亿欧智库https://www.iyiou.com/researchCopyright reserved to EqualOcean Intelligence, December 20212021中国汽车座舱智能化发展市场需求研究报告 目录C O N T E N T S汽车座舱智能化发展研究背景1.汽车座舱智能化发展分析3.2.汽车座舱智能化发展现状汽车座舱智能化发展趋势5.汽车座舱智能化发展消费者需求洞察4. 汽车座舱智能化发展研究背景 汽车智能化战役已打响，座舱智能化成为整车智能化发展的核心构成4◆汽车已从20世纪60年代的机械式产品发展成为当前具有智能化功能产品。◆2021年，以电动化、智能化为代表的汽车产业百年变革持续深化，电动化战役成果初现，且已成必然趋势；智能化承接电动化成为产业变革“风暴点”。◆汽车座舱也逐渐由电子化向智能化发展，成为整车智能化发展过程中的核心构成。智能化2015年至今，车机系统与人机交互能力得到提升，用户体验已逐渐超越智能手机；座舱可提供部分内容服务，用户需求发生改变。电子化21世纪前15年为汽车电子化时代，出现小尺寸中控液晶显示器+导航功能。电子信息系统逐步整合，组成电子座舱域。机械式20世纪60-90年代为汽车机械时代，座舱主要由机械式仪表盘及简单的音频播放设备构成，物理按键功能单一。20世纪60年代20世纪90年代200020152021-来源：亿欧智库随着汽车产业的智能化变革，汽车电子电气架构也将发生变化，在此过程中，座舱域是机会最大的发展方向之一，也是与互联网软件服务、算法交集最多的产品。座舱智能化发展➢随着人机交互与座舱感知技术突破，软硬件聚合，车辆感知更加精细；➢汽车为用户提供场景化服务，座舱可为驾乘人员提供半自主决策，之后将逐渐提供完全自主决策，实现人机共驾。“移动空间”➢交通出行场景与汽车使用场景更加多元化和富有生活化，基于车辆位置与状态信息，融合信息、娱乐、生活服务、车家互联等功能，为座舱内用户提供更加便捷的体验。2021年关于汽车革命的第二场战役——“智能化战役”已经打响 汽车座舱的智能化发展由车载环境感知、多模态人机交互、云端结合/车联网共同实现5◆汽车座舱的智能化发展由三部分推动，分别为车内/外环境感知，视觉、听觉等多模态人机交互方案以及统筹感知计算的车联网。◆汽车座舱智能化发展过程中，软硬件底层技术根据产品的不同需求应用到各个智能化零部件中，不同智能化零部件在座舱内集成形成一套完整解决方案；同时，基础设施参与整个流程，通过将数据上传到云端进行处理和计算，使资源进行最有效的适配，最后通过整车的形式销售至C端用户。◆可以说，汽车座舱智能化发展是通过配备智能化和网联化的车载产品来实现与人、路、车的智能交互，是人车关系从工具向伙伴演进的重要纽带和关键节点。亿欧智库：汽车座舱智能化发展解析图亿欧智库：汽车座舱产业流程梳理底层技术（芯片、算法、操作系统）智能中控屏液晶仪表盘HUD其他零部件座舱智能化发展环境感知多模态人机交互云端结合/车联网车内车外温度&湿度乘客信息驾驶员信息声音路况车况高精度融合定位视觉听/说嗅觉触觉ARHUD中控大屏视线追踪表情监测智能语音助手车内香氛方向盘自动驾驶车载娱乐感知计算/决策/执行路径规划路况信息车路协同5G，高宽带、低时耗、大并发进行适配基础设施（云计算、V2X）来源：亿欧智库应用到集成至销售至C端用户空气净化 111 238 446 715 942 1208 20202021E2022E2023E2024E2025E消费者对于座舱需求增长，C端市场催化座舱加速智能化发展6◆汽车座舱智能化发展从消费者应用场景出发，带给驾乘人员最容易感知的智能化体验；消费者需求从最开始对于功能汽车安全性、舒适性等生理需求，逐渐发展成现在的情感与归属需求以及尊重需求，希望可以将更亲密的社交关系将从手机延伸到座舱内。◆对于影响购车的7大参考因素当中，智能化体验已经位于第四位，仅次于质量、性能、与设计因素。