本周化工行业指数为108.56，环比上周上涨0.44%，同比上涨23.91%。需求淡季，市场表现平淡，等待新的主线。建议沿着海运受损、原材料下行、汽车下游、疫情好转、中美缓和、CPI上行、双碳供给收缩和双碳需求拉动等主线寻找贝塔修复。在β的防守阶段，会更加侧重α面的挖掘，计划从专精特新型公司、轮胎行业、氢能方向、可降解塑料行业、生物合成方向、再生行业、纯化过滤行业、膜行业、碳纤维行业和气凝胶行业等赛道挖掘成长标的。重点公司包括玲珑轮胎、赛轮轮胎、森麒麟、凯立新材、凯赛生物、松井股份、蓝晓科技等。风险提示包括安全事故影响开工、技术路线快速迭代、环保政策变化等。
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