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本报告是关于光伏产业的市场表现和未来展望。2021年是碳中和目标提出后的第一年，国内政策密集出台，国际共识凝聚，碳中和预期强化。光伏指数年初至今涨幅39.97%，相对沪深300和上证综指的超额收益率分别达到46pcts、36pcts，展现强β。展望2022年，伴随硅料产能落地，光伏主要供给瓶颈放松，产业链价格预计回落，点燃海内外需求放量。预计2022年国内整县推进、大基地项目落地启动，指标饱满，内需达到70GW以上，海外市场持续高增长，外需达到140GW，全球需求达到210GW，增幅30%以上。建议关注硅料环节、硅片及电池片的N型变革、光伏玻璃产能落地以及原材料成本下行后组件企业的利润修复。
