计算机行业周报：上海发布网安建设新政策，行业有望快速增长

1 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 上海发布网安建设新政策，行业有望快速增长 ■上海六委办局联合发布网安产业新政策 2021年12月21日，根据上海经信委官网披露，上海市经信委、市委网信办、市发展改革委、市科委、市财政局、市通信管理局联合印发《上海市建设网络安全产业创新高地行动计划（2021-2023年）》的通知。 ■主要目标：产业规模两年翻番，建设全国网安创新高地 《行动计划》提出到2023年，本市网络安全产业规模翻番，产业规模超过250亿元，年复合增长率超过25%，在全国产业规模中占比超过10%，带动相关产业增长超过2500亿元，培育10家行业龙头企业。同时，围绕城市经济、生活、治理数字化转型中，工业互联网、数字新基建、人工智能、数据合规等创新场景，推动至少100个安全需求开放，深化网络安全技术、产品和服务创新应用。我们认为，25%的年复合增长率代表上海网安产业将进入较快的增长期。而培育10家行业龙头的发展目标也必将带动上海相关的网安企业持续发展。 ■聚焦四大数字转型场景，数据安全成为新热点 《行动计划》重点提出了四大数字转型场景，分别是：1）聚焦工业互联网安全，完善工业信息安全态势感知、仿真测试、推动企业‚安全上云‛等；2）保障数据基建安全，建立面向城市新一代信息基础设施、融合基础设施及创新基础设施的‚三同步‛机制；3）聚焦人工智能安全，推动行业训练资源库安全合规建设，打造隐私数据多方安全计算服务供给能力；4）保障数据应用安全，围绕数据安全合规要求，加快建设公共数据安全运营机制。 我们认为，数据安全成为《行动计划》建设的重点，无论是在‚聚焦关键技术突破‛方面强调‚同态加密‛，还是在四大数字转型场景中，提出‚打造隐私数据多方安全计算服务供给能力‛，以及单独强调‚保障数据应用安全‛。未来3-5年，数据安全建设有望接替等保建设，成为网安赛道最大的增量来源。 ■强调推动服务转型创新，安全服务需求有望提升 《行动计划》强调‚推进安全服务化布局，倡导‘安全即服务’理念，鼓励企业设立安全运营服务中心，由提供产品向提供服务和解决方案转变‛。我们认为，随着安全产品和需求的复杂化、攻击的多样化，未来网络安全服务的需求和在网安产业中的占比有望持续提升。 ■建议关注 智能汽车：中科创达、德赛西威、道通科技、虹软科技、光庭信息。 工业软件：中望软件、中控技术、宝信软件、鼎阳科技、霍莱沃。 人工智能：科大讯飞、大华股份、海康威视、奥普特、旷视科技。 网络安全：深信服、安恒信息、启明星辰、绿盟科技、奇安信-U。 ■风险提示： 1）疫情加剧降低企业信息化支出；2）财政与货币政策低于预期；3）供应链波动加大，影响科技产业发展。 Table_Tit le 2021年12月26日 计算机 Table_BaseI nfo 行业周报 证券研究报告 投资评级 领先大市-A 维持评级 Table_Char t 行业表现 资料来源：Wind资讯 % 1M 3M 12M 相对收益 1.56 4.65 6.81 绝对收益 2.04 5.84 4.17 夏瀛韬 分析师 SAC执业证书编号：S1450521120006 xiayt@essence.com.cn 相关报告 计算机行业2022年 投 资 策 略 2021-12-09 计算机行业‚密集回购年‛大梳理 2021-12-04 由‚Gartner成熟度曲线‛谈计算机视角如何看待元宇宙 2021-11-28 由特斯拉‚付费加速包‛谈软件定义汽车 2021-11-21 打造更开放的欧拉生态，剑指全球市场 2021-11-14 -12%-8%-4%0%4%8%12%202 0-12202 1-04202 1-08202 1-12计算机(中信) 沪深300 行业周报/计算机 2 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 内容目录 1. 本周行业观点..................................................................................................................... 3 2. 市场行情回顾..................................................................................................................... 4 2.1. 本周板块指数涨跌幅 ................................................................................................. 4 2.2. 本周计算机个股表现 ................................................................................................. 5 3. 重要行业新闻..................................................................................................................... 6 3.1. 智能网联汽车 ............................................................................................................ 6 3.2. 工业软件与数字化转型 .............................................................................................. 6 3.3. 云计算与IT基础设施 ................................................................................................ 6 3.4. AI大数据 ................................................................................................................... 7 3.5. 网络安全与数据安全 ................................................................................................. 7 4. 重点公司动态..................................................................................................................... 8 4.1. 智能网联汽车 ............................................................................................................ 8 4.2. 工业软件与数字化转型 .............................................................................................. 8 4.3. AI大数据 ................................................................................................................... 8 4.4. 网络安全与数据安全 ................................................................................................. 8 4.5. 智慧医疗 ................................................................................................................... 8 风险提示： ............................................................................................................................. 9 图表目录 图1：本周各行业涨跌幅统计.................................................................................................. 4 表1：本周各类指数行情统计.................................................................................................. 4 表2：本周各类指数行情统计.................................................................................................. 5 表3：本周各类指数行情统计.................................................................................................. 5 行业周报/计算机 3 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 1. 本周行业观点 上海六委办局联合发布网安产业新政策。2021年12月21日，根据上海经信委官网披露，上海市经信委、市委网信办、市发展改革委、市科委、市财政局、市通信管理局联合印发《上海市建设网络安全产业创新高地行动计划（2021-2023年）》的通知。 主要目标：产业规模两年翻番，建设全国网安创新高地。《行动计划》提出到2023年，本市网络安全产业规模翻番，产业规模超过250亿元，年复合增长率超过25%，在全国产业规模中占比超过10%，带动相关产业增长超过2500亿元，培育10家行业龙头企业。同时，围绕城市经济、生活、治理数字化转型中，工业互联网、数字新基建、人工智能、数据合规等创新场景，推动至少100个安全需求开放，深化网络安全技术、产品和服务创新应用。我们认为，25%的年复合增长率代表上海网安产业将进入较快的增长期。而培育10家行业龙头的发展目标也必将带动上海相关的网安企业持续发展。 聚焦四大数字转型场景，数据安全成为新热点。《行动计划》重点提出了四大数字转型场景，分别是：1）聚焦工业互联网安全，完善工业信息安全态势感知、仿真测试、推动企业‚安全上云‛等；2）保障数据基建安全，建立面向城市新一代信息基础设施、融合基础设施及创新基础设施的‚三同步‛机制；3）聚焦人工智能安全，推动行业训练资源库安全合规建设，打造隐私数据多方安全计算服务供给能力；4）保障数据应用安全，围绕数据安全合规要求，加快建设公共数据安全运营机制。 我们认为，数据安全成为《行动计划》建设的重点，无论是在‚聚焦关键技术突破‛方面强调‚同态加密‛，还是在四大数字转型场景中，提出‚打造隐私数据多方安全计算服务供给能力‛，以及单独强调‚保障数据应用安全‛。未来3-5年，数据安全建设有望接替等保建设，成为网安赛道最大的增量来源。