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资讯早班车 专业研究·创造价值 1 / 12 请务必阅读文末免责条款 ◼ 资讯早班车-2022-01-12 一、 宏观数据速览 时间 指标 预测值 当期值 上期值 去年同期值 2021/11 全社会用电量:累计同比(%) -- 11.40 12.23 2.50 2021/11 工业增加值:当月同比(%) 3.69 3.80 3.50 7.00 2021/11 固定资产投资:累计同比(%) 5.29 5.20 6.10 2.60 2021/11 金融机构新增人民币贷款：当月值（亿元） -- 12700.00 8262.00 14300.00 2021/11 社会融资规模：当月值：初值(亿元) -- 26100 15900 21300 2021/11 M2:同比(%) 8.69 8.50 8.70 10.70 2021/11 M1:同比(%) -- 3.00 2.80 10.00 2021/11 M0:同比(%) -- 7.20 6.20 10.30 2021/11 PPI:同比(%) 11.97 12.90 13.50 -1.50 2021/11 CPI:同比(%) 2.48 2.30 1.50 -0.50 2021/12 财新服务业PMI:经营活动指数 -- 53.10 52.10 56.30 2021/11 社会消费品零售总额:当月同比(%) 3.57 3.90 4.90 5.00 2021/12 财新制造业PMI -- 50.90 49.90 53.00 2021/12 官方非制造业PMI:商务活动 -- 52.70 52.30 55.70 2021/12 官方制造业PMI -- 50.30 50.10 51.90 2021/09 GDP:当季同比(%) -- 4.90 7.90 4.90 二、 商品投资参考 综合 1、国务院办公厅印发《关于做好跨周期调节进一步稳外贸的意见》，从加强财税金融政策支持、进一步鼓励外贸新业态发展、缓解国际物流等外贸供应链压力和支持重点产业重点企业等四个方面提出15条稳外贸政策措施。文件提出，积极稳妥推进人民币跨境贸易结算，增设一批跨境电子商务综合试验区，做好大宗商品进口工作，积极保障大宗商品国内供给。 2、芝加哥期权交易所（CBOE）通知存在影响富时罗素实时数据的问题，推迟了富时罗素期权的开市时间。 资讯早班车 专业研究·创造价值 2 / 12 请务必阅读文末免责条款 3、美联储主席鲍威尔在提名听证会上表示，如果美联储看到通胀持续的时间比预期的要长，那么将不得不随着时间的推移进一步提高利率。关于美联储缩减购债和缩表进程，鲍威尔称，将在3月底结束资产购买，今年晚些时候可能会允许资产负债表收缩，而这次削减资产负债表将会比上次“更早更快”。 4、美联储博斯蒂克表示，对美联储最快在今年3月加息持开放态度，并预计今年至少加息三次。博斯蒂克还认为，应该在利率正常化后立即开始缩减美联储的资产负债表。 5、日本央行最新季度调查显示，日本家庭普遍预计明年通胀率将达到5%，该数据为自2008年12月以来的最高预测水平。调查还显示，随着经济从新冠疫情中逐渐复苏，日本家庭对经济前景的悲观程度达到2013年以来的最低水平。 6、世界银行发布最新一期《全球经济展望》报告，预计2021年全球经济增长5.5%，2022年将增长4.1%，均较此前预测下调0.2个百分点。报告指出，由于新冠疫情不断蔓延、各经济体政策支持力度减小以及供应链瓶颈持续存在，全球经济复苏势头将显著放缓。世行预计，2021年美国经济增长5.6%，2022年将增长3.7%，分别下调1.2和0.5个百分点；2021年欧元区经济增长5.2%，2022年将增长4.2%。同时，世行预计2021年中国经济增长8%，2022年将增长5.1%。 