涵盖多项处罚事由且无法对罚金进行明确区分时，本文将罚单整体处罚金额纳入统计。【4】指单一法人机构，例如 ，对于银行 ，将总行、分行、支行作为同一机构。【5】地区罚单/罚金统计在范围上不包含人民银行总行及银保监会开具的罚单，根据开具罚单的人民银行分支机构，银保监会派出机构所在省（自治区、直辖市）进行统计。总览单罚单罚金TOP11.145亿单机构罚单TOP154张单机构罚金TOP11.155亿个人罚金TOP150万单月罚单TOP112月，116张单月罚金TOP17月，4.8亿地区5罚单TOP1山东，104张地区罚金TOP1北京，0.62亿 © 2022 毕马威企业咨询(中国) 有限公司— 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。第3页按监管机构分析人民银行罚单合计361张罚金合计3.2亿元罚金最高罚单2936.5 万元平均罚单88.9 万元银保监会罚单合计695张罚金合计7.3亿元罚金最高罚单11450万元平均罚单105.6万元监管机构总部罚单数量少，单张罚单罚金高人民银行总行和银保监会共开出18张罚单 ，处罚金额合计超4.5亿元，平均每单罚款金额近2526万元；人民银行分支机构，银保监会派出机构共开出罚单1038张，共涉及31个地区，总罚款金额超6亿元，平均每单罚款近58万元。按监管机构所在地区分析，各地监管的罚单和罚金呈现较大差异2021年全年，31个地区平均罚单数量约为33.5张，其中， 罚单过百的地区是山东省（104张），罚单数量不超过10张的地区依次是，西藏自治区（2张）、宁夏回族自治区（9张）以及河北省（10张）。 © 2022 毕马威企业咨询(中国) 有限公司— 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威2021金融监管数据类处罚分析第4页听则明31个地区平均罚金1936.5万元， 其中北京市（6321.4万元），罚金位于第一，后面依次是浙江省（5827.6万元） 和福建省（4315.7万元） 。罚金最少的三个地区依次是宁夏回族自治区（360万元）、河北省（332万元）及西藏自治区(2.5万元）。6300万0万104张10张 © 2022 毕马威企业咨询(中国) 有限公司— 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威2021金融监管数据类处罚分析第5页听则明按数据罚单出具时间分析，下半年罚单数量和罚款金额远超上半年监管机构2021年全年共开出1056张数据类罚单，其中上半年382张，下半年674张，按罚金分析，上半年罚金总额3.6亿元，下半年罚金总额6.9亿元。监管机构罚单数量/罚款金额上半年下半年罚单数量（张）银保监会231464人民银行151210罚款金额（亿元）银保监会2.35.0人民银行1.31.9 © 2022 毕马威企业咨询(中国) 有限公司— 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。第6页按金融机构分析2021年银行和保险依然是重点监管对象人民银行和银保监会2021年开出的数据类罚单共涉及10类金融机构，其中银行和保险的罚单数量合计1013张，占整体罚单数量的近96%，处罚金额合计约9.8亿元，占整体罚金的92%以上。对比银行和保险，罚单数量接近，银行罚金远超保险银行被处罚机构383 家罚单515 张，占罚单总量48.77%罚款8.3亿元，占罚款总金额78.91%最高罚单11450 万元平均罚金161.6 万元/张个人最高罚金50 万元保险被处罚机构133家罚单498 张，占罚单总量47.16%罚款1.4亿元，占罚款总金额13.65%最高罚单255 万元平均罚金28.9 万元/张个人最高罚金31 万元 © 2022 毕马威企业咨询(中国) 有限公司— 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威2021金融监管数据类处罚分析第7页听则明农村商业银行罚单数量最多，股份制商业银行罚款金额最高按银行类型6分析，13类银行中的11类在2021年中收到罚单，其中：农村商业银行罚单数量位居榜首，共计191张，排名二至五位的依次为村镇银行81张、城市商业银行74张、国有大型商业银行67张及农村信用社41张；股份制商业银行罚款金额位居榜首，达3.59亿元，排名二至五位的依次为农村商业银行1.51亿元、国有大型商业银行7500万元、政策性银行7400万元、城市商业银行7300万元。