◆亿欧智库预测2025年中国智能电动车销量将达到1208万辆，C端市场的逐渐青睐也为座舱智能化发展市场带来巨大想象空间。来源：亿欧智库Copy paste fonts. 生理需求安全舒适需求情感和归属需求尊重的需求自我实现消费者新需求✓个性化：车辆将更懂使用者，满足个性化需求，能体现使用者的自我意愿✓认同：希望通过车辆凸显社会定位，为身边人所认同✓社交：更亲密的社交关系将从手机延伸到车辆✓舒适：使用车辆更加舒适和便捷-座椅、音响等✓安全：车辆装配更多安全性配置和功能亿欧智库：2020-2025中国新能源汽车销量(万辆)消费者对于座舱需求认知从简单的生理与安全相关的需求逐渐发展成为个人个性化与自我意愿的满足需求认知变化质量性能设计智能化体验价格品牌购买体验14%消费者7大购车参考因素高低 互联网科技巨头相继布局智能电动汽车业务的原因分析◼随着移动互联网产业的流量见顶，红利消失，以阿里、百度为代表的互联网科技巨头寻求向产业互联网转型以拓展利润空间；◼汽车智能化变革带来新的产业入局机会，汽车产业万亿市场空间使其成为互联网科技巨头转型产业互联网的绝佳实践场景。互联网科技巨头加速布局汽车业务，多重优势激发座舱热度并推动创新技术落地应用7◆对于以阿里巴巴、百度等为代表的互联网科技巨头而言，汽车产业是其从移动互联网向产业互联网转型的重要阵地之一。互联网科技巨头希望依托自身在移动互联网时代构建的软件应用生态以及云计算服务生态优势，逐步将生态延伸至汽车产业端，赋能汽车产业智能化转型。◆相较于造车新势力，互联网科技巨头的造车业务具备雄厚的资金储备、领先的数字化技术积累、深厚的技术人才储备与丰富的软件应用生态等多重优势。互联网科技巨头的入局一定程度上激发了座舱市场热度，且互联网科技巨头持续的资金与技术投入，大大推动了创新技术与产品在座舱领域的落地与上车应用，加速座舱智能化发展。2021年3月2日，百度与吉利汽车联合组建的集度汽车公司成立，造车正式落地，注册资本20亿元人民币2021年3月30日，小米宣布成立造车业务全资子公司，正式加入智能电动汽车造车大军，首期投资为100亿元人民币，预计未来10年投资额100亿美元2021年4月26日，哪吒汽车宣布360领投其D轮融资，10月19日，360宣布将以29亿元入股哪吒汽车，一跃成为哪吒汽车除创始团队外的第一大股东2021年4月18日，华为HI模式首款合作车型北汽极狐阿尔法S HI版正式发布，9月15日，华为宣布2021年预计在汽车零部件领域投入10亿美元用于产品研发2020年11月26日，阿里巴巴联合上汽集团、浦东新区三方共同推出“智己汽车”，创始轮融资达100亿人民币2021年6月17日，京东与天际汽车联合打造天际ME5 PLUS京东定制车型，加入造车行列来源：亿欧智库雄厚的资金储备优势O1“造车”业务需要大量资金投入，相比于造车新势力，互联网科技巨头的造车业务有来自母公司的雄厚资金储备支持优势领先的数字化技术与人才储备优势O2在已有业务的发展过程中，互联网科技巨头在大数据、人工智能等新一代数字化技术上积累了领先的技术优势与深厚的人才储备丰富的软件应用生态优势O3以阿里巴巴、百度等为代表的互联网科技公司在移动互联网时代形成了手机端丰富的软件应用生态，在打造车端软件应用生态具备天然优势◼互联网科技巨头依托软件应用生态的天然优势，以应用上车为切入点，率先布局座舱业务，激发市场热度；◼互联网科技巨头的参与，持续的资金与技术投入，推动创新技术与产品在座舱领域的落地与上车应用。互联网科技巨头布局智能电动汽车业务的优势分析对座舱智能化发展的价值 汽车座舱技术难度相对较低且成果易感知，成为主机厂寻求差异化发展重要领域8◆汽车座舱技术由于暂不涉及底盘控制，技术实现上相对智能驾驶难度较低，且不同于智能驾驶有相对严格的法规约束和等级划分，因此对车企来说更容易实现。◆汽车座舱作为与驾乘人员直接接触的空间生态，其硬件设备、软件服务以及生态应用等功能的落地，更易被用户感知到，因此是车企在寻求差异化、品牌化发展当中的重点布局领域。