西南证券研报指出，恒润股份作为全球风电塔筒法兰龙头，其大型风塔法兰竞争优势凸显。随着风机大型化趋势，公司大型风塔法兰业务有望持续增长。同时，公司积极开拓轴承与齿轮箱业务，产业链延伸将打开第二增长曲线。预计未来公司归母净利润复合增长率为23%，给予公司2022年35倍PE，目标价68.25元，首次覆盖给予“买入”评级。风险提示包括公司产能未能如期投放、原材料价格持续上涨、政策变化和汇率波动等。
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