2021中国保险行业人才白皮书

Beisen Talent Report on Chinese Insurance Industry北森人才管理研究院北森大数据 | 投资于关键人才，加速行业转型创新2021 CONTENTS目录保险行业人才大数据分析2.1 保险营销员岗位人才数据与画像2.2 三四级机构负责人人才数据与画像2.3 前台条线负责人人才数据与画像2.4 信息科技岗位人才数据与画像2.5 核保理赔岗位人才数据与画像2.6 法律合规岗位人才数据与画像2.7 保险行业人才画像汇总保险行业整体形势分析03保险行业人才管理解决方案3.1 数字化保险营销员增员方案3.2 三四级机构负责人培养发展解决方案Part 1Part 2Part 3目录序言0102121418222630343839附录5840481.1 保险行业整体发展情况1.2 保险行业关键人才战略04072021 中国保险行业人才白皮书Beisen Talent Report on Chinese Insurance Industry01 我们注意到近两三年，保险企业结合行业发展趋势与自身业务突破需要，从多层面尝试创新。例如，运用数字化智能化能力连接客户，打造更符合客户需求的产品及服务模式，构建更扁平化的销售组织，对部分销售人员实施“员工化”等等。行业创新的成效与人才基础密切相关，不少保险企业喊出了“人才强企”的口号。当切入点目不暇接时，围绕关键业务突破来制定人才管理战略，可聚焦于三大主张。第一，提高人才队伍的质量，例如营销员队伍中构建的高素质人才和高端的团队。在保险业中，人的思维和行为方式对商业模式起着至关重要的作用。第二，投资于关键人才，从战略出发去锚定最核心的岗位与人才，敢于投资，着力引入和培养人才，让转型发展拥有强大驱动力。第三，加速人才管理数字化转型，从人才数字化、数字化人才和智能决策三方面出发，运用好数字化能力，为业务创新保驾护航。未来两三年仍然是保险行业发展的关键期，可能会出现颠覆式的创新。只有当创新能撼动保险业的基本商业模式时，组织才会迎来真正的机遇。而这一切，都与人才有关。在北森人才管理研究院的这一份《2021中国保险行业人才白皮书》中，我们结合人才大数据和行业洞察，为保险业关键人才的选用提供了不同视角的建议。投资于人才管理，让人才成为行业发展的加速器。“十四五”规划中多次提及保险行业，更对保险的保障力、新型产品、发展机会等方面提出了新的要求。不久前，第九届中国保险产业国际峰会在海南召开。大会以“开放共创繁荣，创新引领未来”为主题，将保险行业的领导者们聚集在一起，共同就产业发展机遇与挑战进行交流研讨。会议的主题直指保险业的变革关键——“开放与创新”。与其他行业相比，保险业面临的挑战更为复杂，这也意味着想要变革的企业有更多选择余地，如何做到稳中求变，真正实现以创新带动发展，对企业来讲任务极为艰巨。保险作为我国金融业的三大支柱之一，在构建新发展格局、国内经济一体化建设，高水平开放的新形势下，需要发挥更为重要的作用。从发展格局来看，保险业仍处于重要战略机遇期。保险行业的转型变革方向，是由多层次的需求决定的。从发展环境来看，新冠疫情正在改变着人们普遍的生活态度，人口老龄化的问题和新的人口政策让健康和高质量生活成为人们更广泛的追求。从科技变革方面来看，数字化正在改变着每一个行业的运行方式甚至商业模式，作为金融科技的重要战场，保险业的数字化进程只有提速一个选择。从行业内在的发展需求来看，我国保险业与世界一流同业对标，无论是从覆盖深度还是密度来看，都有较大的发展机会，只有颠覆式创新才能够让行业加速前进。随着经济社会的进步与保险业的发展，保险的功能不再局限于最基本的损失补偿，逐渐衍生出资金融通、提振经济、风险管理、社会管理等功能。围绕国家重大战略和人民美好生活的需求，加快构建能有效服务实体经济的体制机制，助推经济转型和结构调整，是保险行业从业者奋斗的方向。