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2022年，全球光伏装机需求预计达到210GW和240GW，其中国内需求分别为78GW和82GW。产业链机遇方面，HJT降本增效路径显现，设备订单先行率先发力，国产核心设备得到HJT量产产线验证，主流环节均可实现国产替代。风电方面，海风平价化预期显现，头部零部件企业盈利具备确定性增长。建议关注在高附加值和技术壁垒最高的非晶硅薄膜沉积环节设备有所布局的全产线覆盖龙头厂商。