◆汽车座舱智能化发展为车企带来了“软件定义汽车”的新商业化模式，后续软件订阅服务产生的收费可为其带来持续创收。自身实现难度较高：➢作为涉及车控的安全域功能，自动驾驶的落地遇到的是系统级的挑战：①不仅要突破自动驾驶域的相关技术，如高算力/低功耗/高功能安全等级要求的AI芯片、视觉感知的技术瓶颈、固态激光雷达的量产和降本、高精地图和高精定位、复杂的感知/决策/控制系统实现等。②还需要整车级别的配套升级，例如底盘执行系统的线控和冗余、电子电气架构的升级等，甚至在监管和法规方面也需要一系列配套升级。自动驾驶技术与法规落地遥遥无期自身实现难度较小：➢汽车座舱暂时不涉及底盘控制，功能落地过程牵涉到的安全压力（包括监管压力）较小。国内主机厂逐渐重视差异化发展：➢国内主机厂在寻求自动驾驶关键技术突破的同时，已经逐步将精力转移到汽车座舱智能化技术发展的落地，座舱智能化发展迎来爆发周期；➢汽车座舱智能化功能的落地除了要整合多个屏幕显示（中控、仪表、抬头等），还将会整合车联网、娱乐系统及部分辅助驾驶功能。因此成为主机厂寻求差异化发展的重要领域。智能座舱落地难度较小，同时易被感知来源：亿欧智库座舱智能化发展为车企带来持续创收：➢座舱智能化发展带来的车载应用、小程序等新型服务驱动汽车产品价值延伸，“软件定义汽车”的模式已经出现。➢“软件定义汽车”的模式也为车型带来汽车产品全生命周期的价值延伸。相关法规落地遥遥无期：➢L3自动驾驶时代尚未到来，相关的法规与标准仅初见成型；➢L4自动驾驶仍是各国为之努力的目标，国内目前仅部分区域允许无人驾驶的测试。 汽车座舱智能化发展现状梳理 2021年中国汽车座舱智能化发展现状研究与消费者市场洞察分析10◆为了解2021年中国汽车座舱智能化发展现状，亿欧智库特此针对中国乘用车市场截止于2021年10月份新发布车型（含改款）进行逐一分析与研究。◆为了解2021年中国汽车座舱智能化发展消费者市场需求，亿欧智库特此收集了约2000份来自不同城市、不同收入、不同年龄段汽车消费者问卷，针对消费者对于座舱内现有功能以及未来感兴趣功能进行全面的洞察与分析。中国汽车座舱智能化发展现状研究中国汽车座舱智能化发展消费者市场需求洞察➢为进行2021年中国汽车座舱智能化发展消费者市场洞察，亿欧智库特此制定了消费者市场调研问卷；➢问卷设计涵盖中国全部城市、全年龄段用户，并通过学历、家庭收入等因素进行初步区分，进行针对性问题设定；➢问卷设计过程中，对驾驶员与乘客进行区分，通过对于驾乘人员之间的区分洞察座舱内不同角色对于座舱功能的认知与理解；➢在问卷设计完成之后，通过“第三方小程序付费获取+亿欧内部产品研发部推广”两种方式进行无差别的推送，同时通过后台设置，在用户填写问卷时进行注意力监测，保证每份问卷的真实有效性；➢问卷开放周期维持了一个月，之后进行收集，并通过专业数据统计工具进行分析与验证，为报告提供消费者市场的洞察的有力数据支持。➢在中国乘用车市场截止于2021年10月份新发布车型（含改款）的分析过程当中，亿欧智库针对近600款新发布乘用车（含改款）座舱内各功能的渗透率进行了统计，且均按照该车型最高配置或可选装配置进行核算。其中：•多模态交互：该车型搭载除触控与语音之外的其他交互方式，例如视觉、生物识别等；•智能语音：该车型可通过语音交互进行识别与操作；•辅助驾驶：该车型具有L1及以上级别的辅助驾驶功能；•智能空调：该车型空调具有PM2.5监测、空气净化等功能；•智能灯光：该车型同时具备自适应灯、自动头灯、车内氛围灯三项功能；•智能方向盘：该车型方向盘具有除电动以外，其他的智能化功能；来源：亿欧智库 汽车座舱已度过数字化阶段，正成为具有拟人化交互能力的驾驶伙伴11◆上世纪80年代，传统供应商博世联合英特尔开发出CAN总线系统并用于车内ECU的数据通信，标志着汽车座舱生态的开始；而如今汽车座舱经历了几十年的发展，汽车座舱已经度过数字化阶段，正处在智