王丹君北森人才管理研究院 副院长PREFACE序 言2021 中国保险行业人才白皮书Beisen Talent Report on Chinese Insurance Industry02 03保险行业整体形势分析1.1 | 保险行业整体发展情况1.2 | 保险行业关键人才战略01 行业整体发展稳中有增，养老险、健康险成未来5-10年发展重心保险行业整体发展情况我国保险行业发展至今已成为全球第二大保险市场，成绩斐然。2020年数据显示，中国的保险业已实现总资产超23.3万亿元，原保险保费收入达到4.53万亿元，同比增长6.1%，相比去年，受疫情影响保费增速有所放缓。其中，人身险业务保费收入为3.3万亿元，占原保费总收入的73.6%，同比增长7.5%；财产险业务保费收入达到1.2万亿元，占原保费总收入的26.4%，同比增长2.4%。得益于年末收官，人身险增速保持平稳；受制于车险综改及融资性信保业务出清，财产险保费增长承压。第七次全国人口普查数据显示，2020年我国60岁及以上人口为2.64亿人，占比较2010年上升5.4%；65岁及以上人口为1.91亿人，占比较2010年上升4.6%。根据国务院印发的《国家人口发展规划（2016—2030年）》预测，2030年我国60岁及以上人口将达到3.6亿，占比高达25%，人口老龄化趋势日益严峻。随着老龄化加剧，抚养比上升，目前劳动力的缴纳难以覆盖未来一代的养老需求。根据社科院《中国养老金精算报告2019-2050》预测，城镇职工基本养老保险基金到2035年有耗尽可能。老龄化加剧和养老缺口的加大，均意味着第三支柱养老保险建设必要性提升，养老险、健康险将成为未来5-10年发展重心。1.15.04.54.03.53.02.52.01.51.00.50.030%25%20%15%10%5%0%2016-2020年中国保险公司保费收入图01图022020年4.536.1%2016年3.0927.3%2017年3.6618.4%2018年3.803.9%2019年4.2612.2%20%18%16%14%12%10%8%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%中国60岁以及65岁及以上老年人口占比及变化60岁及以上人口占比65岁及以上人口占比60岁及以上人口占比变化（pcts）65岁及以上人口占比变化（pcts）2016年2017年2018年2019年2020年数据来源：银保监会数据来源：国家统计局保费收入增速（万亿元）2021 中国保险行业人才白皮书Beisen Talent Report on Chinese Insurance Industry04 商业保险作为社会保障体系的重要支柱和市场化运作的积极参与者，其行业发展方向主要由政府所主导。在十三五期间，保险监管制度改革取得各项突破。自2017年监管部门下发了“1+4”系列文件，从治乱象、防风险、补短板和服务实体经济四个方面进行总体部署，“保险回归本源”、“保险姓保”成为政策监管的主基调。根据重疾险产品报批时间、险种及区域制定相应的重疾经验表，确立重疾经验表动态修订机制，以更好地适应快速发展的重疾险类。近些年，银保监会明确提出保险业要从规模发展走向高质量发展。迈入新的发展阶段，保险业将在政府新社会保障体系建设主导下，进入以满足社会大众对养老、健康保险需求为主要内容的发展时期。当前正处于发展的重要战略机遇期，保险业需要通过转型创新打破对当下的路径依赖，从而实现行业高质量、可持续发展。根据慧保天下的统计，2020年全年，银保监会累计发布各类政策71项，其中人身险方面占21项。这一方面反映了监管政策从紧以来，各家险企在风险管控上加大了投入，监管政策初具成效；另一方面，也说明了保险监管在金融风险防范和规范管理上会持续强化。提升产品吸引力，更好地满足消费者风险保障需求贯彻落实“资管新规”，强化保险资金风险管控加快发展商业健康保险，建设养老保险第三支柱趋势一趋势二趋势三 2020年11月《中国人身保险业重大疾病经验发生率表（2020）》通过调整风险保障类产品和长期储蓄类产品精算参数，提升其市场竞争力，并让利于民。 