金属 1、伦敦基本金属集体上涨，LME铜涨1.73%报9729美元/吨，LME锌涨2.34%报3558.5美元/吨，LME镍涨4.79%报21795美元/吨，LME铝涨1.76%报2983美元/吨，LME锡涨1.96%报40700美元/吨，LME铅涨1.3%报2307美元/吨。 2、国内商品期货夜盘，原油合约涨2.59%报519.1元/桶。沪金涨1.01%报373.88元/克，沪银涨1.01%报4715元/千克。 3、上期所基本金属期货夜盘全线上涨，沪锡涨3.52%报307980元/吨；沪镍涨3.28%报161500元/吨；沪锌涨2.44%报24735元/吨；沪铝涨1.78%报21770元/吨；国际铜涨1.13%报62700元/吨；沪铜涨0.98%报70250元/吨；沪铅涨0.16%报15230元/吨。 4、COMEX黄金期货收涨1.26%报1821.5美元/盎司，COMEX白银期货收涨1.59%报22.82美元/盎司。 5、高盛上调铝、铜和锌的12个月目标价，因风险趋弱，库存严重枯竭，导致贱金属的定价应以稀缺为基础。包括Nicholas Snowdon在内的高盛分析师在给客户的报告中称，将铝、铜和锌的12个月目标价分别上调至3500美元/吨、12000美元/吨和4000美元/吨。高盛维持镍价12个月目标在24000美元/吨不变。 6、镍价周二触及近10年来最高水平，因全球库存减少表明需求强劲，同时伦敦金属交易所(LME)因停电影响交易。交易员表示，全球最大的工业金属交易市场昨夜停电持续了五个小时，一些交易未能完成， 资讯早班车 专业研究·创造价值 3 / 12 请务必阅读文末免责条款 影响了交易活动。不锈钢价格大幅上涨，因生产商削减产量以进行设备维护。电动汽车销量激增引发的对镍的需求支撑了市场，主要汽车生产商提高了产量和销量。 煤焦钢矿 1、黑色系夜盘期货多数收涨，焦煤涨2.08%，铁矿石涨1.33%，铁矿石涨1.33%，热轧卷板涨1.09%。能源化工品表现分化，纯碱涨1.68%，塑料涨1.18%，PVC涨0.99%，LPG跌1.17%，甲醇跌0.74%，PTA跌0.69%。 2、近期，一则关于“隆德煤矿执行发改委通知，长协煤炭1月定价机制为‘基准价+浮动价’，原定的价格及发出的价格调整函作废”的传闻在市场引发广泛关注。目前，该消息得到了公司的确认。发改委将长协煤炭1月定价机制设为“基准价+浮动价”，旨在以基准价为锚，减小价格的波动率，助力行业良性发展。 能源化工 1、美油2月合约涨3.96%报81.33美元/桶，创两个月以来新高；布油3月合约涨3.41%报83.63美元/桶。 2、国内商品期货夜盘，原油合约涨2.59%报519.1元/桶。沪金涨1.01%报373.88元/克，沪银涨1.01%报4715元/千克。 3、由于市场押注奥密克戎对全球经济复苏影响有限，石油供应跟不上需求增长，加上投资者认为美联储不如预期中的鹰派，连日回落的国际原油强势反弹。阿曼石油部长表示，OPEC及其盟友不希望原油价格攀升至每桶100美元，并正在迅速恢复生产，以防止全球市场“过热”。 4、世界银行：预计2022年和2023年的油价分别将增长7.2%和下降12.2%；预计2022年和2023年的非能源商品价格指数分别将下降2.0%和下降4.0%。 5、EIA短期能源展望报告：预计2022年WTI原油和布伦特原油平均价格分别为71.32美元/桶和74.95美元/桶，此前预期为66.42美元/桶和70.05美元/桶。 6、美国至1月7日当周API原油库存减少107.7万桶，预期减少195万桶，前值减少643.2万桶。 农产品 1、黑色系夜盘期货多数收涨，农产品涨跌互现，玉米淀粉涨1.41%，白糖涨0.68%，玉米涨0.33%，豆二跌1.35%，菜粕跌1.09%，豆粕跌1.05%。 