【6】参考银保监会于2021年10月15日发布的银行业金融机构法人监管责任单位名单及行业通用表达，我们将银行业金融机构细分为15类，开发性金融机构、政策性银行、国有大型商业银行、住房储蓄银行、股份制商业银行、城市商业银行、民营银行、村镇银行、农村商业银行、农村信用社、农村合作银行、农村资金互助社、外资法人银行。1467397498119141440.057.47.535.97.33.32.615.12.00.31.70501001502002500510152025303540张千万元各类银行数据类罚单数量和金额统计罚单张数罚款金额 © 2022 毕马威企业咨询(中国) 有限公司— 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威2021金融监管数据类处罚分析第8页听则明财险公司高居罚单数量及罚款金额双榜首按保险类型7分析，8类保险机构中的5类在2021年中收到罚单，其中，财险公司罚单数量与罚款金额均位居榜首，共计罚单311张，罚金1亿元。寿险公司罚单119张，罚款金额2900万元位居第二。第三至第五依次为保险中介机构58张罚单，1100万元罚款，养老保险公司5张罚单，200万罚款以及健康险公司5张罚单90万元罚款。【7】参考人民银行发布的《金融机构编码规范》、 银保监会于2021年10月15日发布的保险业金融机构法人监管责任单位名单、 中国保险行业协会对保险公司的分类及行业通用表达，我们将保险业金融机构细分为8类， 保险集团（控股）公司 、出口信用保险公司、财险公司、寿险公司 、健康险公司、养老保险公司、再保险公司、保险中介机构。311119555810.02.90.20.091.1050100150200250300350024681012财险公司寿险公司养老保险公司健康险公司保险中介机构张千万元各类保险机构数据类罚单数量和金额统计罚单张数罚款金额 © 2022 毕马威企业咨询(中国) 有限公司— 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威2021金融监管数据类处罚分析第9页听则明银行是人民银行2021年数据处罚的关注重点在人民银行2021年开出的361张数据类罚单中，319张面向银行，占比超88%， 对应罚金高达2.53亿元，占人民银行处罚金额近80%。保险是银保监会2021年数据罚单大户，但处罚金额不及银行在银保监会2021年开出的695张数据类罚单中，486张罚单面向保险公司，高出银行罚单196张近1.5倍。但保险机构处罚金额仅为1.39亿元，远不及银行罚金5.8亿元。 © 2022 毕马威企业咨询(中国) 有限公司— 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。第10页按处罚事由分析深度分析数据罚单，提炼5类处罚事由毕马威分析人民银行和银保监会2021年数据类罚单的处罚事由，通过提炼关键词，将处罚事由归纳为如下五类数据质量处罚类型及关键词类型数据质量关键词示例数据真实性虚报、虚构、虚假资料、信息不真实、与事实不符数据完整性信息完整性、完整、遗漏、漏报数据准确性不准确、统计错误、数据错报、填报错误、信息错误、不正确数据一致性信息一致性数据及时性及时、迟报数据质量未按规定备案数据合规未按规定披露信息未按规定报送 © 2022 毕马威企业咨询(中国) 有限公司— 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威2021金融监管数据类处罚分析第11页听则明数据合规处罚类型及关键词未按规定报送关键词示例未按规定报送、未按规定提供数据、违反金融统计管理规定、未按规定向监管部门报告、未按规定发送信息、未按规定进行金融统计等。未按规定备案关键词示例未按规定备案、未及时备案、超过时限备案、未报备或报备不及时。未按规定披露信息关键词示例未披露情况、未及时进行信息披露、未按规定披露。类型数据合规关键词示例数据收集违反信息采集规定、未按规定收集信息、违规收集信息数据存储数据违规留存、违规存储信息、未按规定存储、未按规定保存数据使用未按规定使用信息、非法使用信息、违规倒卖信息、未授权查询报告、非法查询信息、违反信息查询规定 © 2022 毕马威企业咨询(中国) 有限公司— 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威2021金融监管数据类处