2020年1月《普通型人身保险精算规定》列出财务性股权投资负面清单，含十种负面股权禁投情形；鼓励保险资金开展市场化、法制化债转股项目。 2020年11月《中国银保监会关于保险资金财务性股权投资有关事项 的通知》贯彻落实“资管新规”，银保监会按照原则导向和规则细化相结合的基本思路，确立了“1+3”制度框架。 2020年9月《组合类保险资产管理产品实施细则》、《债权投资 计划实施细则》《股权投资计划实施细则》 2020年5月《保险资产管理产品管理暂行办法》明确了商业健康保险在国家医疗保障制度体系建设中的定位，也为商业健康保险未来的发展指明了方向。 2020年3月 《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》加强养老保险第三支柱建设，鼓励保险机构发展满足消费者终身、长期领取需求的多样化养老保险产品。 2020年1月《关于推动银行业和保险业高质量发展的指导意见》在监管从紧的主旋律下，行业需把握高质量发展的重要机遇期保险行业整体发展情况1.12021 中国保险行业人才白皮书Beisen Talent Report on Chinese Insurance Industry05 建设高质量的营销员队伍随着我国经济向高质量发展走深走实、国民保险意识的不断增强以及保险行业的市场化程度不断深化，保险行业正面临着新的机遇与挑战。加大产品创新发展、持续提升风险管控和优化业务增长模式是当下险企转型发展的主要目标。总体来看，险企转型主要有以下三个方面：渠道转型的本质在于建设一支高质量的队伍，实现从人海战术到产能驱动。2015年原保监会放松寿险营销员门槛，取消了从业人员资格考试要求，各保险公司自行统筹安排，加之对短存需求的理财险种限制不严格，所以新人留存较为容易，各大险企大力发展营销员队伍，此后三年营销员增速迅猛，从2014年底的325万人上升至2019年的900万人，复合增速达22.6%。但是粗犷式或者规模式扩张容易导致“大进大出”，低效低产，脱落严重，因此渠道转型成为未来保险高质量发展的核心因素。对营销员队伍进行分层分级管理，对目标客群与业务能力进行匹配性分级，打造高产能的绩优队伍成为渠道转型的关键所在。产品+服务转型打造差异化竞争护城河随着人口老龄化的加剧、养老缺口加大、三胎政策的正式入法，养老、医疗、健康、教育等方面的需求将会越来越旺盛，再加上全面建设小康社会的深入，中产阶层的崛起，保险行业面对的客户群体发生了变化，需求也变得多样化。但是当前保险市场的产品同质化现象明显，仅依靠产品属性获客吸引力不足。因此，龙头企业尝试通过产品叠加服务，延伸保险产品上下游服务链，将附加服务打造成为差异化竞争的护城河，摆脱低水平的价格竞争，比如泰康、太保、国寿、太平、新华等公司布局“保单+养老”模式，以泰康为例，泰康申园、燕园EBITDA已转正。数字化转型科技赋能覆盖全业务链条大数据、云计算、AI、区块链、物联网等技术不断成熟并开始赋能各行各业的大环境，加速了保险行业的科技转型进程。近年来，头部险企纷纷提出科技驱动或者数字化转型战略。在上市保险机构的年报中，“数字化”、“金融科技”已经成为关键词。例如，中国平安将自己定义为金融科技类公司，中国人寿提出“科技国寿”来重振自身，中国太平洋保险提出“数字太保”发展战略，新华保险提出“一体两翼+科技赋能”的新布局。疫情的影响也让营销员面对面沟通的“舒适区”被打破。数字化转型将毫无疑问成为保险公司的核心竞争力，随着业务不断发展，以数字化形式沉淀到平台上，形成业务中台和数据中台组成的数据闭环和信息共享。渠道转型面向新一轮变局，险企转型迫在眉睫 保险行业整体发展情况1.12021 中国保险行业人才白皮书Beisen Talent Report on Chinese Insurance Industry06 对于险企而言，要想实现三大方面转型，除了夯实组织内部各项基础设施建设，更需要投资关键人才。渠道转型除了需要打