2、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体上涨，大豆期货涨0.05%，报13.855美元/蒲式耳；玉米期货涨0.21%，报6.01美元/蒲式耳；小麦期货涨0.89%，报7.6875美元/蒲式耳。 资讯早班车 专业研究·创造价值 4 / 12 请务必阅读文末免责条款 3、洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约集体上涨，原糖期货涨1.63%报18.12美分/磅；棉花期货涨0.68%报116美分/磅。 4、农业农村部、商务部等部门表示，2022年春节期间，“米袋子”“菜篮子”等供应充足，完全可以满足城乡居民消费需求。当前粮食库存保持高位，稻谷和小麦两大口粮品种占总库存超过70%，米面油加工和应急保供能力持续增强。未来3个月，蔬菜供应总量预计在1.7亿吨，同比增加350万吨，加上冬储蔬菜，可供每人每天约3斤菜。 三、 财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，1月11日以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。Wind数据显示，当日100亿元逆回购到期。 要闻资讯 1、国务院办公厅印发《关于做好跨周期调节进一步稳外贸的意见》，从加强财税金融政策支持、进一步鼓励外贸新业态发展、缓解国际物流等外贸供应链压力和支持重点产业重点企业等四个方面提出15条稳外贸政策措施。文件提出，积极稳妥推进人民币跨境贸易结算，增设一批跨境电子商务综合试验区，做好大宗商品进口工作，积极保障大宗商品国内供给。 2、河南省近期公布的预算报告对2021年的债务风险防范化解情况进行了总结。报告称严格落实政府债务风险防范化解与有关政绩考核、新增债券分配等挂钩机制，引导市县积极化解债务风险；稳步推进隐性债务风险化解试点工作，连续4年超额完成上报中央的隐性债务化解计划，河南省债务风险总体可控。 3、据知情人士透露，已有信托公司收到窗口指导，监管要求将融资类信托业务规模继续压降20%。针对较难压降的业务，监管也给出了解释空间，对特殊情况特事特办。 4、360小贷注册资本金近日由10亿元增至50亿元。2021年以来，包括腾讯、京东、美团、字节跳动在内的互联网巨头纷纷将旗下小贷公司注册资本金增至50亿元。多位专家认为，这反映出互联网平台希望获取全国性网络小贷牌照开展金融借贷业务。 5、浙江证监局对浙商资管采取责令改正、限制业务活动、责令处分有关人员措施，暂停公司私募资产管理产品备案6个月。 6、国家卫健委：1月10日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例192例。其中本土病例110例（河南87例，其中许昌市74例、郑州市11例、安阳市2例；陕西13例，均在西安市；天津10例，均在津南区）；新增无症状感染者50例，其中境外输入39例，本土11例（均在天津津南区）。 资讯早班车 专业研究·创造价值 5 / 12 请务必阅读文末免责条款 7、香港金管局联同银行业中小企贷款协调机制宣布，再次延长预先批核还息不还本计划下贸易融资贷款还款期90天。 8、申万宏源证券固定收益融资总部总经理范为表示，在过去的一年间，对评级机构、中介机构等主体的监管加强使得债券市场回归信用本源，在2021年债市调整收缩后，2022年债券市场将面临多空交织的复杂环境。 9、世界银行发布最新一期《全球经济展望》报告，预计2021年全球经济增长5.5%，2022年将增长4.1%，均较此前预测下调0.2个百分点。报告指出，由于新冠疫情不断蔓延、各经济体政策支持力度减小以及供应链瓶颈持续存在，全球经济复苏势头将显著放缓。世行预计，2021年美国经济增长5.6%，2022年将增长3.7%，分别下调1.2和0.5个百分点；2021年欧元区经济增长5.2%，2022年将增长4.2%。同时，世行预计20